QuickBooks 2016: Az értékesítési képviselők listája, az ügyfelek, a szállítók és a munkatípusok listája, valamint a feltételek listája

A QuickBooks 2016-ban számos lista érhető el. Ha ügyeit QuickBooks-szal kívánja intézni, érdemes megnéznie az értékesítési képviselők listáját, az Ügyfél-, Szállító- és Munkatípus-listát, valamint a Feltételek listát. A listák megtekintéséhez válassza ki a listát a Listák menüből, vagy válassza a Listák → Vevői és szállítói profillisták menüpontot, és válassza ki a listát a QuickBooks által megjelenített almenüből.

Az értékesítési képviselők listája

Létrehozhat egy listát azokról az értékesítési képviselőkről, akikkel együtt dolgozik, majd megjelölheti, hogy melyik értékesítési képviselő ad el egy vevőnek vagy generál értékesítést. Ehhez válassza a Listák → Vevői és szállítói profillisták → Értékesítési képviselő menüpontot. Ha ezt a parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti az Értékesítési képviselők listája ablakot, amely felsorolja az összes értékesítési képviselőt. Értékesítési képviselők hozzáadásához kattintson az Értékesítési képviselő gombra, válassza az Új lehetőséget a legördülő listából, majd töltse ki a QuickBooks által megjelenített ablakot.

Vevő-, szállító- és munkatípusok listája

Létrehozhat listákat vevőtípusokról, szállítótípusokról és munkatípusokról, majd ezeket a listákat használhatja a vevő-, szállító- és munkaadatok kategorizálására. Ez valószínűleg nem meglepő, de ehhez a megfelelő parancsot kell használnia:

• Listák → Vevői és szállítói profillisták → Vevőtípusok listája

• Listák → Vevői és szállítói profillisták → Szállítótípusok listája

• Listák → Vevői és szállítói profillisták → Munkatípuslista

Ha kiválasztja a parancsok egyikét, a QuickBooks megjeleníti a megfelelő Lista ablakot, amely felsorolja az összes Vevőtípust, Szállítótípust vagy Munkatípust. Típusok hozzáadásához kattintson a Típus gombra, válassza az Új lehetőséget a legördülő listából, majd töltse ki a QuickBooks által megjelenített ablakot.

Az ilyen típusú listák használatának módja a vállalkozásától függ. Ha valamilyen szokatlan módon szeretné rendezni vagy elkülöníteni az ügyfeleket, szállítókat vagy munkákat, használja a Vevőtípus, Szállítótípus vagy Munkatípus listát.

A feltételek listája

A QuickBooks Feltételek listát vezet, amely segítségével megadhatja, hogy milyen fizetési feltételek állnak rendelkezésre. A feltételek hozzáadásához válassza a Listák → Vevői és szállítói profillisták → Kifejezések listája lehetőséget. Ha ezt a parancsot választja, a QuickBooks megjeleníti a Kifejezések listája ablakot. További feltételek hozzáadásához kattintson a Feltételek gombra, válassza az Új lehetőséget a legördülő listából, majd töltse ki a QuickBooks által megjelenített ablakot.