Hogyan vehet fel ügyfeleket az ügyféllistájára a QuickBooks 2016-ban

A QuickBooks 2016 segítségével könnyedén nyomon követheti sok vásárlóját. Íme az egyszerű lépések, amelyeket meg kell tennie, ha ügyfeleket szeretne hozzáadni az Ügyféllistához:

Válassza az Ügyfelek → Ügyfélközpont lehetőséget.

Megjelenik az Ügyfélközpont ablaka.

Kattintson az Új ügyfél és állás gombra, majd kattintson az Új ügyfél lehetőségre.

A QuickBooks megjeleníti az Új ügyfél ablak Címadatok lapját. Használja ezt az ablakot az ügyfél lehető legrészletesebb leírására.

Az Új ügyfél ablak.

Ha az Új ügyfél és munka gombra kattint, és a Több ügyfél hozzáadása: Munka parancsot választja, a QuickBooks megjelenít egy munkalapot, amellyel egyszerre több ügyfelet is leírhat.

Írja be az ügyfél nevét.

Adja meg az ügyfél nevét úgy, ahogyan meg szeretné jeleníteni az Ügyféllistában. Vegye figyelembe, hogy ezt a nevet használja a QuickBooks-on belüli ügyfél megnevezésére, így ha akarja, lerövidítheti vagy lerövidítheti a nevet. Ha például az IBM Corporation az Ön ügyfele, akkor csak az „IBM” szót írhatja be az Ügyfél neve szövegmezőbe.

Adja meg az ügyfél kifizetetlen számláinak végösszegét a Nyitóegyenleg szövegdobozban.

Vigye a kurzort a Nyitóegyenleg szövegmezőre, és írja be az ügyfél által az átváltási napon fennálló teljes tartozás összegét.

A QuickBooks azt javasolja, hogy a QuickBooks beállításának részeként ne írjon be egyenleget a Nyitóegyenleg mezőbe. (Ha érdekli a QuickBooks érvelésének logikája, megtekintheti az Ügyfél online oktatóanyagát, amely a Súgó → Oktatóközpont oktatóanyagai menüpontjában érhető el, majd kattintson az Emberek hozzáadása hivatkozásra.) Azonban az ügyfél kifizetetlen egyenlegét szeretné beírni a Nyitóegyenleg mezőbe. Ezzel sokkal könnyebbé válik a QuickBooks helyes beállítása.

Írja be az aktuális dátumot a Kezdő állapot szövegmezőbe.

Írja be a cég teljes nevét a Cégnév szövegmezőbe.

(Opcionális) Adja meg a kapcsolattartó nevét, valamint egyéb vonatkozó információkat.

Vigye a kurzort a Teljes név szövegmezőkre, és írja be az ügyfél kapcsolattartó személy keresztnevét, középső kezdőbetűjét és vezetéknevét. A kapcsolattartó hivatalos pozícióját is megadhatja a Munka megnevezése szövegmező használatával.

Adja meg a telefon, fax és e-mail elérhetőségeit.

Töltsd ki a telefonszámot, a faxot, a webhelyet és az e-mail szövegmezőt.

Adja meg a számlázási címet.

A Számla/Számla címzettje szövegmezőben megadhatja az ügyfél számlázási címét. A QuickBooks a cég és a kapcsolattartó nevét a számlázási cím első soraiba másolja, így csak a címet kell megadnia. Ha az egyik sor végéről a következő elejére szeretne lépni, nyomja meg az Enter billentyűt.

Adja meg a szállítási címet.

A Szállítási cím szövegmezőben megadhatja az ügyfél szállítási címét. Kattintson a Másolás gombra a számlázási cím másolásához a Szállítási cím mezőbe. Ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, egyszerűen nyissa meg a Szállítási cím legördülő listát, kattintson az Új hozzáadása lehetőségre, majd adja meg a szállítási cím adatait ugyanúgy, mint a Számlázási címet. Több szállítási címet is megadhat. Miután hozzáadott egy ügyfél szállítási címét, kiválaszthatja a szállítási címet a Szállítási cím legördülő listából.

(Opcionális) Kattintson a Fizetési beállítások fülre, és rögzítsen további adatokat.

A Fizetési beállítások lapon lévő négyzetek segítségével rögzítheti az ügyfelek adatait, például azt a számlaszámot, amelyet a kifizetésekhez mellékelni kell. Rögzíthet fizetéssel kapcsolatos információkat is, például az ügyfél hitelkeretét és hitelkártyaadatait.

A Fizetési beállítások lap.

(Opcionális) Kattintson a forgalmi adó beállításai lapra, és adja meg az ügyfél forgalmiadó-kulcsát.

A forgalmi adó beállítása lapon található négyzetek segítségével tárolhatja a megfelelő forgalmiadó-tételt és -kulcsot – és rögzítheti az ügyfél viszonteladói igazolásának számát, ha ez szükséges, mert néha olyan termékeket ad el egy vásárlónak, amelyek nem tartoznak az áfa alá. .

(Opcionális) Kattintson a További információk fülre, és rögzítsen további adatokat.

Amikor erre a fülre kattint, a QuickBooks az alábbi lapot jeleníti meg. Ezen a fülön részletesebben is leírhatja az ügyfelet. Az Ügyfél típusa legördülő listamező használatával például kategorizálhatja az ügyfelet. (A QuickBooks kezdetben a Reklám, Referencia, Kiskereskedelmi és Nagykereskedelmi ügyféltípusok használatát javasolja, de a listamezőben az Új hozzáadása elemre kattintva hozzáadhatja saját ügyféltípusait.)

További részleteket a További információk lapon adhat meg.

A További információk lapon rögzítheti az ügyfélhez rendelt értékesítési képviselőt is.

A Mezők definiálása gombra kattintva megjelenítheti azokat a párbeszédpaneleket, amelyek segítségével mezőket hozhat létre a saját, személyre szabott kiegészítő információk összegyűjtéséhez.

(Opcionális) Kattintson a Job Info fülre konkrét munkaadatok hozzáadásához.

Hozzáadhat egy konkrét munkát az új ügyfél adataihoz.

Mentse el az ügyfél adatait az OK gombra kattintva.

Ha befejezte az ügyfél leírását, elmentheti azt az OK gombra kattintva, hogy hozzáadja az ügyfelet a listához, és visszatérjen az Ügyfélközpont ablakba.

Ha módosítani szeretne bizonyos vásárlói adatokon, jelenítse meg az Ügyfélközpont ablakot, kattintson duplán arra az ügyfél nevére, amelyben módosítani kívánja az információkat, majd hajtsa végre a módosításokat az Ügyfél szerkesztése ablakban.