Ügyfélfizetések fogadása a QuickBooks 2014-ben

Amikor egy ügyfél kifizeti az Ön által elküldött számlát, akkor az Ügyfelek menüből kiválaszt egy parancsot a fizetés rögzítéséhez. Ügyfélfizetés rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza az Ügyfelek→ Fizetések fogadása parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Kifizetések fogadása ablakot.

2 Használja a Fogadott mezőt az Önnek fizető ügyfél azonosításához.

Jegyezze fel a fizetési információkat a Dátum, Összeg, Hivatkozási szám, Pmt. Módszer, valamint a Kártyaszám és Exp. Dátumdobozok (ha szükséges).

3 Azonosítsa a kifizetett számlát vagy számlákat.

A QuickBooks a Kifizetések fogadása ablak oszlopaiban felsorolja az ügyfél kiegyenlítetlen számláit. A listában megjelenő számlákra kattintva azonosíthatja, hogy az ügyfél fizetése mely számlákat fizeti ki.

4A jóváírások érvényesítéséhez a nyitott számlákra a fizetés alkalmazásakor kattintson a Kedvezmények és jóváírások gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Kedvezmények és jóváírások párbeszédpanelt.

5 Ha jóváírást szeretne alkalmazni a kiválasztott számlákra, kattintson a Jóváírások fülre, majd válassza ki az alkalmazni kívánt jóváírást.

Alkalmazzon kedvezményeket a kiegyenlített számlákra, majd kattintson a Kész gombra.

A kedvezmények úgy működnek, mint a hitelek. Valójában ugyanazt a párbeszédpanelt használja. Ha a Kész gombra kattint, a QuickBooks bezárja a Kedvezmények és jóváírások párbeszédpanelt.

6Ha jelezte, hogy nem befizetett pénzeszközöket fog használni a fizetések kötegelt fizetéséhez, a Befizetés címe mezőben válassza ki azt a számlát, amelyre be szeretné helyezni a csekket, vagy válassza a Nem befizetett pénzeszközök lehetőséget, ha csoportosítani szeretné a kifizetéseket.

A Befizetés címe legördülő lista akkor jelenik meg a Befizetések fogadása ablakban, amikor a QuickBooks Setup interjú során jelezte, hogy érdemes csoportosítani a később befizetett kifizetéseket.

Kattintson a Get Online Pmts gombra, ha online fizetési információkat szeretne kapni az ügyfelekről. (A Get Online Pmts gomb csak akkor jelenik meg, ha online számlázást vagy online banki szolgáltatást használ.)

7Kattintson a Mentés és bezárás vagy a Mentés és új gombra.

Az ügyfél fizetési adatai mentésre kerülnek.