Ügyek lezárása a Salesforce.com Service Cloudban

Határozottan ez a kedvenc része az ügykezelésnek. Az ügy lezárásának győzelme édes, különösen a Salesforce.com Service Cloudban. Az ügy lezárásához kövesse az alábbi lépéseket:

Az esetrekordon kattintson az Ügy lezárása gombra.

Megjelenik a Close Case Edit oldal. Alternatív megoldásként, ha a cikkek beküldése engedélyezve van a szervezetben, és szeretné rögzíteni azt a megoldást, amely segített az ügy lezárásában, kattintson a Cikk mentése és létrehozása gombra.

A Close Case Edit (Tok bezárása) képernyő lehetővé teszi a tok további részleteinek rögzítését a
bezárás előtt .

Töltse ki a megfelelő információkat, beleértve az Állapot és egyéb egyéni mezőket, valamint a szervezete által rögzíteni kívánt információkat.

Például felvehet egy egyéni mezőt Megoldás néven, hogy jelentést készítsen az esetek megoldásának leggyakoribb módjairól.

Ha megoldásokat használ, töltse ki a Megoldás információi részt, hogy megoldást hozzon létre ebből az esetből.

Főleg, ha az eset remek példa egy adott problémára, készítsen rá olyan megoldást, amelyet hasonló esetekben újra felhasználhat. A megoldás ehhez az esethez is kapcsolódik.

Kattintson a Mentés gombra.

Az eset részletes oldala ismét megjelenik lezárt állapottal. Az ügy most lezárult.

Elég könnyű, igaz?

Több mint valószínű, hogy személyre kell szabnia az ügyintéző lezárásakor rögzített információkat és adatokat. Hozzáadhat egyéni mezőket az eset objektumhoz, és áthelyezheti őket az Eset bezárása oldal elrendezésére, így jelentést készíthet ezekről az adatpontokról, és jobban megértheti a problémát, az okot és az ügyfél megkeresésének megoldását.

Az esetbezárás oldalelrendezésének testreszabásához válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Esetek → Oldalelrendezések menüpontot, és kövesse az alábbi lépéseket:

Az Oldalelrendezés bezárása listában kattintson a Szerkesztés hivatkozásra az Oldalelrendezés neve mellett balra.

Megjelenik a továbbfejlesztett oldalelrendezés-szerkesztő, az Eset bezárása oldal aktuális oldalelrendezésével.

A továbbfejlesztett oldalelrendezés-szerkesztővel húzza át a mezőket az elrendezésre, pontosan a kívánt helyre.

A kívánt mezők megjelennek az oldalon.

Ha szeretne egy jelölőnégyzetet hozzáadni az elrendezéshez, hogy az ügyfelei értesülhessenek az ügy lezárásáról, kattintson az Elrendezés tulajdonságai gombra az eszköztár tetején, majd kattintson a Megjelenítés az oldal szerkesztésén jelölőnégyzetre, az ábra szerint.

Elrendezés tulajdonságai az eset bezárása oldal elrendezésén.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

A Case Page Layout képernyő ismét megjelenik az elrendezésekkel együtt.