Nézetek létrehozása a Salesforce.com Service Cloudban

Ha a Salesforce egyik lapjára kattint egy adott objektum eléréséhez (például fiókok, kapcsolatok vagy ügyek), akkor az objektum kezdőlapján találja magát (például az Esetek kezdőlapján, ha eseteket jelöl ki, az ábrán látható módon).

Az Ügyek honlapja.

Néhány nagyobb, körvonalazott téglalap látható a Legutóbbi esetek, jelentések és eszközök oldalon. Az oldal tetején található Nézet legördülő menü azonban az első hely, ahol a szemnek meg kell érkeznie.

Amikor az Esetek lapra lép, ez a Nézet legördülő menü alapértelmezés szerint a Nyitott ügyek opciót választja, amint az az előző ábrán látható.

Ez a Salesforce összes objektumlapján létezik, és lehetővé teszi, hogy különböző nézeteket válasszon lista formában, amelyeket megfelelően listanézeteknek neveznek . Minden lap rendelkezik egy alapértelmezett listanézettel, amelyet az oldal az első megérkezéskor jelenít meg. Ha másik nézetre szeretne váltani, csak újat kell kiválasztania a legördülő listából.

A választás után az oldal frissül, és megjeleníti a kiválasztott listanézetet. Ha a Nyitott ügyeim lehetőséget választja, megjelenik az összes olyan ügy listája, amelyhez hozzá van rendelve, és amelyek jelenleg még nyitottak, az itt látható módon.

A Nyitott ügyek listanézete.

Íme néhány az Ügyek kezdőlapján elérhető alapértelmezett lehetőségek közül:

• Minden lezárt ügy

• Minden nyitott ügy

• Saját esetek

• Nyitott ügyeim

• Nemrég nézett esetek

A listanézetek gyors és egyszerű eszközt kínálnak a fontos rekordok megtalálására a rendszerben. Amint már említettük, a Salesforce néhány hasznos lehetőséget kínál az Ön számára, de a listanézetekben rejlő lehetőségek teljes kihasználásához egyéni listanézeteket kell létrehoznia, amelyek megjelenítik a napi tevékenységei szempontjából legfontosabb rekordokat.

Ha például rendelkezik 72 órás szolgáltatási szintű szerződéssel (SLA), akkor létre kell hoznia egy egyéni listanézetet, amely megjeleníti a nyitott ügyeket úgy, hogy a legrégebben létrehozott nyitott ügy látható a tetején. Ezenkívül, ha több különböző prioritási szinttel kezeli az eseteket, érdemes lehet külön nézetet létrehozni a magas prioritású esetekhez.

Bár nagyon egyszerű, az egyéni esetlista-nézetek óriási időt takaríthatnak meg a napi vagy heti esetterhelés kezelése során.

Saját egyéni listanézet létrehozásának megkezdéséhez kattintson a Nézet legördülő menü melletti Új nézet létrehozása hivatkozásra. Megjelenik az Új nézet létrehozása oldal. Az Új nézet létrehozása oldal 1. lépésében válassza ki az új nézet nevét, és további információért folytassa a következő szakaszokkal.

Az Új nézet létrehozása oldal, 1. és 2. lépés.