Online banki szolgáltatások a QuickBooks 2021 segítségével

Az online banki szolgáltatásokra való feliratkozáshoz mindössze annyit kell tennie, hogy válassza a Banki szolgáltatások → Banki hírfolyamok → Számla beállítása az online szolgáltatásokhoz lehetőséget. A QuickBooks elindít egy online alkalmazásvarázslót, amely végigvezeti Önt az online banki szolgáltatások igénybevételének lépésein. Csak kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és íme! Ez az.

Ahhoz, hogy ténylegesen megkezdhesse az online fizetések továbbítását vagy a számlalekérdezéseket, ki kell töltenie a kérelmet, és fel kell dolgoznia azt. Vegye figyelembe azt is, hogy a kérelmet általában úgy töltheti ki, hogy kitölti a banki papírokat, és leadja azt. Lehetséges, hogy nem kell az online jelentkezési eljárást használnia.

Hogyan lehet online fizetést végrehajtani

Tervezze meg az online fizetések létrehozását és elküldését egy bő héttel az esedékesség előtt. Kérésének feldolgozása, majd a csekk kinyomtatása és elküldése időt vesz igénybe az online számlafizetési szolgáltatásnál, és a bankja által küldött csekk nem megy gyorsabban postán, mint az Ön által elküldött csekk. Ezért ne várja el, hogy az online számlafizetés időt takarítson meg a saját maga által kinyomtatott vagy kézzel írt csekkek küldésével szemben.

Miután regisztrált az online banki szolgáltatásra, a fizetés egyszerű. Csak kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Banki → Csekk írása lehetőséget.
A kezdőképernyőn a Csekk írása ikonra is kattinthat. Ha már írt csekket a QuickBooks segítségével, valószínűleg felismeri régi barátját a Csekk írása ablakban, amely alább látható.

Kattintson az ablak tetején található Bankszámla legördülő menüre, majd válassza ki azt a számlát, amelyről ezt a csekket ki szeretné írni.

A fiók kiválasztása nagyon fontos lépés. Mielőtt csekket írna, győződjön meg arról, hogy a megfelelő fiókhoz fér hozzá.

Jelölje be a Pay Online jelölőnégyzetet a szalagon. A jelölőnégyzet bejelölése egy másik fontos lépés. Ha nem jelöli be ezt a jelölőnégyzetet, akkor nem fizet online; Ön csak ír egy rendszeres csekket, amelyet ki kell nyomtatnia vagy kézzel kell írnia.

Töltse ki a csekket.
Ha a kedvezményezett szerepel valamelyik névlistán, az Automatikus kitöltés funkció néhány betű beírása után kitölti a kedvezményezett nevét a Fizetés a sorrendben sorban. Az online számlafizetéshez meg kell adnia a helyes címet. Ha a cím hiányos, a QuickBooks figyelmezteti Önt, és kéri, hogy javítsa ki. Ha korábban még nem adott meg tranzakciót ehhez a személyhez vagy félhez, vagy nem vette fel ezt a személyt vagy felet egy listára, a QuickBooks felkéri a kedvezményezett nevének gyors hozzáadására vagy beállítására. Csináld.

Mellesleg, a QuickBooks segítségével több információt gyűjthet azokról, akikről online fizetéssel fog fizetni.

Írja be a csekk összegét a dollárjel mellé, majd nyomja meg a Tab billentyűt. A QuickBooks kiírja neked az összeget a Dollars soron.

Ha szükséges, töltse ki a Költségek és Tételek füleket.

Kattintson a Mentés és új gombra vagy a Mentés és bezárás gombra a csekk írásának befejezéséhez.
Kattintson a Mentés és új elemre egy újabb csekk írásához, vagy kattintson a Mentés és bezárás gombra, ha pillanatnyilag befejezte a csekk írását. Tessék, itt van. A csekk megírásra került, bekerült a csekknyilvántartásba, és készen áll a küldésre, hogy a bankja vagy az Intuit kinyomtassa és postázhassa.

Az Ellenőrzések írása ablak

És azt hitted, hogy ez a cucc kemény lesz, nem?

Azok az emberek, akik hozzászoktak a Quickenhez, a QuickBooks rokon termékéhez, érdemes a Regisztráció ablakot használni az online fizetéshez. Használhatja a Regisztrálás ablakot a QuickBooksban is, bár ez nem annyira sima. A fizetést a szokásos módon adja meg, kivéve, hogy a Csekkszám szövegmezőbe írja be a „Küldés” szót.

Hogyan lehet pénzt utalni elektronikusan

A bankszámlák között elektronikusan is átutalhat pénzt, amennyiben a számlák ugyanabban a bankban vannak. (Természetesen mindkét számlát be kell állítani az online bankoláshoz is.) A következőket kell tennie:

Válassza a Banki → Átutalás menüpontot. Megjelenik az Átutalás a számlák között ablak.

Az Átutalás innen legördülő menüből válassza ki azt a bankszámlát, amelyről a pénzt utalni kívánja.

Az Átutalás ide legördülő menüből válassza ki azt a bankszámlát, amelyre utalni kívánja a pénzt.

Válassza ki azt a számlát, amelyre az összeget fogadni szeretné.

Jelölje be az Online pénzátutalás jelölőnégyzetet.
Ezzel közli a QuickBooks-szal, hogy ezt az átvitelt elektronikusan kívánja végrehajtani. (Ez a mező nem jelenik meg, ha nincs beállítva az online bankoláshoz.)

Írja be az átutalni kívánt összeget az Átutalás összege mezőbe, majd töltse ki az Emlékeztető szövegmezőt.
Egy nap bemész annak a számlának a nyilvántartásába, amelyről pénzt utalsz át, és elgondolkodhatsz azon, hogy hova utaltad át ezt a pénzt, és miért. A Memo sor kitöltése előre megoldja ezt a kis rejtélyt.

Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Az átvitel rögzítésre kerül. Az átutalási utasítások elküldése után az átutalási tranzakció könyvelésre kerül a számláján – talán nem azonnal, de olyan gyorsan, mint egy telefonos vagy ATM-es átutalás.

Az online banki utasítások módosítása

A QuickBooks valójában nem küldi el vagy továbbítja az Ön fizetési és átutalási utasításait, amíg Ön nem mondja neki. Ez az apró tény azt jelenti, hogy módosíthatja vagy szerkesztheti fizetési utasításait (amit a Csekk írása ablakban ad meg) és átutalási utasításait (amit a Pénzeszközök átutalása a számlák között ablakban ad meg), amíg ténylegesen el nem küldi azokat. Az online fizetéseket és a számlaátutalásokat ugyanúgy szerkesztheti, mint a szokásos befizetéseket és számlaátutalásokat.

A banki utasítások továbbítása

Miután leírta azokat az online fizetéseket és számlaátutalásokat, amelyeket a QuickBookstól szeretne végrehajtani, továbbítja ezeket az információkat a banknak. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Banki → Banki hírfolyamok → Banki hírcsatornák központot. Megjelenik a Banki hírfolyamok ablak, amely azonosítja azt a bankszámlát, amellyel dolgozni fog.

Az ablak bal oldalán található panel Pénzintézet legördülő menüjéből válassza ki azt a bankot, amelyhez a fizetési és átutalási utasításokat továbbítja.

Tekintse át utoljára a fizetési és átutalási utasításokat.
Vessen egy utolsó pillantást a küldendő tételek listájára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a küldött fizetési és átutalási utasítások helyesek. Ha kérdései vannak egy adott utasítással kapcsolatban, kattintson rá, majd kattintson a Szerkesztés gombra. Ha tudja, hogy egy adott fizetési utasítás helytelen, kattintson rá, majd kattintson a Törlés gombra.

A fizetési és átutalási utasítások továbbításához kattintson a Küldés/Fogadás gombra.
A QuickBooks felkéri Önt, hogy adjon meg PIN-kódot egy aranyos kis párbeszédpanelen. Ha először küld fizetési és átutalási utasításokat, a QuickBooks valószínűleg felszólítja a PIN-kód megváltoztatására. Ha nincs küldendő tranzakciója, a QuickBooks átnevezi a Tranzakciók fogadása gombot.

Tekintse át azokat a tranzakciókat, amelyekről a bank tájékoztat.
Miután a QuickBooks létrehozta a kapcsolatot, és elküldi és fogadja a tranzakciókat, a QuickBooks frissíti az Online Banking Center ablakban megjelenő információkat. A felsorolt ​​tételek közül többről további információt kaphat, ha rájuk kattint. Az ablak alján megjelenő Tranzakciók hozzáadása a QuickBookshoz gombra kattintva hozzáadhat olyan tranzakciókat, amelyeket a QuickBooks letölt a bankból, de még nem szerepelnek a bankszámla-nyilvántartásában.

Kattintson a Bezárás gombra. Hé, ha kész, akkor kész.

Üzenet a palackban

Ha minden banki ügyét elektronikusan intézi, az kissé nyugtalanító lehet, amikor elkezdi. Mi van, ha például kérdése van? Nem kell mást tennie, mint küldenie egy e-mailt a banknak, és feltenni az ottani embereknek, hogy milyen kérdést szokott feltenni egy telefonhívás során vagy a behajtási ablakban. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Banki → Banki hírfolyamok → Online banki üzenet létrehozása menüpontot.
A QuickBooks megjeleníti a Bank Feeds Message ablakot, és kitölti a bank nevét (amennyiben csak egy bankkal használja az online banki szolgáltatásokat). Ha több banknál vesz igénybe online banki szolgáltatásokat, az Üzenet címe legördülő menüből válassza ki annak a banknak a nevét, amelyhez üzenetet szeretne küldeni.

Kattintson a Tárgy szövegmezőre, majd írja be az üzenet tárgyának rövid leírását.
Lehet, hogy mondok valamit, amit már tud, de a legtöbb levelezőprogram egyszerűen megjeleníti az üzenetek listáját, amely tartalmazza a feladót, az üzenet tárgyát és a dátumot. Ezért az Ön által használt üzenet tárgya az üzenet információinak egyik első bitje, amelyet a banki emberek látnak.

Válassza ki az üzenetben megvitatni kívánt online fiókot.

Kattintson az Üzenet szövegmezőre, majd írja be az üzenetet. Itt egyedül vagy.

(Opcionális) Kattintson a Nyomtatás gombra az üzenet másolatának kinyomtatásához.

Kattintson az OK gombra. Ha az OK gombra kattint, hozzáadja az üzenetet azoknak a dolgoknak a listájához, amelyek készen állnak az elküldésre, amikor legközelebb csatlakozik a bankjához. Az utasításokat azonnal elküldheti.