Hogyan készítsünk ügyféljegyzeteket a QuickBooks Online Accountant alkalmazásban

Ön és csapata tagjai használhatják a QuickBooks Online Accountant Jegyzetek funkcióját, hogy bármilyen információt dokumentáljanak bármely ügyfeléről. A QBOA minden feljegyzéshez automatikusan hozzárendeli a jegyzet létrehozásának idejét és a jegyzetet létrehozó csapattagot. Az ügyfélhez hozzáféréssel rendelkező csapattagok megtekinthetik és szerkeszthetik az ügyfél jegyzeteit. És a jegyzeteket „tűzheti”, hogy könnyebben megtalálja őket. A QBOA jegyzetek funkciója egy módja annak, hogy elektronikus cetlikeket készítsen.

Jegyzet létrehozásához kattintson az Ügyfelek elemre a navigációs sávban, majd az Ügyféllistában kattintson annak az ügyfélnek a nevére, akinek jegyzetet szeretne létrehozni. A QBOA ezt az oldalt jeleníti meg.

Hogyan készítsünk ügyféljegyzeteket a QuickBooks Online Accountant alkalmazásban

Az az oldal, ahol ügyféljegyzetet hoz létre.

Írja be a jegyzetet, és kattintson a Mentés gombra. Miután elmentett egy jegyzetet, rögzítheti; mozgassa az egeret a jegyzet fölé, és a jobb alsó sarokban megjelennek a jegyzet opciói:

  • Kattintson a nyomógombra a jegyzet rögzítéséhez.
  • Kattintson a ceruza gombra a jegyzet szerkesztéséhez.
  • A jegyzet törléséhez kattintson a kuka ikonra.

Ha vannak megjegyzések egy ügyfélhez, akkor az Ügyfelek oldalon az ügyfél neve mellett egy papírlap látható. Kattintson a papírlapra a Jegyzetek oldal megnyitásához.


A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams frissítése

A Microsoft Teams egyike annak a sok alkalmazásnak, amelyeknek folyamatosan nőtt a felhasználók száma, mióta sok ember munkája online költözött. Az alkalmazás meglehetősen robusztus eszköz a

Az Office 365 aktiválása

Az Office 365 aktiválása

A Microsoft Office már régóta átállt az előfizetés alapú modellre, azonban az Office régebbi verziói, azaz az Office 2017 (vagy régebbi) továbbra is működnek, és

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Zoom videokonferencia alkalmazás telepítése Linux rendszeren

A Microsoft Teams gyorsítótár törlése

A Microsoft Teams gyorsítótár törlése

A Microsoft Teams egy olyan alkalmazás, amelynek felhasználói száma drasztikusan megnőtt, mióta olyan sokan elkezdtek otthonról dolgozni. Elég jó eszköz erre

A Teams Meeting Control tálcájának elrejtése

A Teams Meeting Control tálcájának elrejtése

A videokonferencia-eszközök összetettebb alkalmazások, és mint ilyenek, olyan felhasználói felületre lesz szükség, amelyhez egy kis tanulás és megszokás szükséges. Az összetett alkalmazások felhasználói felülete rendelkezik

A Microsoft Teams nem tudja törölni a fájlt (JAVÍTOTT)

A Microsoft Teams nem tudja törölni a fájlt (JAVÍTOTT)

A Microsoft Teams több, mint egy csevegőalkalmazás; ez egy együttműködési eszköz, amely kihasználja a Microsoft Office 365 alkalmazásokat, valamint számos mást

6 módszer az Eszközkezelő megnyitására Windows 10 rendszeren

6 módszer az Eszközkezelő megnyitására Windows 10 rendszeren

Az Eszközkezelő megnyitása Windows 10 rendszeren

Hogyan lehet elmosni a hátteret a Google Meetben

Hogyan lehet elmosni a hátteret a Google Meetben

A Google három online találkozóeszközzel rendelkezik; Duo, Hangouts és Meet. A folyamatban lévő világjárvány és az online találkozóeszközök használatának meredek növekedése miatt

Váltás a virtuális asztalok között kézmozdulatokkal Windows 10 rendszeren

Váltás a virtuális asztalok között kézmozdulatokkal Windows 10 rendszeren

A virtuális asztali számítógépek már nem újdonságok a macOS számára. A Windows 10 virtuális asztali számítógépeket adott hozzá egyik korai verziójában, és lassan javult és

Hogyan csatlakozhat egy online értekezlethez: Google Hangouts, Zoom és Skype

Hogyan csatlakozhat egy online értekezlethez: Google Hangouts, Zoom és Skype

Sok napi tevékenység költözik az internetre, mivel az országok teljes vagy részleges lezárás alá esnek a COVID-19 miatt. Ennek érdekében sokan tanulnak