Ügyfél hozzáadása a QuickBooks 2011 ügyféllistájához

Egy üzlet vevők nélkül nem túl nagy üzlet. A QuickBooks 2011 Ügyféllistája nyomon követi ügyfelei összes információját, például a számlázási és szállítási címeket és telefonszámokat. Amikor számlákat kell kiállítania vagy megrendeléseket kell leadnia, a QuickBooks készséggel segít a munka zökkenőmentes és gyors elvégzésében.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha fel szeretne venni egy ügyfelet az Ügyféllistára:

Válassza az Ügyfelek → Ügyfélközpont lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Ügyfélközpont ablakát.

Válassza az Új ügyfél és állás→ Új ügyfél lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablakot.

Az Ügyfél neve mezőben adjon meg egy rövid nevet az ügyfélnek.

Nem kell beírnia az ügyfél teljes nevét az Ügyfél neve mezőbe. Ezek az adatok a Címadatok lapon látható Cégnév mezőbe kerülhetnek. Csak egy rövidített változatot szeretne az ügyfélnévből, amellyel hivatkozhat az ügyfélre a QuickBooks könyvelési rendszerben.

Annyi vagy kevés információt adjon meg az ügyfélről, amennyit szeretne, vagy amennyire szüksége van.

• Ha a szokásos hazai pénznemtől eltérő pénznemben számlázza ügyfelét, válassza ki azt a pénznemet a Pénznem legördülő listából.

• Általában figyelmen kívül hagyja a Nyitó egyenleg és az Állapot mezőket. Általában nem kívánja beállítani az ügyfél nyitó egyenlegét a Nyitó egyenleg és az Állapot mezők használatával. Ehelyett a kezdő egyenleget egy naplóbejegyzésben rögzíti.

  Bár a szokásos szabály az, hogy nem kíván nyitó egyenleget beállítani egy ügyfél számára, ez a szabály fontos kivételt tartalmaz. A konverziós napon rögzíti a kintlévőség egyenlegét úgy, hogy minden egyes ügyfél számára beállít egy nyitóegyenleget a konverziós napon. A QuickBooks ezen nyitóegyenlegek összegéből határozza meg a konverziós napon fennálló teljes követeléseit.

• Használja a négyzeteket a cég nevének, kapcsolattartási adatainak, számlázási és szállítási címének, kapcsolattartójának nevének, kapcsolattartási telefonszámának, faxszámának stb. megadásához.

Kattintson a További információk fülre, hogy további információkat adjon meg az ügyfélről.

Ha a További információk fülre kattint, a QuickBooks számos más mezőt is megjelenít.

• A Típus legördülő lista segítségével kategorizálhatja az ügyfeleket, hogy azok megfeleljenek egy adott „ügyféltípusnak”.

• Használja a Feltételek legördülő listát az ügyfél alapértelmezett fizetési feltételeinek azonosításához.

• A képviselő legördülő listával azonosíthatja az ügyfél alapértelmezett értékesítési képviselőjét.

• A Preferált küldési mód használatával válassza ki az ügyfél számláinak és jóváírásainak továbbításának alapértelmezett módját.

• Rögzíthet egy viszonteladási számot, megadhat egy alapértelmezett árszintet, és még a Mezők meghatározása gombra is kattinthat további mezők megadásához, amelyeket össze szeretne gyűjteni és jelenteni szeretne az ügyfél számára.

  

Kattintson a Fizetési adatok fülre az alábbi ábrán látható mezők megjelenítéséhez.

Rögzítheti az ügyfél számlaszámát, hitelkeretét és a kívánt fizetési módot.

(Opcionális) Kattintson a Job Info fülre az ügyfél feladat leírásához.

A Job Info lapon egy adott megbízással kapcsolatos információkat írhat le, amelyeket egy ügyfél számára végeznek. Az Állásinformáció lapot akkor használja, ha nem csak beállít egy ügyfelet, hanem egy munkát is beállít az ügyfél számára.

Az adatok mentéséhez kattintson a Tovább vagy az OK gombra.

Az OK gombra kattintva hozzáadja az ügyfelet a listához, és visszatér az Ügyfélközpont ablakba. A Tovább gombra kattintva hozzáadja az ügyfelet a listához, de az Új ügyfél ablak a képernyőn marad, így további ügyfeleket vehet fel.