Számla állapotának kezelése a QuickBooks Online-ban

Ha sok számlát hoz létre és küld el, nagyon könnyen elveszítheti számlái állapotát a QuickBooks Online-ban. Kifizetetlen számla? Részben fizetett? Fizetve, de nem letétbe helyezve? Itt láthatod, merre tartok.

A QBO létrehozta a Számlák oldalt, amely segít nyomon követni számlái állapotát. Ha a navigációs ablakban az Értékesítés lehetőséget választja, majd a Számlák lehetőségre kattint, megjelenik a Számlák oldal.

Az oldal tetején olyan grafikák láthatók, amelyek segítenek meghatározni a kifizetetlen és kifizetett számlák dolláros összegét. A kifizetetlen számlák grafikája lebontja a végösszeget Késedelmes és Még nem esedékes számlákra. A kifizetett számlák grafikája a végösszeget nem letétbe helyezett és letétbe helyezett kategóriákra bontja.

Ha bármelyik tranzakciónál az Állapot oszlopra kattint, megtekintheti a tranzakció mögötti részleteket. Az alábbi képen egy olyan számla állapota látható, amelyet már kifizettek, de a pénzt még nem utalták be – a tranzakció állapota Fizetve, a részletek megjelenítése pedig a fizetési dátumokat és összegeket mutatja. A tranzakció adatainak elrejtéséhez ismét rákattinthat az Állapot oszlopra.

Kattintson bárhová az Állapot oszlopban az adott tranzakció részleteinek megtekintéséhez.

A letétbe helyezett állapot pontosan azt jelenti, amit Ön gondol: megkapta a kifizetést, és be is helyezte. És vegye figyelembe, hogy a részben kifizetett számlák külön sorokban jelennek meg, így könnyebben nyomon követheti, hogy mikor kapta meg a kifizetéseket, valamint a kifizetések összegét.

Az alábbiakban ez a kép azt mutatja, hogy az Állapot oszlop további információkkal is szolgál; láthatja a lejárt esedékes számlákat, valamint a lejárt számlákat. A késedelmes számlák vizuális azonosítása érdekében a QBO narancssárgával jeleníti meg azokat.

A részben és teljesen kifizetett számlák mellett azt is láthatja, hogy mely számlák esedékesek és melyek esedékesek.

Ha egy számla állapota azt mutatja, hogy még nem küldte el, az Állapot oszlopban a számlára kattintva megjelenítheti a küldési lehetőséget.