Ügyféllista létrehozása a QuickBooks 2013-ban

A QuickBooks 2013 ügyféllistája nyomon követi az összes ügyfelet és az ügyféladatokat. Az Ügyféllista például nyomon követi az ügyfelek számlázási és szállítási címeit.

Kövesse az alábbi lépéseket egy ügyfél hozzáadásához az Ügyféllistához:

1 Válassza az Ügyfelek→ Ügyfélközpont parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Ügyfélközpont ablakát.

2Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Új ügyfél és munka gombra, majd válassza az Új ügyfél parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablakot.

3 Az Ügyfél neve mezőben adjon meg egy rövid nevet az ügyfélnek.

Nem kell beírnia az ügyfél teljes nevét az Ügyfél neve mezőbe. Ez az információ a Cégnév mezőbe kerülhet, amely a Címadatok lapon látható. Csak egy rövidített változatot szeretne az ügyfélnévből, amellyel hivatkozhat az ügyfélre a QuickBooks könyvelési rendszerben.

4 (Opcionális) Ha a szokásos hazai pénznemtől eltérő pénznemben számlázza ügyfelét, válassza ki azt a pénznemet a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt az EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna meg –, a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa, amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, és az ügyféltől eltérő pénznemben szedi be a kifizetéseket.

5 (Általános szabály) Hagyja figyelmen kívül a Nyitóegyenleg és az Állapot mezőket.

Általában nem kívánja beállítani az ügyfél nyitó egyenlegét a Nyitó egyenleg és az Állapot mezők használatával. Ez nem a megfelelő módszer az új ügyfelek követeléseinek egyenlegének beállítására. Ha ezt teszi, akkor lényegében egy bejegyzés terhelési részét állítja be a megfelelő jóváírási rész nélkül. Később be kell mennie és be kell írnia az őrült, szokatlan naplóbejegyzéseket, hogy kijavítsa a hiányos könyvelését.

6 Az Address Info (Címinformáció) fül mezőiben adja meg az információkat.

Adja meg a cég nevét, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a számlázási és szállítási címeket, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát stb.

7 Adjon meg egy kis további információt az ügyfélről.

Ha a További információk fülre kattint, a QuickBooks számos más mezőt is megjelenít, amelyek segítségével gyűjtheti és tárolhatja az ügyfelek adatait. Használhatja például a Típus legördülő listát, hogy besoroljon egy ügyfelet egy adott ügyféltípushoz.

Használja a Feltételek legördülő listát az ügyfél alapértelmezett fizetési feltételeinek azonosításához. A képviselő legördülő listával azonosíthatja az ügyfél alapértelmezett értékesítési képviselőjét. Végül a Preferált küldési móddal válassza ki az ügyfél számláinak és jóváírásainak továbbításának alapértelmezett módját.

Rögzíthet egy viszonteladási számot, megadhat egy alapértelmezett árszintet, és még a Mezők meghatározása gombra is kattinthat további mezők megadásához, amelyeket össze szeretne gyűjteni és jelenteni szeretne az ügyfél számára.

8Kattintson a Fizetési adatok fülre a dobozok megjelenítéséhez.

Rögzítheti az ügyfél számlaszámát, hitelkeretét és a kívánt fizetési módot.

9 (Opcionális) Kattintson a Job Info fülre az ügyfél feladat leírásához.

A Job Info lapon egy adott megbízással kapcsolatos információkat írhat le, amelyeket egy ügyfél számára végeznek. A Munkainformáció lapot akkor használja, ha nem csak beállít egy ügyfelet, hanem egy munkát is beállít az ügyfél számára.