Kezelje eseteit a Salesforce.com webhelyen az eset részleteinek rögzítésével

Az esetek kezelése a Salesforce.com webhelyen azok karbantartását jelenti. Gondoskodnia kell arról, hogy minden ügy a legfrissebb információkat tartalmazza, hogy Ön, ügyfele és mindenki más a szervezetben megértse, hol tart a folyamatban. Az esetadatok módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

Keresse meg a frissíteni kívánt esetet.

A bármely oldal tetején található globális keresésben rákereshet egy ügyszámra, az ügy tárgysorában szereplő kulcsszavakra, vagy akár egy ügyfél nevére, és megtalálhatja a kapcsolódó ügyet. Vagy kiválaszthat egy esetet, amelyen dolgozik, személyes listanézetből, vagy akár a képernyő bal oldalán található oldalsáv Legutóbbi tételek listájából is.

Kattintson az Ügyszám hivatkozásra az ügy megnyitásához.

Megjelenik az Ügy részletei oldal.

Kattintson a Szerkesztés gombra az eset szerkesztésének megkezdéséhez.

Megjelenik az Eset szerkesztése oldal a módosítható mezőkkel. Alternatív megoldásként, ha szervezetében be van kapcsolva a soron belüli szerkesztés, a mezőket közvetlenül az Eset részletei oldalon szerkesztheti, ha duplán kattint rájuk.

Az Ügy szerkesztése oldal bal alsó sarkában kattintson az Értesítés e-mail küldése a kapcsolattartónak jelölőnégyzetre, hogy automatikusan értesítse ügyfelét, hogy frissítette az esetet.

Esetfrissítések küldése az ügyfeleknek az Esetszerkesztés oldalon.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.

Újra megjelenik az Ügy részletei oldal az Ön által végrehajtott változtatásokkal és frissítésekkel.

Az idő kedvéért az Ügy szerkesztése oldalon a Mentés és bezárás gombra kattintva is bezárhatja az ügyet, vagy kattintson a Mentés és új gombra, ha el szeretné menteni az esetet, és azonnal újon szeretne dolgozni.

Néha az esetek frissítése nem a tényleges esetmezők módosítását jelenti, hanem a kapcsolódó listákban rögzített kapcsolódó információkat. Ha információkat szeretne hozzáadni egy kapcsolódó listához vagy az esetinformációhoz, amely nem egy mezőben van tárolva, egyszerűen görgessen a kívánt kapcsolódó listához az Ügy részletei oldalon, és kattintson a megfelelő gombra, például az Új feladat gombra a Megnyitásban. Tevékenységek kapcsolódó listája.