Munka a QuickBooks 2018 jelentésablak gombjaival

A Jelentés ablakban általában tíz gomb található: Jelentés testreszabása, Megjegyzés a jelentéshez, Sablon megosztása, Memorizálás, Nyomtatás, E-mail, Excel, Fejléc elrejtése, Összecsukás és Frissítés. Kísérletezéssel megtudhatja, mit csinálnak ezek a parancsgombok. Ha erre nincs ideje, olvassa el a következő részeket.

Jelentés testreszabása gomb

A Jelentés testreszabása gomb megjeleníti a Jelentés módosítása párbeszédpanelt.

Megjegyzés a Jelentés gombra

A Megjegyzés a jelentéshez gombra kattintva megjelenik a Megjegyzés a jelentéshez ablak (megjelenik). A Megjegyzés a jelentéshez párbeszédpanel használatához kattintson arra a jelentésértékre, amelyet megjegyzéssel szeretne ellátni. A QuickBooks ezután megnyit egy megjegyzésmezőt az ablak alján, írja be megjegyzését, majd kattintson a Mentés gombra.

A Megjegyzés a jelentéshez ablak.

Ha befejezte a jelentés megjegyzését, el kell mentenie a megjegyzésekkel ellátott jelentést. Ehhez kattintson az OK gombra, amikor a QuickBooks megkérdezi, hogy el kívánja-e menteni a kommentált jelentést. Később, amikor kinyomtatja a jelentést, beleteheti megjegyzéseit. (Ez egy nagyszerű eszköz a könyvelők és könyvelők számára, akik szeretnék elmagyarázni, mit jelentenek a számok a pénzügyi kimutatások többi olvasója számára.) A mentett megjegyzésekkel ellátott jelentést a Jelentések→Kommentált jelentések menü kiválasztásával nyomtathatja ki.

Sablon megosztása gomb

A Sablon megosztása gomb, amelyet a QuickBooks engedélyez, miután valamilyen módon testreszabta a jelentést, lehetővé teszi a testreszabott jelentésbeállítások (nem az adatok) megosztását más QuickBooks-felhasználókkal. Amikor erre a gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti a Sablon megosztása párbeszédpanelt (nem látható). A párbeszédpanel segítségével adjon nevet a jelentéssablonnak (ideális esetben egy okos név, kérem), írja le a személyre szabott jelentést néhány választott szóval, adja meg nevét és e-mail címét, és a rendelkezésre álló gombokkal jelezze, hogy szeretne maradni. névtelen. Ha a Megosztás gombra kattint, a QuickBooks feltölti a jelentéssablont egy Intuit webhelyre, ahol mások megragadhatják a sablont és használhatják.

Memorizálás gomb

A Memorize gomb megjeleníti az itt látható Jelentés memorizálása párbeszédpanelt. A Jelentés memorizálása párbeszédpanel lehetővé teszi a jelentéskészítési beállítások egy adott készletének memorizálását vagy végleges mentését. Miután ezeket a beállításokat memorizálta, pontosan ugyanazt a jelentést készítheti el, ha kiválasztja a memorizált jelentést a Jelentések→ Memorizált jelentések almenüből.

A Jelentés memorizálása párbeszédpanel.

A memorizált jelentést a Memorizált jelentés csoportba mentheti. Ehhez jelölje be a Mentés a memorizált jelentéscsoportba jelölőnégyzetet. Ezután a Mentés a memorizált jelentéscsoportba legördülő listából válassza ki azt a jelentéscsoportot, amelybe a memorizált jelentést el kell menteni.

Nyomtatás gomb

A felső menüsor Nyomtatás parancsgombja egy legördülő listát jelenít meg két lehetőséggel: Jelentés és Mentés PDF-ként. Ha a Jelentés gombra kattint, a QuickBooks (néha egy kis bosszúság után) megjeleníti az itt látható Jelentések nyomtatása párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a jelentés nyomtatásának módját és helyét. A Beállítások lapon például kiválaszthatja a nyomtatót, kiválaszthatja az oldaltájolást (álló vagy fekvő), megadhatja, hogy csak a jelentés oldalainak egy részét kívánja-e nyomtatni, szabályozhatja az oldaltörést, és beállíthatja a méreteket (szélesség és magasság). ) a jelentésben. Ha a Mentés PDF-ként gombra kattint, a QuickBooks megjeleníti a Dokumentum mentése PDF-ként párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a jelentésdokumentum PDF-fájljának létrehozását.

A Jelentések nyomtatása párbeszédpanel Beállítások lapja.

Az itt látható Jelentések nyomtatása párbeszédpanel Margók lapján megadhatja, hogy a QuickBooks milyen margót használjon a nyomtatott jelentésoldalakon. A felső, jobb, alsó és bal margót hüvelykben adja meg.

A Jelentések nyomtatása párbeszédpanel Margók lapja.

Kattintson a Jelentések nyomtatása párbeszédpanelen található Előnézet gombra az Előnézet ablak megjelenítéséhez. Az Előnézet ablak megmutatja, hogyan néznek ki a nyomtatott jelentésoldalak. Az ablak olyan gombokat is tartalmaz, amelyek segítségével a jelentés előző és következő oldalaira léphet, nagyíthatja és kicsinyítheti a jelentést, és kinyomtathatja a jelentést.

Miután a Beállítások és a Margók lapon megadta, hogy a QuickBooks hogyan nyomtasson jelentést, kattintson a Nyomtatás gombra. A QuickBooks elküldi a jelentést a nyomtatónak.

E-mail gomb

Az E-mail parancsgombbal e-mail mellékletként e-mailben elküldheti egy jelentés Excel-munkafüzet-változatát vagy egy jelentés PDF-változatát.

Excel gomb

Ha az Excel gombra kattint, a QuickBooks megjelenít egy almenüt, amelyből kiválaszthatja az Új munkalap létrehozása vagy a Meglévő munkalap frissítése lehetőséget. Válassza az Új munkalap létrehozása lehetőséget az itt látható Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel lehetővé teszi, hogy a jelentésben szereplő információkat átmásolja egy fájlba, amelyet egy táblázatkezelő program, például a Microsoft Excel könnyen megnyithat. A másolatot elküldheti egy új Excel-táblázatba, egy meglévő Excel-táblázatba vagy egy .csv (vesszővel elválasztott értékek) fájlba, amelyet szinte bármilyen táblázatkezelő vagy adatbázis-program megnyithat.

A Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel.

A jelentés új munkafüzetbe másolásához jelölje be az Új munkalap létrehozása választógombot. Innen lehetősége van egy teljesen új Excel-táblázat létrehozására (kattintson az Új munkafüzetben lehetőségre), vagy hozzon létre új lapot egy meglévő fájlban a Meglévő munkafüzetben választógombbal; majd írja be a munkafüzet elérési útját és nevét a QuickBooks által a választógomb kiválasztása után megnyíló szövegmezőbe. (Ha nem ismeri a munkafüzet elérési útját és nevét, kattintson a Tallózás gombra, majd a QuickBooks által megjelenített párbeszédpanel segítségével keresse meg a munkafüzetfájlt.)

Ha egy meglévő Excel-táblázatba szeretné átmásolni a jelentést, jelölje be a Meglévő munkalap frissítése választógombot. A QuickBooks hatására az Excel frissíti a korábban exportált munkafüzetet.

Ha egy meglévő Excel-táblázatot szeretne lecserélni az Excelbe küldött új jelentésre, jelölje be a Meglévő munkalap cseréje választógombot. Ezután, amikor a QuickBooks megnyit egy szövegmezőt, és hozzáadja a Tallózás gombot, vagy írja be a munkafüzet elérési útját és nevét a szövegmezőbe, vagy kattintson a Tallózás gombra, navigáljon a munkafüzethez, és jelölje ki.

Végül, ha a jelentésinformációkat .csv fájlba szeretné másolni (ez olyan fájlformátum, amelyet bármely táblázatkezelő vagy adatbázis-program megnyithat), jelölje be a Vesszővel tagolt értékek (.csv) fájl létrehozása rádiógombot.

Ha a Jelentés küldése Excelbe párbeszédpanel Speciális parancsgombjára kattint, a QuickBooks megjeleníti az itt látható Speciális Excel-beállítások párbeszédpanelt. Ez a párbeszédpanel lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a QuickBooks milyen formázással másoljon az Excelbe (ezt a QuickBooks Options jelölőnégyzetekkel teheti meg), be- vagy kikapcsolhat bizonyos Excel formázási szolgáltatásokat (ezt az Excel beállításai jelölőnégyzetekkel teheti meg), és beállíthat néhány előzetes munkafüzet-nyomtatást. információkat az Excelben (ezt a Nyomtatási beállítások választógombokkal teheti meg). Mindez az Excel működéséhez kapcsolódik. Ha jól érzi magát az Excellel, folytassa a kívánt módosításokat. Ha nem érzi kényelmesen az Excel használatát, fogadja el a QuickBooks alapértelmezett javaslatait. Mindezt később, és meglehetősen egyszerűen módosíthatja az Excelben.

A Speciális Excel-beállítások párbeszédpanel.

Ha QuickBooks-szal dolgozik, tudja, hogy az Excel egy csodálatos eszköz az adatok mélyebbre ásására. Vegye figyelembe azt is, hogy amikor legközelebb számítógépet vásárol, a vételár részeként lehetősége van a Microsoft Office beszerzésére is. A Microsoft Excel a Microsoft Office-hoz tartozik.

Fejléc gomb elrejtése

A Fejléc elrejtése és az Összecsukás gomb megváltoztatja a jelentés megjelenési módját a Jelentés ablakban, és ha ki van nyomtatva, az oldalon.

A Fejléc elrejtése gombra kattintva eltávolíthatja a fejléc adatait, például a cég nevét. Ha elrejti a fejlécet, kattintson ismét a Fejléc elrejtése gombra a fejléc cseréjéhez.

Összecsukás gomb

Az Összecsukás gomb a jelentés részleteit összecsukja. A QuickBooks nem jeleníti meg az alfiókokat az összecsukott jelentésben – csak a fiókokat.

A korábban összecsukott jelentés összecsukásának feloldásához kattintson a Kibontás gombra. A QuickBooks lecseréli az Összecsukás gombot a Kibontás gombra, ha a Jelentés ablakban összecsukott jelentés látható.

Ne töltse az időt azzal, hogy kitalálja, mit csinál a Fejléc elrejtése és az Összecsukás/Kibontás gomb. Ha kérdése van, egyszerűen jelenítsen meg egy jelentést a Jelentés ablakban, és kattintson arra a parancsgombra, amellyel kapcsolatban kérdése van. A Jelentés ablak változásai megmutatják, mit csinál a parancsgomb.

Frissítés gomb

A Frissítés gomb arra utasítja a QuickBooks-t, hogy frissítse a jelentés adatait a QuickBooks adatfájljában bekövetkezett változások esetén. Ez elsőre őrülten hangzik, de valójában nyitva hagyhatja a jelentési ablakokat. Ez azt jelenti, hogy egy jelentés ablakban például egy héttel ezelőtti eredménykimutatás jelenhet meg. Ha az elmúlt héten több tranzakciót is megadott, előfordulhat, hogy a jelentés adatai már nem helyesek. Amikor a Frissítés gombra kattint, a QuickBooks tudja, hogy frissítenie kell a jelentést a legutóbbi módosításokkal.

A QuickBooks általában arra kéri Önt, hogy frissítse a jelentést a QuickBooks adatfájl változásairól. Ha azonban nem követi a QuickBooks frissítésre vonatkozó javaslatát, később kattintson a Frissítés gombra a frissítéshez.