Hogyan vihetünk át adatokat egy asztali vállalatról a QuickBooks Online-ba

Az átviteli folyamat során lehetőséget kap egy meglévő QuickBooks Online cég felülírására vagy új létrehozására. A következő lépésekben korábban egy üres QBO-céget hoztak létre, és a folyamat felülírhatta azt. Kövesse az alábbi lépéseket az adatok átviteléhez egy asztali QuickBooks cégtől egy QBO vállalathoz:

Az asztali QuickBooksban válassza a Vállalat → Vállalati fájl exportálása a QuickBooks Online szolgáltatásba lehetőséget.

A QuickBooks Enterprise felhasználóknak le kell nyomniuk a Ctrl+1 billentyűkombinációt a Termékinformáció ablak megnyitásához, majd le kell nyomniuk a Ctrl+B+Q billentyűkombinációt. Ezután kattintson az OK gombra a Termékinformációk ablak bezárásához.
Egy varázsló elkezdi végigvezetni az adatok exportálásának folyamatán.

Jelentkezzen be QBO-fiókjába.

Ha még nincs QBO-fiókja, kattintson az Új fiók létrehozása lehetőségre, és végigjárja a felhasználói azonosító – általában egy e-mail cím – és jelszó megadásának folyamatát.

Mivel nem a böngészőjéből jelentkezik be, előfordulhat, hogy a rendszer felkéri, hogy hitelesítse magát; ebben az esetben az Intuit kódot küld az Ön e-mail-címére, és Önnek ellenőriznie kell az e-maileket, hogy meg tudja adni a kódot a képernyőn.

Válassza ki a megfelelő lehetőséget a készlet bekapcsolásához, majd kattintson a Folytatás gombra.

Ha úgy dönt, hogy bekapcsolja a készletet, válassza ki azt a dátumot, amelyet a készletérték FIFO módszerrel történő kiszámításához használni szeretne. Az Intuit azt javasolja, hogy a cége utolsó adóbevallási időszakát követő első napot használja.

Csak a QBO Plus támogatja a készleteket. Ha a készlet importálását választja, a könyvelési módszere FIFO-ra változik, és be kell nyújtania a 3115-ös űrlapot az IRS-hez. Ha a QBO bármilyen hibát észlel a készlettel kapcsolatban az importálási folyamat során, a folyamat sikertelen lesz, és Ön e-mailt fog kapni a problémát okozó tételek kijavítására vonatkozó utasításokkal. Ne feledje azt is, hogy a FIFO-hoz történő újraszámítások miatt az Eredményalapú jelentései és a Pénztári jelentései nem egyeznek. A QuickBooks minden hibát megjelöl a leltárral, ha azok az importálás során megjelennek.

Válassza ki a megfelelő választást a QuickBooks vállalati adatainak helyéhez.

Kattintson a Folytatás gombra.

A QBO másolatot készít az asztali QuickBooks vállalati fájlról, és importálja azt a QBO-cégébe. Megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja Önt, hogy a folyamat végén e-mailt fog kapni.

Kattintson az OK gombra, értem.

Bezárhatja az asztali QuickBooks terméket.

Amikor megérkezik az e-mail, az üzenet ehhez fog hasonlítani. A Tovább a fiókbeállításhoz gombra kattintva bejelentkezhet a QBO cégbe, vagy használhatja a QBO felületet.

Ha az e-mailben a Tovább a fiókbeállításhoz gombra kattint, egy új böngészőlap jelenik meg, amelyen megjelenik a QBO bejelentkezési oldal.