Hogyan készítsünk ügyféljegyzeteket a QuickBooks Online Accountant alkalmazásban

Ön és csapata tagjai használhatják a QuickBooks Online Accountant Jegyzetek funkcióját, hogy bármilyen információt dokumentáljanak bármely ügyfeléről. A QBOA minden feljegyzéshez automatikusan hozzárendeli a jegyzet létrehozásának idejét és a jegyzetet létrehozó csapattagot. Az ügyfélhez hozzáféréssel rendelkező csapattagok megtekinthetik és szerkeszthetik az ügyfél jegyzeteit. És a jegyzeteket „tűzheti”, hogy könnyebben megtalálja őket. A QBOA jegyzetek funkciója egy módja annak, hogy elektronikus cetlikeket készítsen.

Jegyzet létrehozásához kattintson az Ügyfelek elemre a navigációs sávban, majd az Ügyféllistában kattintson annak az ügyfélnek a nevére, akinek jegyzetet szeretne létrehozni. A QBOA ezt az oldalt jeleníti meg.

Hogyan készítsünk ügyféljegyzeteket a QuickBooks Online Accountant alkalmazásban

Az az oldal, ahol ügyféljegyzetet hoz létre.

Írja be a jegyzetet, és kattintson a Mentés gombra. Miután elmentett egy jegyzetet, rögzítheti; mozgassa az egeret a jegyzet fölé, és a jobb alsó sarokban megjelennek a jegyzet opciói:

  • Kattintson a nyomógombra a jegyzet rögzítéséhez.
  • Kattintson a ceruza gombra a jegyzet szerkesztéséhez.
  • A jegyzet törléséhez kattintson a kuka ikonra.

Ha vannak megjegyzések egy ügyfélhez, akkor az Ügyfelek oldalon az ügyfél neve mellett egy papírlap látható. Kattintson a papírlapra a Jegyzetek oldal megnyitásához.

Leave a Comment

Üzenetek mentése/mentésének visszavonása a Microsoft Teamsben

Üzenetek mentése/mentésének visszavonása a Microsoft Teamsben

A Microsoft Teams üzenetek mentésének és visszavonásának lépései, hogy a fontos információk ne vesszenek el.

Hogyan lehet megtalálni a szervizcímkét egy Windows 10 laptopon

Hogyan lehet megtalálni a szervizcímkét egy Windows 10 laptopon

Ha egy Windows 10-es laptopot keres, sok és sok különböző gyártóval fog találkozni. Ugyanazoknak a gyártóknak lesz bőven

A Microsoft Teams kamera nem működik, nem észlelhető (JAVÍTOTT)

A Microsoft Teams kamera nem működik, nem észlelhető (JAVÍTOTT)

Ha úgy találta, hogy a Microsoft Teams szolgáltatást használja, de nem tudja felismerni a webkameráját, ezt a cikket el kell olvasnia. Ebben az útmutatóban mi

(JAVÍTOTT) A Google Meet mikrofon nem működik, „a hívás nagysága miatt ki van kapcsolva”

(JAVÍTOTT) A Google Meet mikrofon nem működik, „a hívás nagysága miatt ki van kapcsolva”

Az online találkozók egyik korlátja a sávszélesség. Nem minden online találkozóeszköz képes egyszerre több hang- és/vagy videofolyam kezelésére. Az alkalmazásoknak kell

A nem működő zoom-kamera javítása (teljes útmutató)

A nem működő zoom-kamera javítása (teljes útmutató)

Az elmúlt évben a Zoom lett a népszerű választás, mivel ennyi új ember először dolgozik otthonról. Különösen jó, ha használni kell

Microsoft Teams külső felhasználók: Hogyan adjunk hozzá vendégeket?

Microsoft Teams külső felhasználók: Hogyan adjunk hozzá vendégeket?

A Microsoft Teams szervezeten belüli használatra készült. Általában a felhasználókat egy aktív könyvtáron keresztül állítják be, és általában ugyanabból a hálózatból, ill

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module (TPM) chipet a Windows 10 rendszeren

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module (TPM) chipet a Windows 10 rendszeren

Hogyan lehet ellenőrizni a Trusted Platform Module TPM chipet a Windows 10 rendszeren

A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams egyike annak a sok alkalmazásnak, amelyeknek folyamatosan nőtt a felhasználók száma, mióta sok ember munkája online költözött. Az alkalmazás meglehetősen robusztus eszköz a

Az Office 365 aktiválása

Az Office 365 aktiválása

A Microsoft Office már régóta átállt az előfizetés alapú modellre, azonban az Office régebbi verziói, azaz az Office 2017 (vagy régebbi) továbbra is működnek, és

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren