Ügyféllista beállítása a QuickBooksban

A QuickBooksban egy Ügyféllista nyomon követi az összes ügyfelet és az ügyféladatokat. Például az Ügyféllista nyomon követi az ügyfelek számlázási és szállítási címeit. Kövesse az alábbi lépéseket, ha fel szeretne venni egy ügyfelet az Ügyféllistára:

1. Válassza a Listák –> Ügyfélfeladatlista parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Customer:Job List ablakot.

Az Ügyfél:Munka gomb amellett, hogy új ügyfeleket hozhat létre, parancsok menüjét is tartalmazza az ügyféladatok szerkesztéséhez, az ügyfelek törléséhez, az ügyféllista nyomtatásához és így tovább.

2. Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Ügyfél:Munka gombra, majd válassza az Új parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablakot.

3. Az Ügyfél neve mezőben adjon meg egy rövid nevet az ügyfélnek.

Nem kell beírnia az ügyfél teljes nevét az Ügyfél neve mezőbe. Ezek az adatok a Címadatok lapon látható Cégnév mezőbe kerülhetnek. Csak egy rövidített változatot szeretne az ügyfélnévből, amellyel hivatkozhat az ügyfélre a QuickBooks könyvelési rendszerben.

4. Hagyja figyelmen kívül a Nyitóegyenleg és az Állapot mezőket.

Nem kívánja beállítani az ügyfél nyitó egyenlegét a Nyitó egyenleg és az Állapot mezők használatával. Ez nem a megfelelő módszer az új ügyfelek követeléseinek egyenlegének beállítására. Ha ezt teszi, akkor lényegében egy bejegyzés terhelési részét állítja be a megfelelő jóváírási rész nélkül. Később be kell mennie és be kell írnia az őrült, szokatlan naplóbejegyzéseket, hogy kijavítsa a hiányos könyvelését.

5. Töltse ki a Címadatok fül négyzeteit.

Adja meg a cég nevét, beleértve a kapcsolattartási adatokat, a számlázási és szállítási címeket, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és így tovább.

6. Adjon meg egy kis további információt az ügyfélről.

Ha a További információk fülre kattint, a QuickBooks számos más mezőt is megjelenít, amelyek segítségével gyűjtheti és tárolhatja az ügyfelek adatait.

Használhatja a

• Gépelje be a legördülő listát, hogy besorolja az ügyfeleket egy adott „ügyféltípushoz”

• Feltételek legördülő lista, amely azonosítja az ügyfél alapértelmezett fizetési feltételeit.

• Rep legördülő lista az ügyfél alapértelmezett értékesítési képviselőjének azonosításához.

• Előnyben részesített küldési mód az ügyfél számláinak és jóváírásainak továbbításának alapértelmezett módjának kiválasztásához.

Rögzíthet egy viszonteladási számot, megadhat egy alapértelmezett árszintet, és még a Mezők meghatározása gombra is kattinthat további mezők megadásához, amelyeket össze szeretne gyűjteni és jelenteni szeretne az ügyfél számára.

7. Kattintson a Fizetési adatok fülre.

Megjelenik egy sor doboz, ahol rögzítheti az ügyfél számlaszámát, hitelkeretét és a kívánt fizetési módot.

8. (Nem kötelező) Kattintson a Job Info fülre az ügyfél feladat leírásához.

A Job Info lapon egy adott megbízással kapcsolatos információkat írhat le, amelyeket egy ügyfél számára végeznek. Az Állásinformáció lapot akkor használja, ha nem csak beállít egy ügyfelet, hanem egy munkát is beállít az ügyfél számára.