Nagykereskedelmi számlázás használata a QuickBooks Online-ban

A QuickBooks Online ingyenes programot kínál számviteli szakemberek számára. Regisztrálhat a nagykereskedelmi árképzési programra, és ingyenesen használhatja a QBOA-t. Ha így dönt (és ez egy jó választás!), akkor tudnia kell, hogyan kell kezelni a dolgokat.

Ügyfelek eltávolítása a nagykereskedelmi számlázási előfizetésből

Néha a dolgok egyszerűen nem működnek közted és az ügyfél között. Ha korábban hozzáadta az ügyfél QBO-cégét a nagykereskedelmi számlázási előfizetéséhez, és meg kell válnia útjaiktól, akkor érdemes eltávolítani az ügyfelet az előfizetéséből. Kovesd ezeket a lepeseket:

Jelenítse meg a QBOA Clients oldalt.

Kattintson a fogaskerékre a QBOA eszköztár jobb felső sarkában.

Nagyon fontos, hogy a Név oszlopban kattintson az ügyfél nevére; nem fog működni, ha bárhová máshová kattint az ügyfél sorában.

A legördülő menüből az Ön cége alatt válassza ki az Ön fiókját.

Megjelenik az Ön fiókja ablak.

Görgessen le a Nagykereskedelmi ügyfelek részhez, és keresse meg azt a céget, amelyet el szeretne távolítani a nagykereskedelmi számlázási előfizetéséből.

A Műveletek oszlopban kattintson az Eltávolítás a nagykereskedésből elemre.

Ne feledje, hogy a nagykereskedelmi számlázási előfizetésének aktívnak kell lennie ahhoz, hogy kezelhesse az ügyfelek QBO-előfizetéseit.

Miután eltávolít egy QBO-céget a nagykereskedelmi számlázási előfizetéséből, az adott QBO-cég többé nem lesz jogosult a nagykereskedelmi kedvezményre, és az összes korábbi kedvezményt is eltávolítjuk. A kliens QBO-előfizetőnek az előfizetése szokásos díját kell kiszámlázni, kivéve, ha az ügyfél kapcsolatot létesít egy másik QBOA-felhasználóval. Ebben az esetben az ügyfél a nagykereskedelmi számlázás aktiválásának napjától visszakapja a kedvezményeket.

Ne feledje, hogy az ügyfél eltávolítása a nagykereskedelmi számlázási előfizetésből nem távolítja el az ügyfelet az ügyféllistáról. És nem törölheti a QBO ügyfeleket. Az alábbi lépésekkel azonban inaktívvá teheti őket:

Kattintson a Cliens in QBOA elemre az ügyféllista megjelenítéséhez.

Kattintson az inaktívvá tenni kívánt ügyfél nevére.

Kattintson az Ügyfél szerkesztése gomb melletti lefelé mutató nyílra.

Kattintson az Inaktívvá tétel elemre.

A QBO megkérdezi, hogy biztos-e benne, hogy inaktívvá szeretné tenni az ügyfelet.

Kattintson az Igen gombra.

A QBO újra megjeleníti az alábbi oldalt, de a „(törölt)” megjelenik az ügyfél neve mellett, és az Ügyfél szerkesztése gomb az Aktívvá tétel gomb lesz.

Kattintson a Kliensek elemre a navigációs sávban.

Az ügyfél többé nem jelenik meg az Ügyfelek oldalon.

Az az oldal, amellyel egy klienst inaktívvá tesz.

Az ügyfél állapotát visszaállíthatja Aktívra, ha úgy dönt, hogy az inaktív ügyfeleket megjeleníti az Ügyfelek oldalon. Kattintson a fogaskerék gombra a táblázat felett az Ügyfelek oldalon, és válassza az Inaktív felvétele lehetőséget. A QBO megjeleníti az összes ügyfelet, aktív és inaktív egyaránt. Ha egy inaktív klienst ismét aktívvá szeretne tenni, ismételje meg az ebben a részben leírt lépéseket, és kattintson a 3. lépésben az Aktívvá tétel gombra.

A nagykereskedelmi számlázási előzmények kezelése

Megtekintheti és ha akarja, letöltheti a nagykereskedelmi számlázási előzményeket. Kovesd ezeket a lepeseket:

Jelenítse meg a QBOA Clients oldalt.

Kattintson a fogaskerékre a QBOA eszköztár jobb felső sarkában.

A legördülő menüből az Ön cége alatt válassza ki az Ön fiókját.

Megjelenik az Ön fiókja ablak.

Görgessen le a Nagykereskedelmi ügyfelek részhez.

Kattintson a QuickBooks számlázási előzményeinek megtekintése.

Ezen az oldalon megtalálhatja azt a lehetőséget is, hogy számlázási előzményeit egy vesszővel elválasztott fájlba töltse le, amelyet Excelben tekinthet meg.

Hagyja abba a nagykereskedelmi számlázás használatát

Tehát úgy döntött, hogy valóban nem szeretne részt venni a nagykereskedelmi számlázási programban, és nem kíván QBO-előfizetéseket kezelni ügyfelei számára. Bár nem mondhatja le a nagykereskedelmi számlázási előfizetést, abbahagyhatja a használatát. Semmi sem akadályozza meg abban, hogy olyan ügyfelekkel dolgozzon, akik saját QBO-előfizetéseiket kezelik.

Nem mondhatja le a nagykereskedelmi számlázási előfizetését, mert ez a művelet a nagykereskedelmi számlázási előfizetéséhez rendelt ügyfelek QBO-előfizetéseit is törölné.

Először is el kell távolítania az előfizetésében jelenleg szereplő összes ügyfelet.

Miután eltávolított minden vállalatot számlázási profiljából, az Intuit többé nem számláz Önnek, mert nem lesz QBO-ügyfele a nagykereskedelmi számlázási előfizetésében.