QuickBooks 2010 ügyféllista összeállítása

A QuickBooks 2010 ügyféllistája nyomon követi az összes ügyfelet és az ügyféladatokat. Például az Ügyféllista nyomon követi az ügyfelek számlázási és szállítási címeit.

1 A QuickBooksban válassza az Ügyfelek→ Ügyfélközpont lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Ügyfélközpont ablakát.

2Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Új ügyfél és munka gombra, majd a megjelenő előugró menüből válassza az Új ügyfél lehetőséget.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablakot.

3 Írjon be egy rövid nevet az Ügyfél neve szövegmezőbe.

Ebben a szövegmezőben nem kell megadnia az ügyfél teljes nevét. Csak egy rövidített változatot szeretne az ügyfélnévből, amellyel hivatkozhat az ügyfélre a QuickBooks könyvelési rendszerben.

4 (Opcionális) Ha a szokásos hazai pénznemtől eltérő pénznemben számlázza ügyfelét, válassza ki azt a pénznemet a Pénznem legördülő listából.

Ha azt mondta a QuickBooksnak, hogy több pénznemben dolgozik – ezt az EasyStep Interjú beállítási folyamata során tette volna meg –, akkor a QuickBooks azt akarja, hogy azonosítsa, amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, és az ügyféltől a saját pénznemétől eltérő pénznemben szedi be a kifizetéseket. ( Megjegyzés: A Pénznem legördülő lista nem jelenik meg a listán szereplő ábrán, mert a több pénznem követése nincs bekapcsolva.)

5 Hagyja figyelmen kívül a Nyitóegyenleg és Az Állapot szövegmezőket.

Bár a szokásos szabály az, hogy nem kíván nyitó egyenleget beállítani egy ügyfél számára, ez a szabály fontos kivételt tartalmaz. A konverziós napon rögzíti a kintlévőség egyenlegét úgy, hogy minden egyes ügyfél számára beállít egy nyitóegyenleget a konverziós napon. A QuickBooks ezen nyitóegyenlegek összegéből határozza meg a konverziós napon fennálló teljes követeléseit.

6 A Címadatok lap szövegmezőibe írja be a vállalat nevét.

Ezek a szövegmezők a kapcsolattartási adatokat, a számlázási és szállítási címeket, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát stb. tartalmazzák.

7 Kattintson a További információk fülre.

Ezen a lapon a QuickBooks számos más mezőt is megjelenít, amelyek segítségével gyűjtheti és tárolhatja az ügyfelek adatait.

8 Adja meg a vonatkozó információkat a mezőkben.

Használhatja például a Típus legördülő listát, hogy besoroljon egy ügyfelet egy adott „ügyféltípushoz”. Használja a Feltételek legördülő listát az ügyfél alapértelmezett fizetési feltételeinek azonosításához. A képviselő legördülő listával azonosíthatja az ügyfél alapértelmezett értékesítési képviselőjét. Végül a Preferált küldési móddal válassza ki az ügyfél számláinak és jóváírásainak továbbításának alapértelmezett módját. Rögzíthet egy viszonteladási számot, megadhat egy alapértelmezett árszintet, és még a Mezők meghatározása gombra is kattinthat további mezők megadásához, amelyeket össze szeretne gyűjteni és jelenteni szeretne az ügyfél számára.

9Kattintson a Fizetési adatok fülre.

Ezen a lapon rögzítheti az ügyfél fizetési adatait.

10. Írjon be minden releváns információt ennek a lapnak a mezőibe.

Ezen a fülön rögzítheti az ügyfél számlaszámát, hitelkeretét és a kívánt fizetési módot.

11 (Opcionális) Kattintson a Job Info fülre.

A Job Info lapon egy adott megbízással kapcsolatos információkat írhat le, amelyeket egy ügyfél számára végeznek. Az Állásinformáció lapot akkor használja, ha nem csak beállít egy ügyfelet, hanem egy munkát is beállít az ügyfél számára.