Hogyan navigálhat a QuickBooks 2011 ügyfélmenüjében

A QuickBooks 2011 Ügyfélmenü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy számlázzon, számlázzon, jóváírjon és fogadjon kifizetéseket az ügyfelektől. De ez nem minden, amit kínál. Az Ügyfélmenü számos egyéb figyelemre méltó – még hasznos – parancsot is tartalmaz. A QuickBooks egyéb, az ügyfelekkel kapcsolatos parancsai közé tartozik

• Ügyfélközpont: Megjeleníti az Ügyfélközpont ablakot, amely információkat tartalmaz az ügyfelek listájáról, beleértve az ügyfelek tartozásait.

• Vevői rendelések létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amellyel értékesítési rendelést hozhat létre. Az értékesítési rendelés lényegében egy számla valamiről, amit még nem adott el igazán, vagy olyan szolgáltatásokról, amelyeket még nem nyújtott. Értékesítési rendelést készít az ügyféltől vagy ügyféltől származó rendelés rögzítéséhez, és dokumentálja a rendelés részleteit.

• Vevői rendelés teljesítése munkalap: Megjeleníti a Vevői rendelés teljesítése munkalap ablakot, amely felsorolja az összes nem teljesített értékesítési rendelést. Ezen a munkalapon is kinyomtathatja az értékesítési rendelések kötegeit. (Megjegyzés: Ha értékesítési rendeléseket hozott létre egy adott ügyfélnek vagy ügyfélnek, a QuickBooks megkérdezi, hogy szeretné-e az értékesítési rendelést számlává alakítani, amikor elkezd dolgozni az adott ügyfél számláján.)

• Kötegelt számlák létrehozása: Megjeleníti a Kötegszámla párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi az ügyfelek azon csoportjának azonosítását, akiknek egy adott tételt ki kell számlázni. Miután csoportosított vagy kötegelt , az ügyfelek ilyen módon, akkor lehet mondani QuickBooks hogy hozzon létre egy csomó (batch) számlák. Ha például havi visszatartó díjat számított fel az ügyfeleknek, akkor csoportosíthatja a vevőket, majd mindegyikük számára létrehozhat egy számlát, amely a „havi visszatartási díj” tételt számlázta ki.

• Adja meg a díjkivonatot: Megjeleníti a Követelések nyilvántartását. Ezt a parancsot nem kell használnia. Ezzel a paranccsal azonban összegeket adhat hozzá egy adott ügyfél követeléseihez. Az összegek ezután megjelennek az ügyfél következő kimutatásán.

• Kivonatok létrehozása: Megjelenít egy ablakot, amelyben havi kivonatokat hozhat létre az ügyfelek számára. Az ilyen kimutatások megmutatják az ügyfél tartozásait, a hónapra készített számlákat, a hónapra kiállított jóváírásokat és a hónap során teljesített kifizetéseket.

• Hitelkártya-feldolgozás hozzáadása: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza és megpróbálja rábeszélni az Intuit hitelkártya-feldolgozó szolgáltatásának megvásárlására.

• Elektronikus csekkfeldolgozás hozzáadása: Megjelenít egy weboldalt, amely elmagyarázza, és megpróbálja rábeszélni az Intuit elektronikus csekkfeldolgozási szolgáltatásának megvásárlására.

• Fizetési szolgáltatások összekapcsolása a vállalati fájlokkal : Kapcsolatot hoz létre a QuickBooks adatfájl és az Intuit szerverek között – ez szükséges, ha hitelkártya- vagy elektronikus csekkfeldolgozásra regisztrál.

• E-mail marketing: Megjeleníti az Intuit (a QuickBooks gyártója) által a kisvállalkozások számára biztosított marketingeszközök weblapját, beleértve egy olyan eszközt is, amellyel kisvállalkozása webhelyét elküldheti online címtárakba, például a Google Maps és a Yahoo! Helyi.

• Tétellista: Megjeleníti a cikklistát, amely a számlán vagy a jóváíráson szereplő tételeket mutatja.

• Tételárak módosítása: Lehetővé teszi egy csomó különböző cikk árának egyidejű módosítását – például minden ár 5 százalékos növelését.