Számlák fizetése a QuickBooks Online-ban

Ha szállítói számlákat írt be a QuickBooks Online-ba, akkor valamikor ki kell fizetnie ezeket a számlákat. A legtöbben havonta egyszer-kétszer leülnek és kifizetik a fennálló számlákat. A számlák QBO-ban történő fizetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a plusz (+) jelre, és a megjelenő Létrehozás menüben válassza a Szállítók oszlopban a Számlák fizetését.

A QBO megjeleníti a Pay Bills oldalt.

A számlák befizetése oldal felsorolja azokat a számlákat, amelyekkel tartozik, de még nem fizetett.

A Fizetési számla listában válassza ki a számlák kifizetéséhez használni kívánt számlát.

A QBO az adott számla egyenlegét mutatja.

Adja meg a fizetési dátumot a képernyő bal alsó részén.

Adja meg az első csekk számát, amelyet a számlák kifizetéséhez használ.

Kiválaszthatja a Nyomtatás később gombot a fizetendő számlák azonosításához és későbbi nyomtatásuk ütemezéséhez; a csekkek kinyomtatásakor a QBO lehetővé teszi a kezdő csekkszám meghatározását.

A Szűrő listában válasszon egy lehetőséget a kifizetendő fennálló számlák megadásához.

A QBO alapértelmezés szerint az elmúlt év kifizetetlen számláit jeleníti meg, de korlátozhatja, hogy mi jelenjen meg a képernyőn több dátum szerint, sőt a kiválasztott kedvezményezettek esetében is.

A lejárt számlákon piros zászló látható.

A megfelelő oszlopfejlécre kattintva kiválaszthatja, hogy a listán szereplő számlákat kedvezményezett, hivatkozási szám, esedékesség vagy nyitott egyenleg szerint rendezze.

Jelölje be a jelölőnégyzetet a kifizetni kívánt számlák bal oldalán található oszlopban.

A fizetendő számlák kiválasztásakor a QBO frissíti a Fizetés oszlopot, és a számla összegét használja alapértelmezett fizetési összegként. Bármely számla fizetési összegét módosíthatja, ha beírja a Fizetés oszlopba.

A QBO a számla összegét, csökkentve a szállítói jóváírásokkal, a fizetési összeg kiszámításához használja fel.

Ha létezik szállítói jóváírás, a QBO feltételezi, hogy fennálló szállítói jóváírásokat szeretne alkalmazni, hogy csökkentse az adott szállítónak fennálló tartozását.

Kattintson a Mentés és nyomtatás gombra, vagy kattintson a Mentés és nyomtatás melletti nyílra a Mentés vagy a Mentés és bezárás kiválasztásához.

Kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra a kifizetett számlák csekkek nyomtatása nélkül történő megjelöléséhez. Kattintson a Mentés és nyomtatás gombra a csekkek nyomtatásához és a kifizetett számlák megjelöléséhez.

Ha úgy dönt, hogy bankszámla helyett hitelkártyával fizeti ki a számlákat, akkor nem jelennek meg a csekkek nyomtatásával kapcsolatos lehetőségek, ahogyan azt elvárná.

Ha a 4. lépésben úgy döntött, hogy a csekkeket később nyomtatja ki, a Létrehozás→Csekk nyomtatása menüpontban kinyomtathatja azokat. A Csekk nyomtatása lehetőség a Létrehozás menü Szállítók oszlopában jelenik meg.