Személyes e-mail sablonok létrehozása a Salesforce.com webhelyen

A Salesforce.com Service Cloudban egyszerűen hozhat létre és küldhet e-mail-sablonokat. Ahelyett, hogy bizonyos mondatokat és kifejezéseket másolna és beillesztene, hozzon létre saját személyes sablonokat a termelékenység növelése érdekében. Személyes e-mail sablon létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a felhasználónevére a jobb felső sarokban, és válassza a Saját beállítások → E-mail → E-mail sablonok lehetőséget.

Megjelenik az E-mail sablonok oldal egy Mappa legördülő menüvel.

2 Válassza a Saját e-mail sablonok lehetőséget a legördülő menüből, és kattintson az Új sablon gombra.

Megjelenik a sablonvarázsló 1. lépése, amely négy lehetőséget kínál a sablontípusokhoz.

3 Válassza ki az igényeinek megfelelő e-mail-sablon típusát, majd kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a sablonvarázsló következő lépése, amely a kiválasztott sablontól függően más oldalt jelenít meg.

4Ha a 3. lépésben szövegsablont választott, ki kell töltenie néhány információt az ábrán látható módon, majd kattintson a Mentés gombra.

Győződjön meg róla, hogy bejelölte a Használható jelölőnégyzetet. Ha sok sablont hoz létre, nem kell azonnal rákattintania, de addig nem fogja tudni használni a sablont, amíg meg nem teszi.

Megjelenik a Szöveges e-mail sablon oldal, ahol megtekintheti és tesztelheti az e-mail sablont. Opcionálisan csatolhat fájlt a sablonhoz a Mellékletek kapcsolódó listában.

5Ha a 3. lépésben kiválasztott egy HTML-sablont, először létre kell hoznia egy fejléces fejlécet, vagy ki kell választania egy korábban létrehozottat.

A Fejléces tulajdonságai oldalon testreszabhatja a fejléces megjelenését és érzetét.

Ha a semmiből készít levélpapírt, lépjen a Dokumentumok lapra, és ott hozzon létre egy új dokumentumot, és töltse fel a cég logójának képfájlját. Használhatja ezt az összes fejléces papírján, hogy azok hivatalosnak tűnjenek. Díszes!

6Hozza létre a HTML-sablont a fejléces papír használatával, hozzáadja az e-mail tartalmát, beleértve a tárgyfejlécet, és másolja és illessze be az egyesítési mezőket a tartalomba.

E-mail-sablononként csak egy objektum egyesítési mezőit használhatja. Tehát ha ez a helyzet, akkor csak mezőket hozhatsz be a tokból; ellenkező esetben az egyesítési mezők nem jelennek meg az e-mailben.

7Ha elkészült, megtekintheti a sablon előnézetét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egyesítési mezők működnek, majd kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik a varázsló 4. lépése.

8Hozza létre ugyanazon e-mail sablon szöveges változatát azoknak az ügyfeleknek, akik nem tudnak vagy nem akarnak HTML-kódot kapni e-mailjeikben.

Használja a Szöveg másolása HTML-verzióból funkciót a gyorsításához, ha a szöveg hasonló vagy azonos.

9 Kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik a HTML-sablon részletes oldala, egy előnézettel.