Hozzon létre új költségvetést a QuickBooks 2012 költségvetési beállítási ablakával

Miután elkészítette a költségvetést a költségvetési taktika alkalmazásával, rögzítse a költségvetést a QuickBooks 2012-ben. Új költségvetés létrehozásához a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségvetés beállítása parancsot.

A QuickBooks megjeleníti az Új költségvetés létrehozása ablakot. Ebben az ablakban rögzítheti az egyes bevételi és kiadási számlákhoz várt összeget az év minden hónapjában, amelyben költségvetést készít.

2 Új költségvetés létrehozásához kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra.

Ezzel megnyílik az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanel, amellyel új költségvetést hozhat létre (fogadjunk, hogy ezt nem is gondolta volna).

3 Válassza ki a pénzügyi év időszakát.

Határozza meg azt a pénzügyi évet, amelyre a költségvetést tervezi. Ehhez írja be a pénzügyi évet a megadott szövegmezőbe. Ha például a 2013-as pénzügyi évre tervezi a költségvetést, akkor ezekkel a gombokkal módosíthatja az évet 2013-ra.

4 Válassza ki a Nyereség és veszteség választógombot vagy a Mérleg választógombot attól függően, hogy milyen típusú költségvetést szeretne létrehozni.

Ha nyereség-veszteség-költségvetést hoz létre, kattintson a Tovább gombra. Ha mérlegköltségvetést hoz létre, kattintson a Befejezés gombra a költségvetés befejezéséhez.

Vegye figyelembe, hogy más megközelítést alkalmaz a nyereség- és veszteség-költségvetésekhez és a mérleg-költségvetésekhez. A nyereség- és veszteség-költségvetéseknél a számlán a hónapra várható bevétel vagy kiadás összegét határozza meg. Mérleg-költségvetéseknél a záró számlaegyenleget tervezi meg – ez az eszköz-, forrás- vagy tulajdonosi tőkeszámlán várható záró egyenleg a hónap végén.

5 Adja meg a további nyereség-veszteség-költségvetési feltételeket, majd kattintson a Tovább gombra.

Ha úgy döntött, hogy nyereség- és veszteségköltségvetést hoz létre, válassza az Ügyfél:Munka választógombot a költségvetés további bővítéséhez, hogy belefoglalja az állás részleteit, vagy válassza az Osztály választógombot, ha osztályokat szeretne belefoglalni a költségvetésbe. Vagy egyszerűen válassza a Nincs további feltétel választógombot.

6 Válassza ki, hogy a költségvetést a semmiből vagy a korábbi adatokból kívánja-e létrehozni.

Költségkeret létrehozásához a nulláról, és tiszta lappal kezdeni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot.

Ha költségvetést szeretne létrehozni a tavalyi tényleges adatok alapján, válassza a Költségkeret létrehozása az előző év tényleges adataiból választógombot.

7 Ha végzett, kattintson a Befejezés gombra.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.