Mi a vezető könyvelő szerepe a QuickBooks Online Könyvelőben?

Ahogy az várható is volt, QBO-t használó ügyfeleket ad hozzá QBOA-fiókjához, így könnyen kezelheti ügyfelei számviteli adatait (olvassa el az ügyfelek QBOA-fiókjához való hozzáadását. A legtöbb cégnél az ügyfelek kezelésének egy része a felelősség megállapítását foglalja magában Ennek az igénynek a kielégítésére a QBOA a „vezető könyvelő” szerepkört használja – az a cégtag, akien keresztül az ügyfél hozzáférést biztosított a QBO-előfizetéshez.

A QBOA a vezető könyvelő szerepkört akkor rendeli hozzá, ha:

• Az ügyfél meghív egy könyvelőt: A meghívott könyvelő elfogadja az ügyfélmeghívást, és kiválasztja azt a céget, amelyhez az ügyfél hozzá van rendelve. Amint a könyvelő elfogadja a meghívást, a könyvelő iroda hozzáfér az ügyfélhez, és a meghívott könyvelő – aki a cég tagja – megkapja a vezető könyvelői szerepet.
• Egy cégtag ügyfélvállalatot hoz létre: Amikor a cégen belüli csapattag létrehoz egy ügyfélvállalatot a QBOA-ban, a QBOA kijelöli a vezető könyvelőt a csapattaghoz.

De történnek dolgok, és egy csapattag, aki egy vagy több ügyfélnél vezető könyvelői szerepet tölt be, elhagyhatja a céget. Ebben az esetben a csapattagot inaktívvá teheti (nem törölhet felhasználókat a QBOA-ban), és a QBOA felkéri, hogy rendeljen hozzá új vezető könyvelőt a (most inaktív) csapattaghoz társított ügyfél(ek)hez.

A csapattag inaktívvá tételéhez kattintson a Csapat oldalra, majd kattintson a csapattagra. A QBOA megnyitja a Felhasználó szerkesztése párbeszédpanelt; az Állapot listából válassza az Inaktív lehetőséget, és mentse a változtatásokat.