QuickBooks 2014 Ügyfélmenü: esélyek és végek

A QuickBooks Ügyfelek menüje számos figyelemre méltó – talán még hasznos – parancsot is tartalmaz, és érdemes megvitatni. A következő parancsok érhetők el az Ügyfelek menüben:

• Ügyfélközpont: Megjeleníti az Ügyfélközpont ablakot, amely információkat tartalmaz az Ön ügyféllistájáról, beleértve az ügyfelek tartozásait.

• Becslések létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amellyel becslést készíthet egy ügyfél számára, és megmutathatja például, mennyibe kerül egy termék vagy szolgáltatás, ha eladja az ügyfélnek.

• Vevői rendelések létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amellyel értékesítési rendelést hozhat létre. Az értékesítési rendelés lényegében egy számla valamiről, amit még nem adott el igazán, vagy olyan szolgáltatásokról, amelyeket még nem nyújtott. Értékesítési rendelést készít az ügyféltől vagy ügyféltől származó rendelés rögzítéséhez, és dokumentálja a rendelés részleteit.

• Vevői rendelés teljesítése munkalap: Megjeleníti a Vevői rendelés teljesítése munkalap ablakot, amely felsorolja az összes nem teljesített értékesítési rendelést. Ezen a munkalapon is kinyomtathatja az értékesítési rendelések kötegeit. (Megjegyzés: Ha értékesítési rendeléseket hozott létre egy adott ügyfélnek vagy ügyfélnek, a QuickBooks megkérdezi, hogy szeretné-e az értékesítési rendelést számlává alakítani, amikor elkezd dolgozni az adott ügyfél számláján.)

• Kötegelt számlák létrehozása: Megjeleníti a Kötegszámla párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi az ügyfelek azon csoportjának azonosítását, akiknek egy adott tételt ki kell számlázni. Miután ily módon csoportosította vagy kötegeli az ügyfeleket, megmondhatja a QuickBooksnak, hogy hozzon létre egy csomó (kötegelt) számlát.

  Ha például havi visszatartó díjat számított fel az ügyfeleknek, akkor csoportosíthatja a vevőket, majd mindegyikük számára létrehozhat egy számlát, amely a „havi visszatartási díj” tételt számlázta ki.

• Adja meg a díjkimutatást: Megjeleníti a Követelések nyilvántartását. Ezt a parancsot nem kell használnia. Ezzel a paranccsal azonban összegeket adhat hozzá egy adott ügyfél követeléseihez. Az összegek az ügyfél következő nyilatkozatában jelennek meg.

• Kivonatok létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amelyben havi kivonatokat hozhat létre az ügyfelek számára. Az ilyen kimutatások megmutatják az ügyfél tartozásait, a hónapra készített számlákat, a hónapra kiállított jóváírásokat és a hónap során teljesített kifizetéseket.

• Lead Center: Megjeleníti a Lead Center ablakot, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek tárolását és figyelését. Az ablakban neveket adhat, jegyzeteket gyűjthet, és teendők listáját vezetheti a lead-generáló tevékenységekről.

• Hitelkártya-feldolgozás hozzáadása: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza, és megpróbálja rábeszélni, hogy vásárolja meg az Intuit hitelkártya-feldolgozó szolgáltatását.

• Elektronikus csekk hozzáadása: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza és megpróbálja rábeszélni az Intuit elektronikus csekkszolgáltatásának megvásárlására. Az elektronikus csekkel vagy az e-csekkekkel Ön telefonon átveszi az ügyfél fizetési adatait, majd az adatok segítségével elektronikusan pénzt vesz fel az ügyfél bankszámlájáról.

• Fizetési szolgáltatások összekapcsolása a vállalati fájlokkal: Kapcsolatot hoz létre a QuickBooks adatfájl és az Intuit szerverek között – ez szükséges, ha hitelkártya- vagy elektronikus csekkfeldolgozásra regisztrál.

• Tudjon meg többet az értékesítési pontról: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza és megpróbálja rávenni az Intuit értékesítési pont szoftverének megvásárlására.

• Tétellista: Megjeleníti a Cikk listát, amely a számlán vagy jóváíráson szereplő tételeket jeleníti meg.

• Tételárak módosítása: Lehetővé teszi egy csomó cikk árának egyidejű módosítását – például minden ár 5 százalékos növelését.