Navigálás a Salesforce kezdőlapján

Amikor bejelentkezik a Salesforce-ba, a Kezdőlaptól kezdi, amely hasonló a többi felhasználó kezdőlapjához. A feladatok és események azonban csak Önre vonatkoznak:

• Lapok: Kattintson a lapokra a Salesforce navigáláshoz. Amikor rákattint egy lapra, a lap Kezdőlapja megjelenik a nézeteket, eszközöket és jelentéseket tartalmazó szakaszokkal, amelyek segítenek a munka kezelésében.

• Force.com alkalmazásmenü: Az alkalmazás legördülő menüjével válthat a különböző típusú Salesforce-felhasználók által leggyakrabban használt lapkészletek között.

• Új létrehozása legördülő lista: Válasszon ki egy elemet az Új létrehozása legördülő listából új rekordok, például fiókok, kapcsolattartók és lehetőségek létrehozásához a Salesforce-ban.

• Lomtár: Kattintson a Lomtár hivatkozásra az oldalsávon, ha az elmúlt 15 napban törölt egy rekordot, amelyet vissza szeretne állítani a feladat megtartása érdekében.

• Naptár: A naptár segítségével nyomon követheti ütemezését a Salesforce-ban. A naptárnézet ikonjaival különböző időszakokra ugorhat, és megtekintheti más felhasználók vagy erőforrások naptárát.

• Saját feladatok: Használja a Saját feladatok részt, hogy naprakész legyen a teendőivel kapcsolatban.

• Keresés: Keressen gyorsan információkat a Salesforce-ban a kulcsszavak megadásával, majd a Keresés gombra kattintva. Megjelenik egy keresési eredményoldal a keresésnek megfelelő rekordok listájával.

• Legutóbbi elemek: A Legutóbbi tételek segítségével nyissa meg a nemrég felkeresett rekordokat.

• Üzenetek és figyelmeztetések: Üzeneteket és figyelmeztetéseket tekinthet meg a Salesforce projektcsapatától vagy vezetőitől érkező fontos kommunikációkhoz.

• Saját beállítások: Kattintson a Saját beállítások lehetőségre az Ön neve menüben felül, hogy a Saját beállítások oldalra lépjen, és módosítsa személyes beállításait. Ha Ön rendszergazda, használja a Telepítőt a Salesforce testreszabásához, konfigurálásához és adminisztrálásához.

• Súgó: Ha segítségre van szüksége, kattintson a Súgó hivatkozásra a jobb felső sarokban.