Személyes csoportok létrehozása a Salesforce.com webhelyen

A Salesforce-ban egy csoport egyszerűen felhasználók halmaza. Egy csoport egyéni felhasználókat, más csoportokat vagy szerepköröket tartalmazhat. A Salesforce-ban kétféle csoport létezik:

• Nyilvános csoportok: Ahogy a neve is sugallja, ezek a csoportok nyilvánosak, és a szervezetben bárki használhatja. Csak a rendszergazdák hozhatnak létre nyilvános csoportokat.

• Személyes csoportok: Bárki létrehozhat személyes csoportot saját személyes használatra (például rekordok megosztására egy bizonyos felhasználói csoporttal vagy csoporttal, amelyet Ön megadott).

Új személyes csoport létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Saját csoportok elemre az oldalsáv Személyes részében.

Megjelenik a Saját csoportok oldal, amelyen a személyes csoportok listája látható.

Kattintson az Új csoport gombra.

Megjelenik az Új személyes csoport szerkesztése oldal üres mezőkkel.

Nevezze el a csoportot a szükséges Címke mezőben.

Intuitív nevet használjon, hogy Ön és a csoport többi felhasználója könnyen megértse.

A Keresés legördülő menüből válassza ki a keresni kívánt felhasználói gyűjtemény típusát, hogy hozzáadhassa a csoportjához.

Választhat egy másik nyilvános csoport, egy szerepkör, egy szerepkör és az alatta lévő összes szerep, vagy egy felhasználó közül. Ezenkívül a licenceitől függően kiválaszthat portálfelhasználókat. Ahogy rákattint a választására, az Elérhető tagok oszlopban megjelenik a hozzá tartozó lista.

Kattintson a hozzáadni kívánt felhasználóra vagy felhasználócsoportra, majd kattintson a Hozzáadás nyílra, hogy az Elérhető tagok oszlopból a Kiválasztott tagok oszlopba kerüljön.

Addig csináld ezt, amíg mindenki nem lesz a személyes csoportodban.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

A Saját csoportok kezdőlapja ismét megjelenik, és az új csoport most megjelenik a listában.

Új személyes csoport létrehozása.