QuickBooks 2021 Express Setup

A QuickBooks 2021 nagyon gyors beállítási folyamatot biztosít a többi könyvelési szoftverhez, sőt a QuickBooks szoftver néhány régebbi verziójához képest is. Alapvetően kitölt néhány mezőt, és rákattint néhány gombra, és íme – nagyrészt beállította a QuickBooks-t .

1. Az első QuickBooks Setup párbeszédpanelen kattintson az Express Start gombra.

A QuickBooks megjeleníti az Örülök, hogy itt vagy, párbeszédpanelt.

Az Örülök, hogy itt vagy párbeszédpanel

2. Adja meg a vállalkozás nevét.

A megadott név megjelenik a QuickBooks-jelentésekben, és megjelenik az ügyfeleknek kiküldött számlákon. Ennek megfelelően a „valódi” cégnevét szeretné használni. Ha vállalkozását korlátolt felelősségű társaságként (LLC) alapították vagy alapították, akkor a megfelelő utótagot vagy betűszót szeretné használni a nevében. Ne használjon például Acme kellékeket ; használja az Acme Supplies, Inc.-t vagy az Acme Supplies LLC-t.

Megjegyzés: A QuickBooks a cégnevet is használja a QuickBooks adatfájlhoz.

3. Határozza meg iparágát.

Ha például az építőiparban dolgozik, írja be, hogy „építőipar”. Ha beír valamit az Ipar mezőbe, a QuickBooks a mezőt legördülő menüvé alakítja, amely megmutatja az általa felismert iparágakat. Ebből a menüből választhat iparágat (vagy válassza ki azt az iparágat, amely a legközelebb áll a vállalkozásához).

Legyen körültekintő és óvatos az Ön által megadott iparággal kapcsolatban. A QuickBooks egy kezdő számladiagramot állít össze az Ön számára az iparág alapján. A számlaterv felsorolja azokat az eszköz-, kötelezettség-, bevétel- és kiadásszámlákat (vagy kategóriákat), amelyeket a QuickBooks az Ön vállalkozása pénzügyeinek kategorizálására fog használni.

4. Határozza meg a benyújtott adóbevallást.

A Vállalkozás típusa mezőben adja meg a vállalkozás által benyújtott adóbevallást. Kattintson erre a mezőre, majd válasszon a QuickBooks által kínált menüből.

Az adóbevallási lehetőségek QuickBooks menüjében csak két lehetőség szerepel az LLC-k számára: az egytagú LLC-k, amelyek az LLC-tulajdonos 1040-es adóbevallásával nyújtják be adóikat, és a többtagú LLC-k, amelyek partnerségként 1065-ös adóbevallással nyújtják be adóikat. Az LLC azonban S-vállalatként vagy szokásos C-társaságként is bejelentheti adóját (ez részben az oka annak, hogy a könyvelők szeretik az LLC-ket). Ha olyan LLC-t üzemeltet, amely S társaságként jelenti be az adókat, válassza az S társaságiadó-bevallási lehetőséget. És ha olyan LLC-t üzemeltet, amely normál C vállalatként jelentkezik, válassza ezt az adóbevallási lehetőséget.

5. Adja meg munkáltatói azonosító számát.

Az Employer Identification Number (EIN) mezőben adja meg vállalkozása adófizető azonosító számát. Ha Ön egyéni vállalkozás, alkalmazottak nélkül, adóazonosító száma lehet az Ön társadalombiztosítási száma. Minden más esetben az Ön adófizető azonosító száma az Ön EIN-je.

6. Adja meg vállalkozása címét.

A Vállalkozás címe mezők segítségével adja meg cége címét és elérhetőségét. Remélem, nem érzi becsapottnak, hogy nem adok olyan utasításokat, mint „Írja be a címét a Cím mezőbe” és „Ne feledje, hogy telefonszáma a Telefon mezőbe kerül”.

Ha úgy dönt, hogy módosítani szeretné a QuickBooks Setup párbeszédpanel előző oldalán megadott információkat, kattintson a Vissza gombra a biztonsági mentéshez.

Ha Ön figyelmes ember, valószínűleg észrevette a Beállítások előnézete gombot, amely az Örülök, hogy itt van párbeszédpanelen jelenik meg. Nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja ezt a gombot, de ha valóban kíváncsi macska, kattintson rá. A QuickBooks megjeleníti a következő ábrán látható párbeszédpanelt, amely azonosítja azokat a szabványos QuickBooks-szolgáltatásokat, amelyeket a QuickBooks beállítási folyamata bekapcsol, valamint azokat az eszköz-, kötelezettség-, bevétel- és kiadásszámlákat, amelyek kezdetben megjelennek a számlatükörben.

Ó, még egy dolog: A Vállalati beállítások előnézete párbeszédpanel egy Vállalati fájl helye fület is tartalmaz, amely azonosítja a QuickBooks adatfájljának helyét. Kattintson a Hely módosítása lehetőségre, és válassza ki azt a mappát, ahová a QuickBooks adatfájlját menteni szeretné. Kattintson az OK gombra, ha végzett a Vállalati beállítások előnézete párbeszédpanelen, hogy visszatérjen a Vállalat létrehozása képernyőre.

A Vállalati beállítások előnézete párbeszédpanel

7. Hozza létre a QuickBooks adatfájlt.

Miután megadta a QuickBooks által kért üzleti kapcsolattartási adatokat, kattintson a Vállalat létrehozása gombra. A QuickBooks megjelenítheti a QuickSetup párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a vállalati fájl elnevezését és helyének megadását. Használhatja a QuickSetup párbeszédpanelt a módosítások végrehajtásához, vagy – az én javaslatom szerint – egyszerűen hagyja, hogy a QuickBooks legyen QuickBooks, és hozza meg ezeket a döntéseket Ön helyett. Miután a Mentés gombra kattintott, a QuickBooks létrehozza az adatfájlt, amelyet a pénzügyi információk tárolására fog használni. (A QuickBooks egyes verzióiban a fájl létrehozása néhány percet vesz igénybe.)

A QuickSetup párbeszédpanel

Amikor a QuickBooks befejezi a fájl létrehozását, megjelenik a Minden részlet letöltése a QuickBooks Desktopra párbeszédpanel.

Az Összes részlet letöltése a QuickBooks Desktopba párbeszédpanel

8. Azonosítsa ügyfeleit, szállítóit és alkalmazottait.

Amikor megjelenik az Összes részlet beolvasása a QuickBooks Desktop párbeszédpanelen, kattintson a kék Hozzáadás gombra azon személyek hozzáadása részben, akikkel üzletel. A QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megkérdezi: „Talán, a kapcsolattartók nevei és címei vannak elektronikusan tárolva valahol máshol, például a Microsoft Outlookban vagy a Google Gmailben?”

• • Ha a kapcsolattartó nevét és címét máshol tárolja, amelyet a QuickBooks lekér: Kattintson a megfelelő gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  • Ellenkező esetben: Kattintson a Beillesztés az Excelből vagy az Enter Manuális gombra, majd kattintson a Folytatás gombra.

Amikor a QuickBooks megjeleníti az alábbi ábrán látható emberek hozzáadása párbeszédpanelt, használja a megjelenített munkalap sorait ügyfelei, szállítói és alkalmazottai leírására. Névjegy beírásához a következő üres sorba:

(a) Válassza ki a Vevő, Szállító vagy Alkalmazott opciógombot (a megfelelő).

(b) Írja le a kapcsolattartót a következő mezők használatával: Név, Cégnév, Keresztnév, Vezetéknév, E-mail, Telefon stb. Minden érintkező a saját sorában halad.

(c) Kattintson kétszer a Folytatás gombra, amikor befejezte a névjegyek azonosítását, hogy visszatérjen az Összes részlet a QuickBooks Desktopba párbeszédpanelhez.

Azok a személyek, akikkel üzletel, párbeszédpanel

A vevők és szállítók név oszlopában adjon meg egy rövidített nevet vagy egy becenevet a kapcsolattartóhoz. Használja a QuickBooks Név oszlopában megadott elemeket a névjegyre való hivatkozáshoz, tehát valami rövid és édes kifejezést szeretne használni. Ha John Smith ügyféllel dolgozik az IBM Corporation-nél, akkor beírhatja az IBM szót a Név oszlopba, IBM Corporation nevet a Cégnév oszlopba, Jánost a Keresztnév oszlopba, és így tovább.

Ha ügyfeleket vagy szállítókat vesz fel, miután a Folytatás gombra kattintva elhagyja az Emberek hozzáadása párbeszédpanelt, a QuickBooks rákérdez, hogy milyen nyitott egyenlegekkel tartoznak az ügyfelek Önnek, vagy amelyekkel Ön tartozik a szállítóknak. A beállítási folyamat ezen szakaszában nem kell aggódnia ezek miatt a nyitott egyenlegek miatt.

9. Határozza meg az eladott cikkeket (cuccokat).

Amikor megjelenik az Összes részlet beolvasása a QuickBooks Desktopba párbeszédpanel, kattintson a Továbbiak hozzáadása gombra az Eladott termékek és szolgáltatások hozzáadása részben. A QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megkérdezi, hogy milyen dolgokat szeretne leírni: szolgáltatásokat, olyan dolgokat, amelyeket nyomon követ a készletben, olyan dolgokat, amelyek készletek, de nem követik nyomon, és így tovább. (A QuickBooks listája a 3. lépésben megadott iparágtól függ.) Kattintson a megfelelő gombra.

Amikor a QuickBooks megjeleníti az Eladott termékek és szolgáltatások hozzáadása párbeszédpanelt (az alábbi ábrán látható), használja a megjelenített munkalap sorait egy termék vagy szolgáltatás leírásához. Minden tételnél mindig meg kell adni egy nevet, leírást és árat. Egyes elemeknél azonban sokkal nagyobb részletet adhat meg, mint csupán ezek a vázinformációk. Kattintson a Folytatás gombra, amikor befejezte a termékek és szolgáltatások azonosítását. A QuickBooks megpróbálhat eladni néhány extra dolgot (például az Intuit csekkeket), de nyugodtan kattintson a Nem, köszönöm gombra, hogy visszatérjen a Minden részletet a QuickBooks Desktopra párbeszédpanelhez.

Az Ön által értékesített termékek és szolgáltatások hozzáadása párbeszédpanel

10. Ismertesse bankszámláját/számláit.

Amikor megjelenik az Összes részlet letöltése a QuickBooks Desktop párbeszédpanelen, kattintson a Hozzáadás gombra a Bankszámlák hozzáadása részben. Amikor a QuickBooks megjeleníti a Bankszámlák hozzáadása párbeszédpanelt, amely az alábbi ábrán látható, a munkalapon írja le a vállalkozásához használt bankszámlákat: nevét, számlaszámát, egyenlegét a konverziós napon és a tényleges konverziós dátumot. Kattintson a Folytatás gombra, amikor befejezte a bankszámlák azonosítását, hogy visszatérjen az Összes részlet a QuickBooks Desktopba párbeszédpanelhez.

11. Kezdjen el dolgozni a QuickBooks-szal.

Amikor megjelenik az Összes részlet beolvasása a QuickBooks Desktopba párbeszédpanel, kattintson a Munka megkezdése gombra. A QuickBooks megjeleníti a QuickBooks program ablakát. Végeztél.

A Bankszámlák hozzáadása párbeszédpanel

Ha nem regisztrált a telepítési folyamat során, a QuickBooks elindítása után valamikor megjelenik egy üzenetablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e aktiválni a QuickBookst. Ha nem aktiválod vagy nem regisztrálsz, akkor néhányszor használhatod a terméket, és utána — whammo! — a program leáll, és többé nem férhet hozzá fájljaihoz. Vagy regisztrálod, vagy nem tudod használni. Nem szeretem, ha kényszerítenek valamire, de időpocsékolás azzal foglalkozni, hogy regisztrálnom kell a QuickBooks-t.

A legegyszerűbb lehetőség a regisztráció, amikor megjelenik az üzenet. Ennek módja a következő: Amikor a QuickBooks megjeleníti az üzenetmezőt, amely megkérdezi, hogy szeretne-e regisztrálni, kattintson az Online gombra az online regisztrációhoz, vagy kattintson a Telefon gombra a telefonos regisztrációhoz. Ha a Telefon opciót választja, a QuickBooks egy másik párbeszédpanelt jelenít meg, amely megadja a hívható telefonszámot, és helyet biztosít a regisztrációs szám megadásához.