Tekintse meg a Xero Home Dashboardot

Amikor bejelentkezik a Xero-ba, nem kerülheti el az otthoni irányítópultot! Az irányítópult bal oldalán találhatók a bankok üzleti számlái, hitelkártyák és online átjárók, amelyeket a Xeróban állítottak be. A jobb oldalon további áttekintések találhatók. Ha valaha is eltévedne a Xeróban, és újra kell tájékozódnia, térjen vissza a kezdőlap irányítópultjára úgy, hogy görgessen a képernyő tetejére, és kattintson az Irányítópult elemre a menüsorban.

Görgessen le a Xero főoldali irányítópultjának aljára, és kattintson az Irányítópult szerkesztése hivatkozásra. Kattintson bármelyik blokk bal felső sarkára az átrendezéshez. Kattintson a Hiperhivatkozás elrejtése a blokkok jobb felső sarkában elrejtéséhez, majd kattintson a zöld Kész feliratú gombra, ha elégedett a blokkok elhelyezésével az irányítópulton.

Íme hat legfontosabb áttekintés, amelyekre figyelni kell a Xero otthoni irányítópultján:

• Grafikonok a Tartozásos számlák irányítópulton:

  Kattintson az egyes diagramok sávjaira a kezdőlap irányítópultjának ezen részében a tranzakciók mögöttes részleteinek megtekintéséhez. Az ezen a területen található információkból megtudhatja, hogy mely ügyfelekhez kell fordulnia lejárt számlákkal kapcsolatban. Van egy parancsikon is új értékesítési számla hozzáadásához.

• Lejárt számlák a fizetendő számlák irányítópultján:

  Lépjen le a Fizetendő számlák irányítópultján a Befizetésre vár lapra a fizetendő számlák megtekintéséhez.

• A bankszámlák grafikonja:

  A banki egyenlegek valós idejű megtekintéséhez vigye az egérmutatót a diagram fölé. A kék egyenleg pozitív, a piros pedig negatív egyenleg.

• A fiókfigyelő lista:

  Kattintson erre a területre, ha pillanatképet szeretne látni azon számlák havi és éves egyenlegeiről, amelyeket szemmel szeretne tartani.

• Összeegyeztetendő elemek:

  A képernyő bal oldalán található Bankszámlák oszlopban, ha kék Tételek egyeztetése gomb látható, az azt mutatja, hogy a Xero-ban hány tranzakciót kell egyeztetni. Kattintson a gombra az Összeegyeztetés képernyő eléréséhez.

• Összes be- és kifizetés:

  Az előző hat hónap havi különbségeinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót a kék (befizetés) és szürke (kivétel) oszlopdiagram fölé.