QuickBooks-jelentés módosítása a Szűrők lapon

A Szűrők lap valószínűleg a legérdekesebb és leghasznosabb lap, amelyet a QuickBooks Jelentés módosítása párbeszédpanel biztosít. A Szűrők lapon olyan szűrőket állíthat be, amelyek segítségével megadhatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a jelentésben.

Az itt látható Szűrők lap használatához először válassza ki azt a mezőt, amelyre szűrőt szeretne alapozni a Szűrő listamezőből. Ha például a fiók alapján szeretné szűrni az információkat, válassza a Fiók lehetőséget a Szűrő listából.

A Jelentés módosítása párbeszédpanel Szűrők lapja.

Miután azonosította azt az adatot, amelyre a szűrőt alapozni szeretné, nyissa meg a szűrő melletti legördülő listát. Ha például fiókszűrőt választott, a QuickBooks ezt a legördülő listát Fiók mezőnek nevezi el. A legördülő lista megnyitásakor a QuickBooks egy sor szűrési lehetőséget jelenít meg.

Például a következő ábra a számlaszűrő létrehozásakor elérhető gyakori szűrési lehetőségeket mutatja be: Összes bevételi/kiadási számla, összes szokásos bevétel/kiadás, összes szokásos bevétel/COGS és így tovább. Ebből a listából választhat egy szabványos fiókszűrőt.

Válasszon ki egy fiókszűrőt.

Alternatív megoldásként kiválaszthatja például a több fiók bejegyzését a legördülő listából. Ebben az esetben a QuickBooks az ábra szerint megjeleníti a Fiók kiválasztása párbeszédpanelt. Ezen a párbeszédpanelen egyénileg kiválaszthatja, hogy mely fiókokat kívánja megjeleníteni a jelentésben.

Ha például pusztán csekkszámlán, kintlévőségi számlán és készleteszköz-számlán szeretne jelentést készíteni, akkor a Számla kiválasztása párbeszédpanel segítségével válassza ki ezeket a számlákat. A kívánt fiókok kiválasztásához kattintson rájuk. A QuickBooks a kiválasztott fiókokat pipával azonosítja.

A Fiók kiválasztása párbeszédpanel.

A Szűrők lap egyéb mezői és mezői eléggé magától értetődőek. A Részlet felosztása? A fiókalapú szűrőkhöz elérhető opciógombok segítségével elmondhatja a QuickBooksnak, hogy tartalmaznia kell-e felosztott tranzakciós információkat.

Az Aktuális szűrőválasztási lista azonosítja a jelentéshez használt jelentésszűrőket. A szűrőt úgy távolíthatja el, hogy kiválasztja azt a Jelenlegi szűrőválasztási listából, majd a Kijelölt szűrő eltávolítása gombra kattint.

Az alapértelmezett szűrőt a Visszaállítás gombra kattintva is visszaállíthatja. Vegye figyelembe, hogy a Szűrők lapon különböző mezők jelennek meg a különböző szűrőkhöz.