Testreszabott számlaűrlap létrehozása a QuickBooks 2010-ben

Bár választhat előre meghatározott számlaűrlap-sablont számláihoz, a QuickBooks 2010 ennél nagyobb rugalmasságot biztosít. Egyéni számlaűrlap-sablonokat is létrehozhat, hogy olyan számlát tervezzen, amely pontosan úgy néz ki, ahogyan szeretné.

1 Válassza az Ügyfelek → Számlák létrehozása lehetőséget.

Megjelenik a Számlák létrehozása ablak.

2 Kattintson a Testreszabás gombra.

A QuickBooks megjeleníti a QuickBooks űrlapok testreszabása ablakot.

3 Kattintson az Adatelrendezés testreszabása gombra.

Ha az Adatelrendezés testreszabása gombra kattint, a QuickBooksnak meg kell jelenítenie az Alapvető testreszabás párbeszédpanelt.

Másik megoldásként kattintson az Új terv létrehozása gombra, hogy egy olyan webhelyre lépjen, amely végigvezeti a számlaűrlap teljes grafikai tervezési munkamenetén. Egyszerűen kövesse a webhely utasításait, amelyek megjelennek a weboldalakon.

4 Kattintson a Sablonok kezelése gombra.

Megjelenik a Sablonok kezelése párbeszédpanel.

5 Válassza ki a személyre szabni kívánt számlasablont.

A QuickBooks kezdetben egyéni számlasablont és egy személyre szabható pénzügyi költségsablont biztosít.

Alternatív megoldásként kiválaszthat egyet a meglévő sablonok közül, majd a Másolás gombra kattintva létrehozhatja, majd testreszabhatja az egyik sablont, miközben megtartja az eredetit.

6 Kattintson az OK gombra.

A QuickBooks bezárja a Sablonok kezelése párbeszédpanelt, és visszatér az Alapvető testreszabás párbeszédpanelhez.

7 Ha logót szeretne hozzáadni a számlákhoz, jelölje be a Logo használata jelölőnégyzetet.

A QuickBooks megjeleníti a Kép kiválasztása párbeszédpanelt.

8A Kép kiválasztása párbeszédpanelen válassza ki a logóját megjelenítő grafikus képfájlt.

A Kép kiválasztása párbeszédpanel úgy működik, mint egy szabványos Windows megnyitott fájl párbeszédpanel.

9A számlák színezéséhez válassza ki a használni kívánt színsémát a Színséma kiválasztása legördülő listából, majd kattintson a Színséma alkalmazása gombra.

Csak akkor adjon színt, ha színes nyomtatója van, és nem érdekel, ha egy kis vagyont költ színes tintára.

10 A betűtípus megváltoztatásához válassza ki a kívánt szövegrészt a Betűtípus módosítása listából, majd kattintson a Betűtípus módosítása gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Példa párbeszédpanelt.

11 Használja a Példa párbeszédpanel Betűtípus, Betűstílus és Méret beállításait, hogy megadja, hogyan nézzen ki a kijelölt szövegrész.

A Példa párbeszédpanel tartalmaz egy Minta mezőt, amely megmutatja, hogyan néznek ki a betűtípus-módosítások.

12Ha befejezte a betűtípus megadását, kattintson az OK gombra.

A Példa párbeszédpanel bezárul.

13 Az Alapvető testreszabás párbeszédpanel Vállalati és tranzakciós információi részében jelölje be a felvenni kívánt információknak megfelelő jelölőnégyzeteket.

Ha azt szeretné, hogy a cégnév megjelenjen a számlaűrlapon – ez azt jelenti, hogy nem használ fejléces vagy előre nyomtatott számlaűrlapokat –, jelölje be a Cégnév jelölőnégyzetet.

14(Opcionális) Kattintson a További testreszabás gombra.

Ha a További testreszabás gomb nem jelenik meg az Alapvető testreszabás párbeszédpanel alján – és a QuickBooks egyes verzióiban nem is –, kattintson a Mégse gombra.

A QuickBooks megjeleníti a További testreszabás párbeszédpanelt. Nem használhatja a További testreszabás párbeszédpanelt, ha valamelyik alapértelmezett számlasablonnal dolgozik – csak akkor, ha másolattal dolgozik. Ennek megfelelően a QuickBooks kérheti, hogy készítsen másolatot egy számlasablonról.

15 A Fejléc lapon adja meg a Számlák létrehozása ablak felső részén és a tényleges nyomtatott számlaűrlap felső területén megjeleníteni kívánt információkat.

Ez az információ tartalmazza a számla számát, a számla dátumát, valamint a számlázási és szállítási információkat.

16 Használja az Alapértelmezett cím jelölőnégyzeteket annak megadásához, hogy az űrlap címe megjelenjen-e a számla képernyőjén és a számla nyomtatott változatán.

A képernyő verziója megjelenik a Számlák létrehozása ablakban.

17 Az Alapértelmezett cím szövegmezőbe írja be az űrlap címét.

Írja be azt a leíró kifejezést, amelyet meg szeretne jeleníteni a számlák tetején.

18 Használja a Dátum jelölőnégyzeteket annak megadásához, hogy a dátum megjelenjen-e a képernyőn és a számla nyomtatott változata.

Adja meg azt is, hogy milyen címkét kell használni a számla dátumának leírására.

19 Kattintson a További testreszabás párbeszédpanel Oszlopok fülére.

Megnyílik az Oszlopok lap.

20 Határozza meg, milyen oszlopokat szeretne megjeleníteni a jelölőnégyzetek bejelölésével, és írja be a leíró címkéket a Cím szövegmezőkbe.

A Képernyő és a Nyomtatás jelölőnégyzetekkel jelezheti, hogy egy adott oszlopszintű információ oszlopként jelenjen meg a Számlák létrehozása ablakban vagy a ténylegesen létrehozott számlán.

21 Helyezze el az oszlopokat a kívánt sorrendbe úgy, hogy beírja az értékeket a Cikkrendelés szövegmezőkbe.

Ha például a cikkszámnak vagy kódnak a bal oldali első oszlopban kell megjelennie, akkor írja be az 1-es értéket a Cikkrendelés szövegmezőbe.

22(Nem kötelező) Kattintson a Prog Cols fülre.

Ezen a lapon adhat hozzá és távolíthat el olyan információkat, mint a megrendelt összeg, a korábban számlázott összeg és az esetleges utólagos rendelési összegek.

23 Kattintson a Lábléc fülre.

Ezen a lapon megadhatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a Számlák létrehozása ablakban az oszlopok területe alatt és a tényleges nyomtatott számlán az oszlopok területe alatt.

24Ha szeretné, hogy néhány lábléc információ megjelenjen, jelölje be a Képernyő és a Nyomtatás jelölőnégyzetet; a QuickBooks által használt szövegrész módosításához szerkessze a Cím szövegmező tartalmát.

A lábléc információi tartalmazzák az ügyfél üzenetét, a számla végösszegét, a fizetési és jóváírási információkat, az esedékesség mezőt és (opcionálisan) egy hosszabb szövegmezőt.

25 Kattintson a Nyomtatás fülre.

Ezen a lapon szabályozhatja, hogy a QuickBooks hogyan nyomtatja ki az Ön által testreszabott sablont használó számlákat.

26Válasszon ki egy rádiógombot a lap tetején.

A lap tetején található választógombok segítségével megadhatja, hogy ennek a számlasablonnak a kinyomtatása során a QuickBooks a szokásos régi számlanyomtató beállításait vagy más speciális nyomtatási beállításokat használja.

27 Kattintson az OK gombra.

A QuickBooks elmenti a módosításokat, és bezárja a További testreszabás párbeszédpanelt.