Tippek az ügyfelek tartozásának nyomon követéséhez a QuickBooks 2015-ben

A QuickBooks 2015-ben több módon is nyomon követheti, hogy az ügyfél mennyivel tartozik. Valószínűleg a legegyszerűbb módszer az Ügyfélközpont megjelenítése az Ügyfél→Ügyfélközpont kiválasztásával. Ezután válassza ki az ügyfelet a Customers & Jobs listából (amely az ablak bal szélén jelenik meg). A QuickBooks létrehoz egy oldalt, amely felsorolja a tranzakciókat az ügyfél számára. Megmutatja az ügyfél elérhetőségét is.

Azt is tudnia kell, hogy a QuickBooks számos remek követelés-jelentést (A/R) biztosít. Ezeket a jelentéseket úgy érheti el, hogy a Jelentések ikonra kattint, és az Ügyfelek és követelések lehetőséget választja. Vagy választhatja a Jelentések→ Ügyfelek és követelések menüpontot. A QuickBooks ezután egy körülbelül fél tucat jelentésből álló almenüt jelenít meg, amelyek leírják, mennyi pénzzel tartoznak az ügyfelek.

Egyes jelentések például a kiegyenlítetlen számlákat különböző csoportokba rendezik a számlák korának megfelelően. (Ezeket a jelentéseket öregedésnek nevezik . ) Egyes jelentések csak a számlákat vagy a kifizetéseket összegzik. Néhány jelentés az egyes ügyfelek nyitott vagy kifizetetlen egyenlegét mutatja.

Nem árthat semminek, és nem ronthatja el pénzügyi nyilvántartásait pusztán a jelentések nyomtatásával. Szóval megy előre, és tészta körül.

Nyomtathat kivonatot, amelyet elküldhet az ügyfeleknek az Ügyfelek→Kivonat létrehozása menüpontban. A Kimutatások létrehozása párbeszédpanelen írja le, hogy mely ügyfeleknek kíván kivonatokat nyomtatni, és írja le azokat a dátumtartományokat, amelyekben meg szeretné jeleníteni a kimutatásokat, majd kattintson a Nyomtatás vagy az E-mail gombra a kivonatok nyomtatásához vagy e-mailben történő elküldéséhez.

A nyilatkozatok praktikus módja annak, hogy emlékeztesse a feledékeny ügyfeleket vagy ügyfeleket a lejárt összegekre. Egyébként nem kell mindenkinek minden hónapban kimutatást küldenie. Sok CPA évente néhányszor kivonatot küld azoknak az ügyfeleknek, akiknek késedelmes számlája van. Ez a barátságos emlékeztető mindig egy maroknyi gyors fizetést és kínos bocsánatkérést eredményez.