Rekordok a Salesforce.com Service Cloudban

A Salesforce egyik alapvető építőköve a rekord. A rekordok olyan egyedi adatdarabok, amelyek a lapok alá tartoznak, vagy a vonatkozó rekordok gyűjteményei. Olyan mezőket tartalmaznak, amelyek bizonyos információkat jelenítenek meg. Például egy esetrekord tartalmazhat mezőket, amelyek az ügyben kezelt személyre, címére, telefonszámára és a probléma sürgősségére vonatkoznak.

Új rekordok létrehozása

A Salesforce számos módot kínál új rekordok létrehozására. A legtöbb oldal oldalsávján mindig használhatja az Új létrehozása legördülő listát, ha a következőket hajtja végre:

Kattintson az Új létrehozása legördülő menüre az oldalsávon.

Megjelenik az elérhető objektumok listája, ahol kiválaszthatja, hogy milyen típusú rekordot szeretne létrehozni. Az objektumok a szervezet adatait tartalmazó adatbázistáblázatok reprezentációi. Például a fiókok, kapcsolattartók és esetek mind szabványos Salesforce-objektumok.

Az oldalsávon az Új létrehozása legördülő menü.

Kattintson a létrehozni kívánt objektumra vagy rekordtípusra.

Az új rekord szerkesztőoldala többnyire üres mezőkkel jelenik meg (egyes mezők előre kitöltettek).

Írja be az információkat a mezőkbe Szerkesztés módban, majd kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik a rekord részletes oldala, amely részletezi az éppen létrehozott rekordot.

Feltéve, hogy rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, az Objektum lapon is létrehozhat rekordot az alábbi lépések végrehajtásával:

Kattintson a létrehozni kívánt rekordhoz tartozó Objektum fülre.

Megjelenik a Kezdőlap lap. Például új esetrekord létrehozásához kattintson az Esetek fülre, hogy az Ügyek kezdőlapjára lépjen.

Kattintson az Új gombra az objektumhoz tartozó Legutóbbi listában.

Ez a lista mutatja a legutóbb megtekintett rekordokat az éppen aktuális lappal kapcsolatban. Például a Legutóbbi esetek listában kattintson az Új gombra. Megjelenik a Case Edit oldal.

Töltse ki a mezőket, és kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik az éppen létrehozott esetrekord részletes oldala.

A Legutóbbi esetek listája az Ügyek kezdőlapján és az Új gomb.

Gratulálunk! Most már létrehozhat rekordokat a Salesforce-ban. Azt is látja, mennyire fájdalommentes és intuitív. Nézzük meg, hogyan hozhatja ki a legtöbbet az imént létrehozott rekordból, hogy megértse a részletező oldalt.

Rekordok szerkesztése vagy törlése

A rekordok szerkesztése és törlése még egyszerűbb, mint létrehozásuk.

Rekord szerkesztéséhez lépjen a módosítani kívánt rekord részletes oldalára, és kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Szerkesztés gombra a Részletek oldal tetején.

Megjelenik a Szerkesztés oldal szerkeszthető mezőkkel.

Szerkessze a szerkeszteni kívánt mezőket.

Kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik a rekord részletes oldala, amelyen a frissített információk jelennek meg.

Ha a rendszergazdája engedélyezi a soron belüli szerkesztési funkciót a Salesforce-ban, van egy még egyszerűbb (igen, ez igaz) módja a mezők szerkesztésének, amellyel időt és kattintásokat takaríthat meg. A soron belüli szerkesztési funkció lehetővé teszi a mezők szerkesztését közvetlenül a Részletek oldalról anélkül, hogy a Szerkesztés gombra kattintana. Egy mező soron belüli szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A rekord részleteinek oldalán vigye az egérmutatót a szerkeszteni kívánt mező fölé.

A mező jobb oldalán megjelenik egy ikon, amely jelzi a hozzáférési szintjét:

• Ceruza: Ezt a mezőt soron belül szerkesztheti, és a mező kiemelésre kerül.

• Lakat: Ez a mező nem szerkeszthető, és nincs kiemelve.

• Nincs: A mezőt szerkesztheti, de nem használja a soron belüli szerkesztést. A hagyományos, korábban részletezett szerkesztési módot kell használnia.

Ha megjelenik a ceruza ikon, kattintson duplán a mezőre, és frissítse az információkat.

A következő ábra bemutatja, hogyan frissítheti a Tárgy mezőt egy eseten soron belüli szerkesztéssel.

Kattintson az Enter gombra a mező szerkesztésének befejezéséhez, ha másokat is szeretne szerkeszteni; ellenkező esetben kattintson a Mentés gombra.

A rekord az összes módosítással együtt mentésre kerül.

Mező soron belüli szerkesztése.

Rekord törléséhez a Részletek oldalon egyszerűen kattintson a Törlés gombra. Ne aggódjon – a Salesforce megkérdezi, hogy biztos-e benne, ha meggondolná magát. Ha igen, kattintson a Mégse gombra, hogy visszatérjen a Részletek oldalra. Ha az OK gombra kattint, és törli a rekordot, az a Lomtárba kerül 15 napig, mielőtt a Salesforce véglegesen törli.