Kezelje eseteit a Salesforce.com webhelyen az eset részleteinek rögzítésével

Az esetek kezelése a Salesforce.com webhelyen azok karbantartását jelenti. Gondoskodnia kell arról, hogy minden ügy a legfrissebb információkat tartalmazza, hogy Ön, ügyfele és mindenki más a szervezetben megértse, hol tart a folyamatban. Az esetadatok módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

Keresse meg a frissíteni kívánt esetet.

A bármely oldal tetején található globális keresésben rákereshet egy ügyszámra, az ügy tárgysorában szereplő kulcsszavakra, vagy akár egy ügyfél nevére, és megtalálhatja a kapcsolódó ügyet. Vagy kiválaszthat egy esetet, amelyen dolgozik, személyes listanézetből, vagy akár a képernyő bal oldalán található oldalsáv Legutóbbi tételek listájából is.

Kattintson az Ügyszám hivatkozásra az ügy megnyitásához.

Megjelenik az Ügy részletei oldal.

Kattintson a Szerkesztés gombra az eset szerkesztésének megkezdéséhez.

Megjelenik az Eset szerkesztése oldal a módosítható mezőkkel. Alternatív megoldásként, ha szervezetében be van kapcsolva a soron belüli szerkesztés, a mezőket közvetlenül az Eset részletei oldalon szerkesztheti, ha duplán kattint rájuk.

Az Ügy szerkesztése oldal bal alsó sarkában kattintson az Értesítés e-mail küldése a kapcsolattartónak jelölőnégyzetre, hogy automatikusan értesítse ügyfelét, hogy frissítette az esetet.

Kezelje eseteit a Salesforce.com webhelyen az eset részleteinek rögzítésével

Esetfrissítések küldése az ügyfeleknek az Esetszerkesztés oldalon.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Újra megjelenik az Ügy részletei oldal az Ön által végrehajtott változtatásokkal és frissítésekkel.

Az idő kedvéért az Ügy szerkesztése oldalon a Mentés és bezárás gombra kattintva is bezárhatja az ügyet, vagy kattintson a Mentés és új gombra, ha el szeretné menteni az esetet, és azonnal újon szeretne dolgozni.

Néha az esetek frissítése nem a tényleges esetmezők módosítását jelenti, hanem a kapcsolódó listákban rögzített kapcsolódó információkat. Ha információkat szeretne hozzáadni egy kapcsolódó listához vagy az esetinformációhoz, amely nem egy mezőben van tárolva, egyszerűen görgessen a kívánt kapcsolódó listához az Ügy részletei oldalon, és kattintson a megfelelő gombra, például az Új feladat gombra a Megnyitásban. Tevékenységek kapcsolódó listája.

Leave a Comment

Üzenetek mentése/mentésének visszavonása a Microsoft Teamsben

Üzenetek mentése/mentésének visszavonása a Microsoft Teamsben

A Microsoft Teams üzenetek mentésének és visszavonásának lépései, hogy a fontos információk ne vesszenek el.

Hogyan lehet megtalálni a szervizcímkét egy Windows 10 laptopon

Hogyan lehet megtalálni a szervizcímkét egy Windows 10 laptopon

Ha egy Windows 10-es laptopot keres, sok és sok különböző gyártóval fog találkozni. Ugyanazoknak a gyártóknak lesz bőven

A Microsoft Teams kamera nem működik, nem észlelhető (JAVÍTOTT)

A Microsoft Teams kamera nem működik, nem észlelhető (JAVÍTOTT)

Ha úgy találta, hogy a Microsoft Teams szolgáltatást használja, de nem tudja felismerni a webkameráját, ezt a cikket el kell olvasnia. Ebben az útmutatóban mi

(JAVÍTOTT) A Google Meet mikrofon nem működik, „a hívás nagysága miatt ki van kapcsolva”

(JAVÍTOTT) A Google Meet mikrofon nem működik, „a hívás nagysága miatt ki van kapcsolva”

Az online találkozók egyik korlátja a sávszélesség. Nem minden online találkozóeszköz képes egyszerre több hang- és/vagy videofolyam kezelésére. Az alkalmazásoknak kell

A nem működő zoom-kamera javítása (teljes útmutató)

A nem működő zoom-kamera javítása (teljes útmutató)

Az elmúlt évben a Zoom lett a népszerű választás, mivel ennyi új ember először dolgozik otthonról. Különösen jó, ha használni kell

Microsoft Teams külső felhasználók: Hogyan adjunk hozzá vendégeket?

Microsoft Teams külső felhasználók: Hogyan adjunk hozzá vendégeket?

A Microsoft Teams szervezeten belüli használatra készült. Általában a felhasználókat egy aktív könyvtáron keresztül állítják be, és általában ugyanabból a hálózatból, ill

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module (TPM) chipet a Windows 10 rendszeren

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module (TPM) chipet a Windows 10 rendszeren

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module TPM chipet a Windows 10 rendszeren

A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams egyike annak a sok alkalmazásnak, amelyeknek folyamatosan nőtt a felhasználók száma, mióta sok ember munkája online költözött. Az alkalmazás meglehetősen robusztus eszköz a

Az Office 365 aktiválása

Az Office 365 aktiválása

A Microsoft Office már régóta átállt az előfizetés alapú modellre, azonban az Office régebbi verziói, azaz az Office 2017 (vagy régebbi) továbbra is működnek, és

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren