QuickBooks 2012 Ügyfélmenü: esélyek és végek

A QuickBooks 2012 Ügyfelek menüje számos figyelemre méltó – talán még hasznos – parancsot is tartalmaz, és érdemes megvitatni. Itt található egy rövid leírás a kevésbé használt parancsokról, amelyek az Ügyfelek menüben elérhetők lehetnek:

• Ügyfélközpont: Megjeleníti az Ügyfélközpont ablakot, amely információkat tartalmaz az ügyfelek listájáról, beleértve az ügyfelek tartozásait.

• Becslések létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amellyel becslést készíthet az ügyfelek számára, és megmutathatja nekik, hogy például mennyibe kerül egy termék vagy szolgáltatás, ha eladja neki.

• Vevői rendelések létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amellyel értékesítési rendelést hozhat létre. Az értékesítési rendelés lényegében egy számla valamiről, amit még nem adott el igazán, vagy olyan szolgáltatásokról, amelyeket még nem nyújtott. Értékesítési rendelést készít az ügyféltől vagy ügyféltől származó rendelés rögzítéséhez, és dokumentálja a rendelés részleteit.

• Vevői rendelés teljesítése munkalap: Megjeleníti a Vevői rendelés teljesítése munkalap ablakot, amely felsorolja az összes nem teljesített értékesítési rendelést. Ezen a munkalapon is kinyomtathatja az értékesítési rendelések kötegeit. (Megjegyzés: Ha értékesítési rendeléseket hozott létre egy adott ügyfélnek vagy ügyfélnek, a QuickBooks megkérdezi, hogy szeretné-e az értékesítési rendelést számlává alakítani, amikor elkezd dolgozni az adott ügyfél számláján.)

• Kötegelt számlák létrehozása: Megjeleníti a Kötegszámla párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi az ügyfelek azon csoportjának azonosítását, akiknek egy adott tételt ki kell számlázni. Miután ily módon csoportosította vagy kötegeli az ügyfeleket, megmondhatja a QuickBooksnak, hogy hozzon létre egy csomó számlát (kötegelt).

  Ha például havi visszatartó díjat számított fel az ügyfeleknek, akkor csoportosíthatja a vevőket, majd mindegyikük számára létrehozhat egy számlát, amely a „havi visszatartási díj” tételt számlázta ki.

• Adja meg a díjkivonatot: Megjeleníti a Követelések nyilvántartását. Ezt a parancsot nem kell használnia. Ezzel a paranccsal azonban összegeket adhat hozzá egy adott ügyfél követeléseihez. Az összegek ezután megjelennek az ügyfél következő kimutatásán.

• Kivonatok létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amelyben havi kivonatokat hozhat létre az ügyfelek számára. Az ilyen kimutatások megmutatják az ügyfél tartozásait, a hónapra készített számlákat, a hónapra kiállított jóváírásokat és a hónap során teljesített kifizetéseket.

• Lead Center: Megjeleníti a Lead Center ablakot, amelyben tárolhatja és figyelemmel kísérheti a potenciális ügyfeleket. Az ablakban neveket adhat, jegyzeteket gyűjthet, és teendők listáját vezetheti a potenciális ügyfelek generálásáról.

• Hitelkártya-feldolgozás hozzáadása: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza, és megpróbálja rábeszélni, hogy vásárolja meg az Intuit hitelkártya-feldolgozó szolgáltatását.

• Fizetési szolgáltatások összekapcsolása a vállalati fájlokkal : Kapcsolatot hoz létre a QuickBooks adatfájl és az Intuit szerverek között – ez szükséges, ha hitelkártya- vagy elektronikus csekkfeldolgozásra regisztrál.

• Marketing- és ügyféleszközök hozzáadása: Megjeleníti a parancsok almenüjét, amelyek segítségével információkat kaphat azokról a kiegészítő termékekről és szolgáltatásokról, amelyeket az Intuit és más cégek értékesítenek a marketing fejlesztése, a helyszíni szolgáltatási tevékenységek kezelése vagy az EDI (elektronikus adatcsere) használata az üzlet megosztására. adatokat más cégekkel.

• További információ az értékesítési pontról: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza és megpróbálja rábeszélni, hogy vásárolja meg az Intuit értékesítési pont szoftverét.

• Tétellista: Megjeleníti a cikklistát, amely a számlán vagy a jóváíráson szereplő tételeket mutatja.

• Tételárak módosítása: Lehetővé teszi egy csomó különböző cikk árának egyidejű módosítását – például minden ár 5 százalékos növelését.