Költségkeret elkészítésének lépései a QuickBooks Online szolgáltatásban

A QuickBooks Online (QBO) támogatja a költségvetés elkészítését, amely segít nyomon követni, nyomon követni és összehasonlítani a várható bevételeket és kiadásokat a tényleges bevételekkel és kiadásokkal. A költségvetés elkészítésekor általában egy pénzügyi évre készíti el, és választhat költségvetési összegek megadása vagy a QBO korábbi összegeinek felhasználása. Dönthet úgy is, hogy a költségkeretet ügyfél, hely vagy osztály alapján felosztja.

A QBO előugró ablakokat használ a költségvetés elkészítéséhez. Ha a böngészője úgy van beállítva, hogy blokkolja az előugró ablakokat, tegyen kivételt a QBO esetében.

Hogyan ellenőrizheti a pénzügyi év beállításait a QuickBooks Online-ban

Mielőtt elkezdené a költségvetés elkészítését, az első öt lépést követve ellenőrizheti a pénzügyi év beállításait:

Kattintson a Fogaskerék gombra a QBO ablak tetején.

A megjelenő legördülő menüben kattintson a Fiók és beállítások elemre az Ön cége oszlopban.

Kattintson a Speciális gombra a párbeszédpanel bal oldalán a beállítások megjelenítéséhez a Számvitel szakaszban.

A Számvitel részben ellenőrizze még egyszer, hogy a pénzügyi év első hónapja helyes-e.
Ha szükséges, rákattintva módosíthatja a pénzügyi év első hónapját.

Kattintson a Kész gombra, amely a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg, de az ábrán nem látható.

Költségkeret létrehozása a QuickBooks Online-ban

Költségvetés elkészítéséhez a QuickBooks Online-ban elkészítheti a költségvetést a semmiből, vagy megkérheti a QBO-t, hogy az aktuális év vagy az előző év tényleges adatai alapján állítsa össze a költségvetést. A következő lépésekben a nulláról hozza létre a költségvetést. A költségvetés létrehozása egy nagyon rövid varázsló használatával jár.

Kattintson a Fogaskerék gombra a QBO ablak tetején.

A megjelenő legördülő menü Eszközök oszlopában kattintson a Költségvetés lehetőségre.

Kattintson a Költségkeret hozzáadása lehetőségre a megjelenő Költségkeretek oldalon.

Elindul az Új költségvetés varázsló.

Adja meg az elkészíteni kívánt költségvetés nevét, az általa lefedett pénzügyi évet, a költségvetés intervallumát, valamint azt, hogy a költségvetést előre kell-e kitölteni adatokkal és fel kell-e osztani a költségvetést.

Előzetesen kitöltheti a költségvetést az aktuális vagy a tavalyi év tényleges adataival, és igény szerint feloszthatja a költségvetést ügyfelek szerint. Ha az előre kitöltést választja, nem fog látni további varázslóképernyőket; A QBO egyszerűen létrehozza a költségkeretet, és megjelenít egy oldalt, amely minden egyes fiókhoz előre kitöltött összegeket tartalmaz, amelyeket tetszés szerint módosíthat.

Kattintson a Tovább gombra, amely a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg, de az ábrán nem látható.

Megjelenik az interjú második oldala.

Adja meg a költségkeret összegét minden olyan fiókhoz, amelyhez költségvetést kíván rendelni.

A Tab billentyű lenyomásával léphet mezőről mezőre.

Ha befejezte a költségvetési összegek megadását, kattintson a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra a képernyő jobb alsó sarkában.

Újra megjelenik a Költségkeretek oldal, amelyen az Ön által létrehozott költségvetések láthatók.

Ha megnyitja a Szerkesztés menüt a Művelet oszlopban a Szerkesztés melletti nyílra kattintva, azt tapasztalja, hogy másolhat egy költségvetést, törölhet egy költségvetést, és elkészítheti a Költségkeretek és a tényleges adatok jelentést és a Költségkeret áttekintése jelentést.