Hogyan tölthet le információkat pénzintézetétől a QuickBooks Web Connect segítségével

Ha nem tudja közvetlenül csatlakoztatni fiókját a QuickBooks Online-hoz, talán azért, mert pénzintézete még nem támogatja a QBO-t, akkor nincs esélye a szerencsétlenségre. Ehelyett használhatja a QuickBooks Web Connectet, amely évek óta létezik. Ha korábban QuickBooks asztali felhasználó volt, előfordulhat, hogy a QuickBooks Web Connect szolgáltatást használta. A QuickBooks Web Connect használatakor a pénzintézete webhelyéről tölti le a tranzakciókat a számítógépére, majd a letöltött tranzakciókat tölti fel számítógépéről a QBO-ra.

Mivel a QuickBooks Web Connect fájlok nincsenek titkosítva, ne használjon nyilvános számítógépet információk letöltéséhez a QuickBooks Web Connect használatával.

A QuickBooks Web Connect használatához kövesse az alábbi lépéseket:

Jelentkezzen be pénzintézete webhelyére, és keressen egy hivatkozást, amely lehetővé teszi a QuickBooks-ra való letöltést.

Egyes bankoknál van „Letöltés a QuickBooks-ba” hivatkozás. Ha nem találja a linket, lépjen kapcsolatba a pénzintézetével, és hagyja, hogy a linkre irányítsák. Miután megtalálta, jegyezze fel, hol jelenik meg a pénzintézete webhelyén későbbi felhasználás céljából.

Az 1. lépésben talált hivatkozás segítségével válassza ki a következő fájlformátumok bármelyikét:

• .qbo: QuickBooks
• .qfx: Gyorsítson
• .ofx: Microsoft Money

  Ha a fájlt más formátumba menti, a QBO nem tudja feltölteni.

Válassza ki a letölteni kívánt tranzakciók dátumait.

Ha olyan tranzakciókat tölt le, amelyek dátuma megelőzi a számlához a QBO-ban megadott nyitóegyenleget, a számla nyitóegyenlege megváltozik.

Mentse el a fájlt egy olyan helyre a számítógépén, ahol később megtalálhatja.

Sokan a Letöltések mappába vagy a Windows asztalára töltik le.

A fájl QBO-ba való feltöltéséhez jelentkezzen be a QBO-ba, és a navigációs sávban válassza a Tranzakciók → Banki szolgáltatások menüpontot.

A QBO megjeleníti a Bank és hitelkártyák oldalt.

Az oldal jobb oldalán kattintson a Frissítés gomb melletti nyílra, és válassza a Fájlfeltöltés lehetőséget.

A QBO elindítja a bankfájl feltöltése varázslót.

Kattintson a Tallózás gombra, navigáljon arra a helyre, ahová a 2. lépésben letöltött tranzakciókat mentette, és válassza ki a letöltött fájlt.

Kattintson a Tovább gombra.

A QBO megjelenít egy képernyőt, ahol kiválaszthatja azt a QBO-számlát, amelyre fel szeretné tölteni a tranzakciókat.

Válassza ki azt a QBO-fiókot, ahol a tranzakcióknak meg kell jelenniük, majd kattintson a Tovább gombra.

A QBO feltölti a tranzakciókat a kiválasztott QBO-fiókba (a folyamat eltarthat néhány percig.)

Amikor megjelenik a megerősítő képernyő, kattintson a Befejezés gombra.

Ezen a képernyőn navigálhat a pénzintézetétől letöltött tranzakciókhoz.

Miután sikeresen feltöltött egy QuickBooks Web Connect fájlt, törölje azt, mert nincs titkosítva, és tartalmazza a fiókinformációit.