Salesforce.com-ügy újbóli hozzárendelése

Az eszkalációs szabályok definíciójuk szerint átrendelik az ügy tulajdonjogát a Salesforce.com Service Cloudban, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Van néhány más lehetőség is az ügy tulajdonjogának átruházására.

Az első lehetőség az eset manuális átcsoportosítása. Senki sem szeret sok kézi munkát végezni, ezért ennek az opciónak a legértelmesebb, ha eseti alapon hajtják végre (szójáték). Míg az eszkalációs szabályokat gyűjtőként használják az előre definiált attribútumokkal rendelkező esetekre, az esetek kézi átvitelét olyan egyszeri helyzetekre kell fenntartani, amikor egy eset nem feltétlenül felel meg bizonyos feltételeknek, de gyorsan újra kell rendelni vagy eszkalálni kell az ügyek érdekében. idő.

Tartson szem előtt néhány dolgot:

• Egyedi rekordok átviteléhez engedélyeznie kell a Rekordátviteli engedélyt a profiljában. Ha meg szeretné tudni, hogy rendelkezik-e ezzel az engedéllyel, nyissa meg az esetrekordot, és ellenőrizze, hogy az Esettulajdonos mező mellett megjelenik-e a Módosítás hivatkozás. Ha nem, forduljon a rendszergazdához, hogy adja meg ezt az engedélyt.

• Az esetrekord új tulajdonosának legalább olvasási jogosultsággal kell rendelkeznie az esetobjektumhoz ahhoz, hogy tulajdonos legyen.

• Amikor megváltoztatja az ügy tulajdonjogát, az ügyhöz kapcsolódó összes megjegyzés, melléklet és tevékenység szintén átkerül az új tulajdonoshoz.

Egy ügytulajdonos átadásához lépjen arra az esetrekordra, amelynek tulajdonosát át szeretné rendelni, és kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson az Ügytulajdonos mező jobb oldalán található Módosítás hivatkozásra.

Megjelenik az eset tulajdonosának módosítása oldal, az ábrán látható módon.

Ha nem látja a Változás hivatkozást a tulajdonos mező mellett, akkor nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel az eset tulajdonosának megváltoztatásához.

A listából válassza ki, hogy az ügy tulajdonosa egyéni felhasználó vagy várólista legyen.

Kattintson a keresés ikonra, keressen, és válassza ki azt a felhasználót vagy várólista, akinek az ügyet át szeretné vinni.

Opcionálisan kattintson az Értesítési e-mail küldése jelölőnégyzetre, hogy értesítse az új felhasználót a változásról.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Az esetrekord újra megjelenik a kiválasztott tulajdonossal az Esettulajdonos mezőben.

Ügytulajdonos átrendelése.

Most már tudja, hogyan kell manuálisan átvinni az ügy tulajdonosát azokban az időkben, amikor minden más nem sikerül. Az esetek újbóli hozzárendelésének másik módja a munkafolyamat-szabályok alkalmazása. Ezek az eszkalációs szabályokhoz hasonlóan működnek, de nem egyediek az esetekre vagy az átcsoportosításra.