Hogyan készítsünk új költségvetést a QuickBooks 2011-ben

A QuickBooks-on belüli költségvetés-tervezés hatékony eszközöket biztosít a vállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek a cég működésének jobb irányításához. A költségvetés segítségével a vállalkozás tulajdonosa, menedzsere vagy más QuickBooks-felhasználó könnyebben és számszerűsíthetőbben kezelheti a vállalkozásnál dolgozó embereket. A költségvetés gyakran korán azonosítja a problémákat vagy a lehetőségeket, és valóban lehetőséget ad a tulajdonosnak vagy a vezetőnek, hogy megtervezze az év működését, átgondolja, mi a legfontosabb, és számszerűsíteni tudja, mit kell elérnie a cégnek az év során.

Ha új költségvetést szeretne létrehozni a QuickBooksban, kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Vállalat → Tervezés és költségvetés → Költségvetések beállítása menüpontot.

A QuickBooks megjeleníti az Új költségvetés létrehozása ablakot, amely rögzíti az egyes bevételi és kiadási számlákhoz várt összeget a költségvetési év minden hónapjában.

Új költségvetés létrehozásához kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra.

Ez megnyitja az Új költségvetés létrehozása párbeszédpanelt.

Válassza ki a pénzügyi év időszakát.

Határozza meg azt a pénzügyi évet, amelyre a költségvetést tervezi. Ehhez írja be a pénzügyi évet a megadott szövegmezőbe.

Válassza a Nyereség és veszteség vagy a Mérleg választógombot attól függően, hogy milyen típusú költségvetést szeretne létrehozni.

Ha nyereség-veszteség-költségvetést hoz létre, kattintson a Tovább gombra. Ha mérlegköltségvetést hoz létre, kattintson a Befejezés gombra a költségvetés befejezéséhez.

Vegye figyelembe, hogy más megközelítést alkalmaz a nyereség- és veszteség-költségvetésekhez és a mérleg-költségvetésekhez. A nyereség- és veszteség-költségvetéseknél a számlán a hónapra várható bevétel vagy kiadás összegét határozza meg. Mérleg-költségvetéseknél a záró számlaegyenleget tervezi meg – ez az eszköz-, forrás- vagy tulajdonosi tőkeszámlán várható záró egyenleg a hónap végén.

Adjon meg további nyereség-veszteség-költségvetési feltételeket, majd kattintson a Tovább gombra.

Ha úgy döntött, hogy nyereség- és veszteségköltségvetést hoz létre, válassza az Ügyfél:Munka választógombot a költségvetés további bővítéséhez, hogy belefoglalja az állás részleteit, vagy válassza az Osztály választógombot, ha osztályokat szeretne belefoglalni a költségvetésbe. Vagy egyszerűen válassza a Nincs további feltétel választógombot.

Megjegyzés: Az osztályok szerinti költségvetéshez először be kell kapcsolnia az osztálykövetést.

Válassza ki, hogy a költségvetést a semmiből vagy a korábbi adatokból kívánja-e létrehozni.

Költségkeret létrehozásához a nulláról, és tiszta lappal kezdeni, jelölje be a Költségkeret létrehozása a semmiből rádiógombot.

Ha költségvetést szeretne létrehozni a tavalyi tényleges adatok alapján, válassza a Költségkeret létrehozása az előző év tényleges adataiból választógombot. Ha végzett, kattintson a Befejezés gombra. A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot.