Megrendelés kitöltése a QuickBooks 2015-ben

A QuickBooks 2015 gyors vásárlási rendeléseket tesz lehetővé. Lehet, hogy kifogyóban van a gizmos, vagy a doohickey-k, vagy más elemek a tétellistáján, és készen áll átrendezni ezeket a dolgokat – bármi is legyen. Kövesse az alábbi lépéseket a megrendelés kitöltéséhez:

Válassza a Szállítók → Beszerzési rendelések létrehozása lehetőséget.

Arra is rákattinthat a Megrendelések ikonra a kezdőképernyőn, vagy kattintson a Szállítóközpont Új tranzakciók területére, majd válassza a Megrendelések lehetőséget. Megjelenik a Beszerzési rendelések létrehozása ablak. Vegye figyelembe, hogy ennek az ablaknak a pontos részletei a megrendelés-űrlap testreszabásától függenek.

Válasszon szállítót a Szállító legördülő listából.

Kattintson a lefelé mutató nyílra a szállítók listájának megtekintéséhez. Kattintson egy szállítóra a nevének és címének megtekintéséhez a Szállító mezőben. Ha nem találja a szállító nevét a listán, kattintson az Új hozzáadása elemre a listában, majd adja meg a szállító adatait a megjelenő Új szállító párbeszédpanelen. Kattintson az OK gombra, ha végzett a párbeszédpanelen.

Ha osztályonként követi nyomon a készletét, válasszon egy osztályt az Osztály legördülő listából.

Előfordulhat, hogy a Megrendelések létrehozása ablakban nem található osztály legördülő lista. Ha nem, és azt szeretné, hogy legyen, be kell állítania a QuickBooks szolgáltatást a költségek osztályonkénti nyomon követéséhez.

Ehhez nyissa meg a QuickBooks fájlt egyfelhasználós módban rendszergazdaként. Ezután válassza a Szerkesztés → Beállítások menüpontot, és kattintson a Könyvelés ikonra a bal oldali listában. Végül jelölje be az Osztálykövetés használata jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

(Opcionális) Válasszon egy képviselőt, egy várható dátumot és egy FOB értéket, ha ezeket használja a megrendelésben.

Előfordulhat, hogy más mezőket is ki kell töltenie, mielőtt az alján lévő tételenkénti leírásokhoz jutna. Előfordulhat, hogy ezek a mezők nem jelennek meg, ha nem jelezte, hogy szeretné őket az űrlapon.

Lépjen a Tétel oszlopra, és kezdje el beírni a megrendelni kívánt tételeket.

A tételek megadása a PO létrehozásának legfontosabb része. Amikor az Elem oszlopba lép, az egy legördülő listává válik. Kattintson a lefelé mutató nyílra a tétellista megtekintéséhez. Előfordulhat, hogy görgetnie kell a beírni kívánt elemhez.

Gyorsan görgethet az elemhez, ha beírja az elem nevének első néhány betűjét. Ha egy olyan elem nevét írja be, amely nem szerepel a tétellistában, a QuickBooks megkérdezi, hogy be kívánja-e állítani ezt az elemet. Ha igen, kattintson a Beállítás gombra, majd töltse ki az Új elem párbeszédpanelt.

Adjon meg annyi tételt, amennyit csak szeretne az Elem oszlopban. A QuickBooks kitölti az elem leírását, de szükség esetén szerkesztheti azt, amit a Leírás oszlopba tesz. A Mennyiség oszlopban adja meg, hogy az egyes cikkekből hány darabra van szüksége.

Ha módosítja a cikk költségét, a QuickBooks megjeleníti a Cikk költsége megváltozott párbeszédpanelt, amely megkérdezi, hogy frissíteni kívánja-e az új költség cikkinformációit, valamint azt is, hogy a cikk normál árát felfelé vagy lefelé kell-e módosítani. Válassza az Igen és a Nem lehetőséget, majd kattintson az OK gombra a döntés meghozatalához.

Ha szeretné, töltse ki a Szállítói üzenet mezőt, de feltétlenül töltse ki a Jegyzet mezőt.

A Szállítói üzenet mezőben üzenetet küldhet a megrendelését fogadó félnek. Azt írhatnád, hogy "hozd ide ezt a cuccot azonnal!"

Nem számít, mit csinál, feltétlenül töltse ki a Jegyzet mezőt. Amit ebbe a mezőbe ír, az megjelenik a Megrendelések megnyitása párbeszédpanelen, és ez az információ a legbiztosabb módja annak, hogy azonosítsa, mire való ez a megrendelés. Írj valami értelmeset, amit megérthetsz két hét, három hét vagy egy hónap múlva, amikor fizetsz a megrendelt termékekért.

A Megrendelések létrehozása ablak tetején található a Nyomtatás később jelölőnégyzet, amely jelzi, hogy ki kívánja-e nyomtatni ezt a megrendelést. Ha ki szeretné nyomtatni a PO-t, győződjön meg arról, hogy ez a jelölőnégyzet be van jelölve. A megrendelés kinyomtatása után a pipa eltűnik a dobozból.

Kattintson a Nyomtatás gombra a megrendelés kinyomtatásához.

Ha ez a megrendelés egyike a sok közül, amelyeket már kitöltött, és egyszerre többet szeretne kinyomtatni, kattintson a Nyomtatás gomb alatti nyílra, és válassza ki a Köteg elemet a legördülő listából. A megrendelés kinyomtatása előtt azonban érdemes rákattintani a Nyomtatás gomb alatti lefelé mutató nyílra, és kiválasztani az Előnézet lehetőséget, hogy megtudja, hogyan fog kinézni a megrendelés nyomtatáskor.

Az Előzmények gombot azután használja, hogy megkapta azokat a tételeket, amelyeket gondosan felsorolt ​​a PO-n. Miután megkapta a tételeket és rögzíti a nyugtát, erre a gombra kattintva a QuickBooks megmondja, hogy a tétel teljes előzményét megadja – mikor rendelte meg és mikor kapta meg.

Kattintson a Mentés és új vagy a Mentés és bezárás gombra a megrendelés rögzítéséhez.

A QuickBooks elmenti a megrendelést, és egy új, üres PO ablakot jelenít meg, amelyben újabb rendelést adhat meg.