Mit kell tennie, miután egy QuickBooks Desktop Company-t QuickBooks Online-ba konvertált

Miután befejezte QuickBooks vállalatának QBO-ra való átalakítását, még egyszer ellenőriznie kell a dolgokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az adatok úgy néznek ki, ahogyan azt várta. Nézd meg az e-mailedet; látni fogja, hogy az adatok importálását megerősítő visszaigazolás tartalmaz egy csatolt Import Summary jelentést – egy Excel-fájlt, amely segít meghatározni, hogy a QuickBooks asztali vállalaton belül mely információk nem jutottak el a QBO vállalathoz.

Ha az Ön ügyfele végzi el az átalakítást, és Ön a QBO-fiók könyvelő felhasználója, Ön megkapja a jelentést, ügyfele pedig nem, hacsak el nem küldi neki.

Az importösszesítő jelentés áttekintése mellett futtassa és hasonlítsa össze a nyereség- és veszteségjelentést, a mérleget, a követeléseket, a kötelezettségeket, a forgalmiadó-kötelezettséget és adott esetben a bérszámfejtési kötelezettségeket mind az asztali QuickBooks cég, mind a QBO cég. Ügyeljen arra, hogy ezeket a jelentéseket az Eredményszemléletű alapon futtassa, és az összes dátumot állítsa be. Használja az elhatárolási alapot, mert előfordulhat, hogy a készpénzes alapon mindkét termékben futó jelentések nem egyeznek.

Átalakításra van szüksége? Az előfizetés első 60 napja során „átviszik” az adatok QBO-cégbe történő importálására, ami hasznos lehet, ha a dolgok nem a várt módon importálódnak. Csak ismételje meg az importálás folyamatát.

Vissza akar vonni egy importálást? Tegyük fel, hogy nem elégedett az importálás eredményével, és úgy dönt, hogy egyszerűen csak manuálisan akarja bevinni az adatokat a vállalatba. Törölheti az adatokat a QBO cégtől a törléssel. Nyissa meg a vállalatot, és kattintson a Kezdőlap elemre, hogy a QBO cég kezdőlapját tekintse meg.

Menj a QBO-hoz . Megjelenik egy oldal, amely leírja, hogy mit fog törölni, és megkérdezi, hogy biztos-e benne. Írja be az igent a jobb alsó sarokban, majd kattintson az OK gombra, és a QBO törli az adatokat a vállalattól. Ha meggondolja magát, és nem szeretné törölni, kattintson a jobb alsó sarokban található Mégse gombra.

Nem törölheti ki az adatokat a Your Books cégtől. De törölheti az adatokat a Your Books cégtől, ha olyan céget importál a QuickBooks Desktopból, amely nem tartalmaz adatokat. Az Intuit még egy üres vállalati fájlt is biztosít , amelyet használhat.

És itt van egy ellenőrző lista azokról a dolgokról, amelyeket valószínűleg meg kell tennie, hogy az importált QBO vállalat használatra kész legyen:

• Vállalati felhasználók beállítása.
• Állítsa be a forgalmi adó tételeit.
• Állítsa be a bérszámfejtést az Intuit Online Payroll vagy a QBOP segítségével.
• A számlákat szükség szerint egyeztetni.
• Tekintse át a listákat, és szükség szerint tegye inaktívvá a megfelelő bejegyzéseket.
• Állítson be ismétlődő tranzakciókat az asztali QuickBooks memorizált tranzakcióinak helyettesítésére.
• Hozzon létre újra minden szükséges, nem könyvelési tranzakciót, például beszerzési rendeléseket.
• Nézze át a készletet.
• Az űrlapok és jelentések testreszabása, és adott esetben a jelentések memorizálása.
• Állítson be egy záró dátum jelszavát.