Releváns adatok nyilvánosságra hozatala a Salesforce.com-ügyekben

Ha elégedett a listanézet feltételeivel, ki kell választania, hogy milyen adatokat szeretne megjeleníteni a nézetben. Amikor eldönti, hogy milyen adatokat jelenítsen meg a listanézetben, tekintsen vissza a következő ábrára, és vegye figyelembe a listanézetben megjelenő adatoszlopokat. A megjeleníteni kívánt mezők megjelennek a listanézetben, amint azt az oszlopok is mutatják.

A Nyitott ügyek listanézete.

Ha ezt a listanézetet saját maga hozza létre, csak azokat a mezőket adja meg, amelyeket a legrelevánsabbnak és leghasznosabbnak talál az esetek gyors vizsgálatakor. Másrészt, ha ezt a nézetet több felhasználó vagy felhasználók nagy csoportja számára hozza létre, győződjön meg arról, hogy teljes mértékben megértette azokat az adatokat, amelyeket a felhasználók a legfontosabbnak és legrelevánsabbnak találnak, így a legjobb döntéseket hozhatja a termelékenység növelése érdekében.

Az Új nézet létrehozása oldal 3. lépésében kövesse az alábbi lépéseket a nézet legrelevánsabb adatainak megjelenítéséhez:

Az Elérhető mezők mezőben válassza ki az esetlista nézet szempontjából legrelevánsabb mezőket.

Kattintson a Hozzáadás nyílra a mezők áthelyezéséhez az Elérhető mezők mezőből a Kijelölt mezők mezőbe.

Ha el szeretne távolítani bármilyen mezőt a Kijelölt mezők mezőből, kattintson a mezőre a mezőben, majd kattintson az Eltávolítás nyílra, hogy visszaadja az Elérhető mezők mezőbe, és kihagyja a nézetből.

A Kijelölt mezők mezőtől jobbra a Fel/Le és a Felső/Alsó nyilak segítségével válassza ki, hogy az adatok milyen sorrendben jelenjenek meg a listanézetben.

Amikor kiválaszt egy listanézetet a rendszerben, a mezők balról jobbra haladva jelennek meg a Kijelölt mezők mezőben fentről lefelé haladva.

Az Új nézet létrehozása oldal, 3. és 4. lépés.