Hogyan számlázhatunk vevőnek a QuickBooks 2011 segítségével

Ügyfél számlázásához a Quickbooks 2011-ben használja a Számlák létrehozása ablakot az ügyfél azonosításához, és adja meg a tartozás összegét. A Számlák létrehozása ablak megjelenítéséhez válassza az Ügyfelek→ Számlák létrehozása menüpontot. Egynél több típusú számlaűrlapot is használhat. Dönthet úgy is, hogy személyre szab egy számlaűrlapot, hogy az tökéletesen megfeleljen üzleti követelményeinek.

A Számlák létrehozása ablak megjelenítése után kövesse az alábbi lépéseket az ügyfél számlázásához:

Azonosítsa az ügyfelet és adott esetben a munkát.

Válassza ki az ügyfelet vagy az ügyfél és a munkakör kombinációját az Ügyfél:Munka legördülő listából. A listából történő kiválasztásával azonosítania kell az adott vásárlót.

Erősítse meg vagy adjon meg új számlafejlécet.

Az ügyfél azonosítása után a QuickBooks kitölti a Dátum, a Számla, a Számla címe és esetleg a Szállítási cím mezőket. Valószínűleg nem kell módosítania ezeket az információkat.

Adja meg vagy erősítse meg a Számla mező adatait.

A számlák mezőinformációkat tartalmaznak, amelyek rögzítik a tételeket, például a beszerzési rendelésszámokat, a fizetési feltételeket, a szállítás dátumát és a szállítási módot.

Ismertesse az eladott tételeket.

A számla oszlopainak kinézete valójában attól függ, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít-e. A szolgáltatások oszlopai egyszerűbbnek tűnnek, mivel nem ad meg sok információt a szolgáltatáselemek leírásakor. Az oszlopok területen le kívánja írni az egyes tételeket, amelyekről számlát számláznak.

Ha további tételeket szeretne bevinni a számlára, írjon be további sorokat. Ha fuvardíjat szeretne felszámítani az ügyfélnek, a számlaterület egyik sora írja le ezt a fuvardíjat. Ha forgalmi adót szeretne kiszámlázni az ügyfélnek, ismét az oszlopok terület egy sora vagy sora mutatja a forgalmi adót.

A Számlák létrehozása ablak alján található Ügyfélüzenet mezőben adja meg a számla alján megjelenő ügyfélüzenetet.

Ha olyan egyéni számlaűrlap-sablont hozott létre, amely egyéb lábléc-információkat is tartalmaz, ezek a láblécmezők a Számlák létrehozása ablak alján is megjelennek. Használhatja őket további lábléc-információk gyűjtésére és átvitelére.

(Nem kötelező) Ellenőrizze a helyesírást.

Ha a Számlák létrehozása ablak felső szélén megjelenő Helyesírás gombra kattint, a QuickBooks ellenőrzi a számlán használt szavak helyesírását.

Kattintson vagy a Mentés és bezárás gombra (ha végzett), vagy a Mentés és új gombra (ha másik számlát kell létrehoznia) a számla mentéséhez.

Kattintson a Szállítás gombra a QuickBooks Shipping Manager ablakának megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi a csomagok Federal Express vagy UPS használatával történő szállításának egyes lépéseinek automatizálását.