Hogyan találhat jelentést a QuickBooks Online-ban

A QuickBooks Online rengeteg jelentést kínál, hogy mindig tájékozott legyen pénzügyeivel kapcsolatban. A QBO jelentések öt kategóriába sorolhatók:

• Ajánlott jelentések
• Gyakran futtasson jelentéseket
• Saját egyéni jelentéseim
• Menedzsment jelentések
• Minden jelentés

Ezek a kategóriák a Jelentések oldalon jelennek meg a grafika alatt, és lapként működnek; vagyis rákattint egy fülre az adott kategóriába tartozó jelentések megtekintéséhez. És ha Ön QBOA-t használó könyvelő, akkor még egy jelentéskategóriát fog látni: a Könyvelői jelentéseket.

Az ajánlott jelentések vizsgálata

A QBO listázza a jelentéseket a Jelentések oldal Ajánlott lapján a QBO-ban használt funkciók, beállítások és kiegészítők alapján.

Az alábbiakban a Jelentések oldal tetején lévő grafika el van rejtve, hogy az Ajánlott lapon lévő jelentések képernyője egy kicsit nagyobb legyen. Ne feledje, hogy az itt megjelenített jelentések eltérhetnek azoktól, amelyeket az ajánlott jelentések áttekintése során lát.

Tipikus ajánlott jelentések.

A gyakran futtatott jelentések megtekintése

Itt sem meglepő: a Gyakran futtatott lapon a QBO felsorolja a leggyakrabban futtatott jelentéseket. Amikor először kezdi el használni a QBO-t, és még nem futtatott jelentéseket, a Gyakran futtatott lap nem tartalmaz jelentéseket. Ehelyett egy üzenetet tartalmaz, amely leírja, hogy mit fog látni a jelentések futtatásának megkezdése után.

Személyre szabott jelentések keresése

Az Egyéni jelentéseim lap felsorolja azokat a jelentéseket, amelyeket kinyomtatott – akár a kijelzőre, akár a nyomtatóra – testre szabva és elmentve, akár egyetlen jelentésként, akár jelentéscsoportban. Unokatestvéréhez, a Gyakran futtatott jelentésekhez hasonlóan az Egyéni jelentéseim lap is üres marad mindaddig, amíg ki nem nyomtat, testre szab és elment egy jelentést a jelen fejezetben, a „Testreszabott jelentés mentése” részben leírtak szerint. Ebben a részben azt is bemutatom, hogyan helyezhet el egy személyre szabott jelentést egy csoportba, és megtekintheti az Egyéni jelentéseim oldalt, miután egy csoportba mentett jelentést tartalmaz.

Ha Ön korábbi QuickBooks Desktop felhasználó, ne feledje, hogy a jelentés mentése a QBO-ban egyenértékű egy jelentés memorizálásával a QuickBooks Desktop termékben, és a jelentés egy csoportba mentése a QBO-ban elvileg ugyanaz, mint egy memorizált jelentéscsoport létrehozása. a QuickBooks Desktop termékben.

Vessen egy pillantást a vezetői jelentésekre

A Vezetési jelentések lapon három előre meghatározott vezetői jelentéscsomag található, amelyeket a Művelet oszlopban található Nézet hivatkozásra kattintva elkészíthet és nyomtathat.

Ezek a jelentéscsomagok valóban elég elegánsak; minden csomag tartalmaz egy professzionális megjelenésű fedőlapot, egy tartalomjegyzéket és több jelentést, amelyek a jelentéscsomag nevéhez kapcsolódnak:

• Az Értékesítési teljesítmény menedzsment jelentés tartalmazza az Eredmény és veszteség jelentést, az A/R Aging Detail jelentést és az Értékesítés vevőnkénti összefoglaló jelentést.
• A Költségek Teljesítménykezelési jelentés tartalmazza az Eredmény és veszteség jelentést, az A/P Aging Detail jelentést és a Kiadások szállítói összefoglaló jelentést.
• A Vállalati áttekintés vezetőségi jelentés tartalmazza az Eredmény-jelentést és a Mérleg jelentést.

Ha a menedzsment jelentés melletti Művelet oszlopban a Nézet gombra kattint, a QBO általában létrehozza a vezetői jelentés PDF-verzióját. Kattintson a PDF hivatkozásra a böngésző alján vagy a megjelenő Nyomtatási előnézet ablakban a jelentés megnyitásához a számítógépére telepített PDF-megjelenítőben.

Lehetséges, hogy közvetlenül a QBO-ból kinyomtathatja a vezetői jelentést, de ha nem, akkor a PDF-megtekintő biztosan lehetőséget ad a jelentés görgetésére és kinyomtatására. Az alábbi képen a Vállalati áttekintés vezetői jelentést már letöltöttük PDF-nézegetőbe; láthatja a fedőlapot és a bal oldali miniatűr részben a Tartalomjegyzéket és az Eredmény-jelentés oldalt.

Egy PDF-megtekintőben megnyitott vezetési jelentés példa.

Ezeket a jelentéseket testre is szabhatja; A választási lehetőségek megtekintéséhez kattintson a jelentés melletti lefelé mutató nyílra. Ha úgy dönt, hogy szerkeszt egy jelentéscsomagot, hozzáadhatja logóját a borítólaphoz, további jelentéseket adhat hozzá a csomaghoz, tartalmazhat egy vezetői összefoglalót, és záró megjegyzéseket tehet a csomaghoz.

Az összes QBO-jelentés feltárása

Az Összes jelentés lapon megtalálhatja a QBO jelentéseket. Az oldal a jelentések kategóriáinak sorát sorolja fel, például az Üzleti áttekintés és a Követelések kezelése. Ha egy adott kategóriára kattint, megjelenik egy oldal, amely felsorolja a kiválasztott kategória összes jelentését. Miután kiválasztott egy kategóriát, újra megjelenítheti az Összes jelentés oldalt a jelentéskategória neve felett megjelenő Összes jelentés hivatkozásra kattintva.

A QBO-ban elérhető jelentések kategóriái.

Jelentés keresése

Nem kell használnia a lapokat a jelentés kereséséhez. Ehelyett kattintson az Ugrás a jelentéshez mezőre; amikor ezt teszi, a QBO megjeleníti az összes jelentést ábécé sorrendben egy legördülő listában.

Jelentés keresése.

Ha látja a kívánt jelentést, kattintson rá, és a QBO megjeleníti a képernyőn. Ha nem látja a kívánt jelentést, beírhat néhány kulcsszót az Ugrás a jelentéshez mezőbe, és a QBO leszűkíti a legördülő listában megjelenő jelentéseket azokra, akiknek a neve tartalmazza a beírt kulcsszavakat.