Hogyan készítsünk költségvetést a QuickBooks Online-ban

A QuickBooks Online (QBO) támogatja a költségvetés elkészítését, amely segít nyomon követni, nyomon követni és összehasonlítani a várható bevételeket és kiadásokat a tényleges bevételekkel és kiadásokkal. A költségvetés elkészítésekor általában egy pénzügyi évre készíti el, és választhat költségvetési összegek megadása vagy a QBO korábbi összegeinek felhasználása. Dönthet úgy is, hogy a költségkeretet ügyfél, hely vagy osztály alapján felosztja.

A QBO előugró ablakokat használ a költségvetés elkészítéséhez. Ha a böngészője úgy van beállítva, hogy blokkolja az előugró ablakokat, tegyen kivételt a QBO esetében.

Hogyan ellenőrizheti a pénzügyi év beállításait a QuickBooks Online-ban

Mielőtt elkezdené a költségvetés elkészítését, az alábbi lépések végrehajtásával ellenőrizheti újra a pénzügyi év beállításait:

Kattintson a cég neve melletti fogaskerék ikonra.

A megjelenő legördülő menüben kattintson a Vállalati beállítások elemre a Beállítások oszlopban.

Kattintson a Speciális gombra a párbeszédpanel bal oldalán.

A Számvitel részben ellenőrizze még egyszer, hogy a pénzügyi év első hónapja helyes-e.

Ha szükséges, rákattintva módosíthatja a pénzügyi év első hónapját.

Kattintson a Kész gombra.

A költségvetési varázsló használata a QuickBooks Online-ban

A QuickBooks Online költségvetésének elkészítéséhez egy négyoldalas varázslót kell használnia, amely segít beállítani a Költségkeretek oldalt, ahol megadhatja a költségvetési értékeket. Kovesd ezeket a lepeseket:

Kattintson a cég neve melletti fogaskerék ikonra.

A megjelenő legördülő menü Eszközök oszlopában kattintson a Költségvetés lehetőségre.

Ha nem engedélyezte az előugró ablakokat, legalábbis a QBO esetében, megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy tiltsa le az előugró ablakokat. Kattintson az OK gombra, és tiltsa le az előugró ablakok blokkolását, vagy adja meg a QBO webcímét a blokkolt előugró ablakok kivételeként.

Elindul a Költségkeret létrehozása varázsló – egy négyoldalas varázsló. A varázsló első oldala elmagyarázza, mit kell tennie a költségvetés létrehozásakor.

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik az interjú második oldala.

Kattintson egy lehetőségre, hogy megadja, hogyan kívánja meghatározni a költségvetési összegeket.

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik az interjú harmadik oldala.

Adja meg, hogyan szeretné felosztani a költségkeretet.

Dönthet úgy, hogy nem osztja fel a költségkeretet, nem osztja fel az ügyfelek szerint, vagy ha engedélyezte a helyek és osztályok használatát, akkor hely vagy osztály szerint nem osztja fel.

Kattintson a Tovább gombra.

Megjelenik az interjú utolsó oldala.

Válasszon ki egy pénzügyi évet, és adjon nevet a költségvetésnek.

Kattintson a Befejezés gombra.

A QBO megjeleníti a Költségvetések oldalt; az oldal tényleges megjelenése attól függ, hogy milyen döntéseket hoztál az interjú során. Így néz ki a Költségkeretek oldal, ha nem oszt fel.

Kattintson egy sorra az ablak felső részén.

A QBO havi négyzeteket jelenít meg az ablak alján a kiválasztott sorhoz.

Kattintson a Bevitel: listamezőre, és válassza a Negyedéves vagy az Év lehetőséget a negyedéves vagy éves összegek megadásához.

Írja be minden hónap költségvetési összegét a mezőkbe.

Írhat be egy összeget, és kattintson a Másolás lehetőségre, hogy az összeget az egyik mezőből az összes többi mezőbe másolja.

Kattintson a mezők melletti Mentés gombra, hogy az összegeket az oldal tetején lévő költségvetési mezőkbe helyezze.

Ismételje meg a 10–12. lépéseket minden költségvetési sornál.

Nem kell költségvetési összegeket megadnia a költségvetés minden sorához.

Kattintson a Befejezett gombra, amikor befejezte a költségkeretet.