Listanézeti feltételek meghatározása a Salesforce.com webhelyen

A Salesforce.com listanézeti függetlensége felé vezető úton az első lépés a saját kritériumok létrehozása. Vegye át az irányítást a látható adatok felett, és összpontosítson az Ön számára legfontosabb esetekre.

Az Új nézet létrehozása oldal, 1. és 2. lépés.

Az Új nézet létrehozása oldal 2. lépésében kövesse az alábbi lépéseket a listanézeti feltételek meghatározásához:

Válasszon tulajdonos szerinti szűrőt.

Esetekre a következő lehetőségek közül választhat:

• Minden eset: Minden esetet megjelenít, a tulajdonostól függetlenül.

• Saját esetek: Szűri az eseteket, hogy csak azokat nézze meg, amelyekhez hozzá van rendelve.

• Várólista: válasszon egy adott esetsort a nézet megtekintéséhez.

• Saját esetcsoportok : Szűri az eseteket, hogy csak azokat az eseteket jelenítse meg, amelyekben Ön is az esetcsapat tagja.

Opcionálisan szűrhet további mezők szerint.

Ez a lépés lehetővé teszi, hogy nagyon pontos legyen a listanézetben. Az esetmezők széles skálájából választhat, hogy kiszűrje az Ön számára legfontosabb esetek egy részét.

A mező legördülő menüivel akár tíz mezőszűrőt hozhat létre a listanézethez. Ha úgy dönt, hogy öt mezőszűrőn túllép ebben a szakaszban, kattintson a Szűrőlogika hozzáadása lehetőségre, és használja a Sor hozzáadása hivatkozást további mezőszűrők hozzáadásához.

Opcionálisan kattintson a Szűrőlogika hozzáadása lehetőségre az eredmények további finomításához.

Ha olyan feltételeket szeretne beállítani, amelyeket nem „ÉS” logika egyesít, akkor szűrőlogikát kell hozzáadnia. Megtekintheti például azokat az eseteket, amikor a prioritás magas, és az állapot új. Előfordulhat, hogy meg szeretné tekinteni azokat a magas prioritású eseteket is, amelyeket ugyanabban a listanézetben eszkaláltak.

Ebben a példában a következő mezőszűrőket állíthatja be:

• A prioritás magas

• Az állapot egyenlő: Új

• Eszkalált egyenlő igaz

Miután létrehozta a mezőszűrőket, adja meg a következő szűrőlogikát: 1 ÉS (2 VAGY 3). Ez lehetővé teszi, hogy megtekinthesse a magas prioritású ügyeket, amelyek vagy új állapotúak, vagy már eszkaláltak.