Ügyfelek ügyeinek megnyitása a Salesforce.com webhelyen

Az esetek a Salesforce.com Service Cloud alapját képezik. Ők a kapcsolattartó központjának fókuszpontja, és az ügynökei napi rendszerességgel élnek és lélegznek. Az eset egy ügyfél szolgáltatási megkeresésének vagy támogatásának feljegyzése, amely részletezi a problémát és az azt körülvevő összes információt, az ábrán látható módon.

Az ügy jegyzőkönyve.

Az ügynökei az ügyrekordból kezelik az ügyfélszolgálat életciklusát, és ezeket a rekordokat ügyfélelőzmények és -információk központjaként használják.

A Service Cloudban az ügy létrehozása egyszerűen csak egy gombra kattint. Gyorsan létrehozhat egy ügyet, és azonnal megadhatja az ügy minden részletét, így az ügyfél segítésére koncentrálhat, nem pedig a nehézkes technológia kitalálására.

Ha új ügyet szeretne létrehozni a Salesforce-ban támogatási e-mailhez vagy telefonhíváshoz, kövesse az alábbi lépéseket:

Navigáljon az ügyfél számlarekordjához.

A globális keresés segítségével megtalálhatja.

Görgessen le a Kapcsolatok kapcsolódó listához, és kattintson a megfelelő kapcsolatfelvételi rekordra.

Megjelenik a kapcsolatfelvételi rekord. Alternatív megoldásként, ha a kapcsolattartó, akitől ügyet készít, nem jelenik meg a kapcsolódó listában, kattintson az Új kapcsolat gombra, és először hozzon létre egyet.

Kapcsolat vagy ügy létrehozásához megfelelő biztonsági hozzáférésre van szüksége. Ha nem látja ezeket a szabványos gombokat, akkor valószínűleg beszélnie kell a rendszergazdával.

A kapcsolatfelvételi rekordban görgessen le az Ügyek kapcsolódó listához, és kattintson az Új ügy gombra.

Megjelenik az Eset szerkesztése oldal, a Fióknév és a Kapcsolattartó neve mezőkkel, az ábrán látható módon.

A mezők kitöltése után kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik az esetrekord, és létrejön a megadott adatokkal.

Ügy létrehozása az Ügy szerkesztése oldalon.

Azokban az egyszeri esetekben, amikor az esetet naplózni és nyomon kell követni, de azonnal megoldást kínálunk, a Mentés gombra kattintás helyett időt takaríthat meg a Mentés és Bezárás gombra kattintva. Ez elmenti az imént bevitt esetadatokat, és az Ügy lezárása részletes oldalra viszi.