QuickBooks 2015 állás beállítása

A QuickBooks 2015-ben nyomon követheti a számlákat ügyfél vagy ügyfél és munka szerint. Ez furcsán hangzik, de egyes vállalkozások bizonyos munkákért (talán többször is) számlázzák ki az ügyfeleket. Vegyünk egy építőipari alvállalkozó esetét, aki alapozási munkákat végez egy maroknyi családi ház építőjének. Ez az építőipari alvállalkozó valószínűleg munkakörönként számlázza ki megrendelőit, és minden megrendelőt többször is kiszámláz ugyanarról a munkáról.

Például kiszámlázza a Poverty Rock Builders-nek a 1113 Birch Street alatti alapozási munkát, amikor leönti a lábazatot, majd újra, amikor lerakja a tömböt. Az 1028 Fairview-nál ugyanaz az alapozási munka több számlát is igényel.

Az ügyfelek számára történő munkák beállításához először le kell írnia az ügyfeleket. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza az Ügyfelek → Ügyfélközpont lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Ügyfélközpont ablakát.

Kattintson a jobb gombbal arra az ügyfélre, akinek munkát szeretne beállítani, válassza a Feladat hozzáadása lehetőséget a megjelenő helyi menüből, majd kattintson a Munka hozzáadása fülre.

A QuickBooks megjeleníti az Új munka ablakot. Ezt az ablakot használja a munka leírására. Az ebben az ablakban található információk nagy része megjelenik a számlán.

Adja hozzá a munka nevét.

A kurzor a Job Name szövegmezőben van. Csak írja be a feladat vagy projekt nevét.

(Opcionális) Ha az ügyfél egyenlegét munka alapján követi nyomon, adja meg a munka nyitó egyenlegét.

Vigye a kurzort a Nyitóegyenleg szövegmezőre, és írja be az ügyfél által a leírt munkával kapcsolatos teljes tartozás összegét az átváltási napon.

Írja be az aktuális dátumot a Kezdő állapot szövegmezőbe.

Azonosítsa az ügyfelet.

Abban az esetben, ha nem a megfelelő ügyfelet választotta ki a 2. lépésben, vessen egy pillantást az Ügyfél legördülő listára. Megnevezi a megfelelő vásárlót? Ha nem, aktiválja a legördülő listát, és válassza ki a megfelelő vásárlót.

(Opcionális) Nevezze meg kapcsolattartóját, és adjon meg egyéb releváns információkat.

A Teljes név szövegmezőkben megadhatja kapcsolattartója és alternatív kapcsolattartója nevét. A QuickBooks kitölti a Kapcsolat szövegmezőt. Valószínűleg nem kell ezt elmondani, de töltse ki a Telefon, Fax, E-mail és a webhely szövegmezőit, hogy kéznél legyen az információ.

Adja meg a munka számlázási címét.

A Számlázás címzettje szövegmezőben megadhatja az ügyfél munka számlázási címét. Mivel jó eséllyel a munka számlázási címe megegyezik az ügyfél számlázási címével, a QuickBooks kimásolja a számlázási címet az Ügyféllistából. De ha kell, változtasson.

Válassza ki a Szállítási címet.

A Szállítás szövegmezőben megadhatja a munka szállítási címét. Kattintson a Másolás gombra, ha a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel.

Kattintson a Fizetési beállítások fülre, és írja le az ügyfél fizetési módozatait.

A Fizetési beállítások lapon például rögzítheti a számlaszámot és a kívánt fizetési módot. Az ügyfél hitelkeretét a Hitelkeret mező segítségével állíthatja be. És eltárolhatja a hitelkártya-fizetési információkat azon ügyfelek számára, akik azt szeretnék, hogy a kártyaszámukat nyilvántartsák.

(Tömegesen nem kötelező) Kattintson a További információk fülre, és kategorizálja a munkát.

Az Ügyféltípus legördülő listában megadhatja a munkatípust. Az alapértelmezett listában csak a kezdeti típusok a következők: Reklámtól, Referral, Kiskereskedelmi és Nagykereskedelmi. Más típusok létrehozásához válassza az Új hozzáadása lehetőséget az Ügyféltípus legördülő listából (így a QuickBooks megjeleníti az Új ügyféltípus párbeszédpanelt), majd kitölti az üres helyeket.

(Opcionális) Kattintson a Job Info fülre, és adjon hozzá konkrét állásinformációkat.

Használhatja a Munka állapota legördülő listát a Munka információi lapon a Nincs, Függőben, Elítélt, Folyamatban, Lezárva vagy Nincs odaítélt lehetőség kiválasztásához, amelyik a legmegfelelőbb. A kezdési dátum nyilvánvalóan az a nap, amikor elkezdi a munkát. Amint azt bárki tudja, a tervezett vége és a befejezési dátum nem feltétlenül ugyanaz. Ne adja meg a Befejezés dátumát, amíg a munka ténylegesen be nem fejeződött.

A Munkaleírás mező bármilyen hasznos információt tartalmazhat, amelyet egy sorba illeszthet, a Munka típusa pedig egy extra használható mező. (Ha használja ezt a mezőt, új munkatípust adhat hozzá a Munka típusa listából az Új hozzáadása menüponttal.)

Mentse el a feladat adatait az OK vagy a Tovább gombra kattintva.

Miután befejezte a feladat leírását, két lehetősége van: Az OK gombra kattintva hozzáadhatja a munkát a listához, és visszatérhet az Ügyfélközpont ablakába, vagy a Tovább gombra kattintva hozzáadhatja a munkát a listához, és a képernyőn tarthatja az Új munka ablakot. hogy további állásokat vehessen fel.

A munkaadatokat ugyanúgy szerkesztheti, mint az ügyféladatokat. Jelenítse meg az Ügyfélközpont ablakot az Ügyfél→Ügyfélközpont menüpont kiválasztásával. Amikor a QuickBooks megjeleníti az ablakot, kattintson duplán a munkára, és hajtsa végre a módosításokat a megjelenő Munka szerkesztése ablakban.

Ha egyszerre nagy számú ügyfelet vagy megbízást szeretne hozzáadni az Ügyfelek listához, nyissa meg az Ügyfélközpont ablakot, kattintson az Új ügyfél és munka gombra, majd válassza a Több ügyfél hozzáadása: Munkalehetőséget. A QuickBooks megjeleníti a Több listabejegyzés hozzáadása/szerkesztése munkalapot, amelyen ugyanazokat az információkat gyűjtheti és szerkesztheti, mint a szokásos Ügyfelek és munkák ablakban.

A listáról is inaktiválhat egy alkalmazottat, ha az elkezd zsúfolt lenni azon alkalmazottak nevével, akik már nem dolgoznak Önnek. Meg kell várnia az inaktiválásukkal, amíg az év le nem jár, és a W-2 űrlapokat kinyomtatták.