Számla készítése a QuickBooks Online-ban

A QBO-ban számlákat ír be, hogy tájékoztassa ügyfeleit arról, hogy tartoznak Önnek az eladott árukért vagy a számukra nyújtott szolgáltatásokért. A QBO-ban elkészítheti a számlákat, és elküldheti azokat e-mailben vagy az US Postal Service segítségével.

A számla elkészítésekor információkat ad meg arról, hogy mit ad el az ügyfélnek úgy, hogy a számlán szerepelteti a tételeket. A Termékek és szolgáltatások lista használatával a szolgáltatásokhoz és a termékekhez egyaránt létrehozhat elemeket. Számla beírásához kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Tranzakciók→ Eladások menüpontot az Értékesítési tranzakciók oldal megjelenítéséhez.

Kattintson az Új tranzakció gombra, majd a megjelenő listában kattintson a Számla lehetőségre.

A QBO megjeleníti az itt látható Számla ablakot.

A Számla ablak fejléce és Részletek része.

Válasszon vásárlót.

A QBO megjeleníti az ügyfél levelezési címét, fizetési feltételeit, számla dátumát, esedékességét és a Küldés később opciót. Az ábrán látható a Crew # mező is, amely azért jelenik meg, mert a számla testre lett szabva.

Ha a jobb oldalon megjelenik egy ablaktábla, akkor azokat a tranzakciókat jeleníti meg, amelyeket esetleg a létrehozandó számlához szeretne kapcsolni.

Ellenőrizze kétszer a Számla dátumát, Esedékességi dátumát és Feltételeit, és válassza ki a megfelelőt a Küldés később jelölőnégyzetben.

Ha e-mailben szeretne számlákat küldeni, akkor a Vállalati beállításokban adhatja meg a beállításokat; kattintson a cég neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Vállalati beállítások lehetőséget.

Töltse ki a vásárló által vásárolt termékeket és szolgáltatásokat:

Kattintson a Termék/Szolgáltatás oszlopra, és válassza ki a megfelelő tételt a készülő számlához.

A Termék/Szolgáltatás oszlopba karaktereket írhat be, és a QBO segít megtalálni a tételt.

Opcionálisan szerkessze a Leírás oszlopot a kiválasztott elemhez.

Használja a Mennyiség, Ár és Összeg oszlopokat az eladni kívánt kiválasztott cikk mennyiségének, az egyes cikkekért felszámított árfolyamnak és az ügyfélnek fizetendő összegnek a megadásához. Ha megadja a Menny, Rate és Amount értékek közül bármelyik kettőt, a QuickBooks kiszámítja a harmadik értéket.

Ha szükséges, jelölje be az Adó négyzetet.

Ismételje meg az a-d lépéseket, ha további tételeket szeretne hozzáadni a számlához.

A Számla ablakban az itt látható módon lefelé görgetve kiválaszthatja a forgalmi adó mértékét és adott esetben a kedvezmény összegét vagy százalékát.

A Számla ablak alján kezelheti a forgalmi adót, az engedményadatokat, az üzeneteket és a mellékleteket.

A forgalmi adó kulcsa opciót csak akkor látja a számlákon, ha bekapcsolta a forgalmi adó funkciót a forgalmi adó→ Adókulcsok beállítása menüpontban.

Kedvezményt is érvényesíthet a számlára, ha bekapcsolta a Kedvezmény mező megjelenítésének céges preferenciáját; írjon be egy üzenetet az ügyfélnek; írja be az információkat a Nyilatkozat feljegyzés mezőbe, amelyet a QBO közvetlenül továbbít bármely, a jövőben létrehozott kimutatásba; és a számlához csatoljon egy elektronikus dokumentumot.

Ha a Cégbeállítások párbeszédpanelen bekapcsolja azt a preferenciát, hogy a számla alján jelenjen meg a Betét mező, akkor ezzel csökkentheti a számla összegét az ügyfél által befizetett betét összegével.

A Kedvezmény és az Adókulcs mezőktől balra megjelenő kapcsolóra kattintva szabályozhatja, hogy a kedvezmény adózás előtti vagy adózás utáni kedvezmény legyen. A kapcsolóra kattintva felcseréli a két doboz helyzetét; Ha felül megjelenik a Kedvezmény mező, akkor a kedvezmény adózás előtti.

Ha elektronikus dokumentumot szeretne a számlához csatolni, kattintson a Mellékletek mezőre, és navigáljon a dokumentumhoz, vagy húzza át az elektronikus másolatot a Mellékletek mezőbe.

Az ablak alján megteheti

• Törölje a számlát vagy törölje az ablakot, és kezdje újra.

• Kattintson a Nyomtatás vagy az Előnézet gombra a számla kinyomtatásához vagy előnézetének megtekintéséhez.

• Kattintson a Legyen ismétlődő elemre, hogy a számlát ismétlődő számlaként állítsa be, amelyet az Ön által megadott ütemezés szerint kíván küldeni.

• Kattintson a Testreszabás gombra a számlaűrlap testreszabásához.

• Kattintson a Mentés gombra a számlaszám hozzárendeléséhez és a számla mentéséhez a QBO-ban.

• Kattintson a Mentés és küldés gombra a számlaszám hozzárendeléséhez, a számla mentéséhez és egy másolati példány e-mailben történő elküldéséhez.

Megjelenik egy ablak, amelyben írhat egy e-mailt, és megtekintheti a számla előnézetét. A számla elküldése után a fejlécben megjelenik az e-mail idő és dátumbélyegző adatai.

Kattintson a Mentés és küldés melletti nyílra, majd válassza a Mentés és új lehetőséget a számla mentéséhez és egy új indításához, vagy kattintson a Mentés és bezárás gombra a számla mentéséhez és a Számla ablak bezárásához. A választott opció a Számla ablak következő megjelenítésekor jelenik meg. Valójában bármely tranzakciós ablakban a választott választás megjelenik az ablak következő megnyitásakor.