QuickBooks-jelentés módosítása a Megjelenítés lapon

A QuickBooks 2016 Jelentés módosítása párbeszédpanel Megjelenítés lapján szabályozhatja a jelentés intervallumának dátumát, a jelentés alapját, az oszlopokat és néhány egyéb formázást.

A Jelentés dátumtartománya mezők – Dátumok, Kezdés és Befejezés – ugyanazt teszik, mint a Jelentés ablak Dátumok, Kezdéstől és Befejezésig mezői. Ezek a mezők lehetővé teszik a jelentési időszak vagy elszámolási időszak szabályozását. Kiválaszthat egyet a dátumleírások közül a Dátumok legördülő listából, vagy használhatja a Kezdőtől és a Máig mezőket egy adott dátumtartomány megadásához. Az itt látható Kezdő és Be mezők a dátumokat HH/nn/yyyy formátumban fogadják el.

A Jelentés módosítása párbeszédpanel Megjelenítés lapja az eredménykimutatáshoz.

A Jelentés alapja opciógombok – Elhatárolás és Készpénz – lehetővé teszik annak meghatározását, hogy a QuickBooks készpénz- vagy eredményszemléletű jelentést készítsen. Őszintén szólva, ezekre a gombokra kattintva nem lehet egyszerűen átváltani a pénzforgalmi és az eredményszemléletű könyvelés között.

A készpénzalapú és az eredményszemléletű elszámolás túl bonyolult ahhoz, hogy a QuickBooks önmagában kitalálja. Ha például eredményszemléletű könyvelést használ, akkor használnia kell a QuickBooks Kifizetendő számlák funkcióját, és rögzítenie kell a bevételi és kiadási tranzakciókat, amikor bevételhez és kiadáshoz jut. Mindazonáltal ezekkel a Report Basis gombokkal gyorsan válthat a készpénzközpontú eredménykimutatások és az eredményszemléletű pénzügyi kimutatások között. És ez nagyon praktikus.

Dióhéjban, a készpénzalapú számvitel a bevételeket és a kiadásokat számolja, amikor a készpénz bekerül egy vállalkozásba, illetve onnan kikerül. Az eredményszemléletű számvitel akkor számolja a bevételt, amikor azt megszerzi, és a kiadást, amikor felmerül.

Az Oszlopok területen szabályozhatja vagy megadhatja, hogy a jelentés hány oszlopot jelenítsen meg. Az Oszlopok megjelenítése legördülő lista hasonló a Jelentés ablakban található Oszlopok legördülő listához. Az Oszlopok területen is választhat egy Rendezési szempont beállítást. Ez ismét hasonló a Jelentés ablak Rendezési szempont legördülő listájához.

Ezenkívül az Oszlopok terület lehetővé teszi aloszlopok hozzáadását (ezt az Előző időszak, Előző év és Évtől dátumig jelölőnégyzetekkel teheti meg), és százalékokat adhat hozzá. Az a szép ezekben a százalékokban, hogy amikor ezt teszi, akkor valójában pénzügyi mutatókat ad hozzá a pénzügyi kimutatásához.

Ha az eredménykimutatás egyes sorait a teljes bevétel százalékában szeretné megjeleníteni, jelölje be a bevétel százalékos jelölőnégyzetét.

További jelentésformázási lehetőségekért kattintson a Speciális gombra. A QuickBooks megjeleníti a Speciális beállítások párbeszédpanelt, az itt látható módon. A Sorok megjelenítése választógombokkal megmondhatja a QuickBooksnak, hogy mikor kell információsorokat megjelenítenie a jelentésben. Hasonlóképpen, használja az Oszlopok megjelenítése választógombokat, hogy megmondja a QuickBooksnak, hogy mikor kell megjelenítenie az oszlopokat a jelentésben.

A Jelentéskészítési naptár választógombokkal kiválaszthatja az alapértelmezett éves jelentési időszakot. Az alapértelmezett év lehet egy pénzügyi év (ezt a lehetőséget a QuickBooks beállításakor állítja be), egy naptári év vagy egy jövedelemadó év. Kattintson az OK gombra a kijelölések aktiválásához.

A Speciális beállítások párbeszédpanel.

Az alapértelmezett megjelenítési beállítások visszaállításához kattintson a Visszaállítás gombra a Megjelenítés lapon.