Számladiagram kezelése a QuickBooks Online-ban

A vállalati beállítások ellenőrzése mellett érdemes átnéznie ügyfele számlatervét is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az úgy néz ki, ahogy szeretné. A QuickBooks Online ügyfélcégnél kattintson a Könyvelői eszközök gombra, és válassza a Számlatükör menüpontot a Számlatükör oldal megjelenítéséhez.

A Számlatáblázatot a navigációs sávból (a Tranzakciók alatt) és a QBOA eszköztár Fogaskerék menüjéből is megnyithatja. Minden út Rómába vezet.

Ha úgy döntött, hogy engedélyezi a számlaszámok használatát, miközben áttekintette a vállalati beállításokat, a Számlaterv oldalon megjelenik egy számlaszám oszlop a Számlatükör oldal bal szélén, és a Kötegelt szerkesztés gomb a jobb felső sarokban.

Fiókok szerkesztése vagy hozzáadása

Előfordulhat, hogy szerkesztenie kell egy fiókot a fiók kategóriatípusának vagy nevének módosításához, és a módosításhoz a Fiók ablakot kell használnia.

Ha úgy dönt, hogy számlaszámokat ad hozzá a Számlatáblához, akkor a Számla ablakban felvehet egy számlaszámot, de van egy sokkal egyszerűbb módja is, amelyet alább találhat meg.

A Fiók ablak megjelenítéséhez kattintson a lefelé mutató nyílra a fiók jobb oldalán található Művelet oszlopban, majd a megjelenő menüben kattintson a Szerkesztés lehetőségre.

Vagy ha új fiókot kell létrehoznia, kattintson az Új gombra a lista felett. Az új fiók létrehozásakor megjelenő ablak ugyanúgy néz ki, mint egy meglévő fiók szerkesztésekor.

Ha duplán kattint egy eszköz-, forrás- vagy tőkeszámlára, a QBO megjeleníti a számla nyilvántartását (kivéve az Eredménytartalékot, amely jelentést jelenít meg). Ha duplán kattint egy bevételi vagy kiadási számlára, a QBO megjeleníti a fiók gyorsjelentését. A Regisztrálás és Jelentés hivatkozásokra kattintva a Művelet oszlopban is megjeleníthet egy nyilvántartást vagy jelentést.

Számlaszámok hozzáadása

Van egy egyszerű módja annak, hogy számlaszámokat adjon hozzá a QBO vállalati számlatáblázathoz. Először győződjön meg arról, hogy engedélyezte a beállítást a Beállítások párbeszédpanel Speciális lapján (a Számladiagram részben).

Ezután a Számlaterv oldalon kattintson a Kötegelt szerkesztés gombra (amely ceruzának tűnik a táblázat jobb oldalán, a táblázat fejlécei felett) az oldal megjelenítéséhez.

Írja be a számlaszámokat a Szám oszlopba. A Mentés gombok az oldal jobb felső és alsó sarkában jelennek meg; kattintson bármelyik gombra, miután befejezte a számlaszámok megadását.

Mivel a QBOA-munkamenet alapértelmezés szerint 60 percnyi használaton kívüli idő után lejár, érdemes lehet rendszeresen menteni a számlaszámok megadásakor.

A számlaszámok megadása után a Számlatükör számsorrendben rendezheti a Számlatáblázatot a Számlaterv oldalon található oszlopfejlécek Szám elemére kattintva.