Hogyan készítsünk állásbecslést a QuickBooks 2016-ban

A QuickBooksban a munkaköltség becsléssel kezdődik. A becslés csak azoknak a becsült költségeknek a listája, amelyek bizonyos ügyfeleknél végzett munkák során felmerülnek. Feltéve, hogy már létrehozott egy munkát, és azt mondta a QuickBooksnak, hogy becsléseket használ, a következő lépéseket kell követnie a becslés létrehozásához:

Válassza az Ügyfelek → Becslések létrehozása lehetőséget.

A QuickBooks megnyit egy Becslések létrehozása űrlapot, amely elképesztő hasonlóságot mutat a Számlák létrehozása űrlappal, amelyet akkor látott, ha egyáltalán dolgozott a QuickBooks-szal.

A Becslések létrehozása ablak.

Kezdje el kitölteni az üres helyeket.

Az űrlap tetején található legördülő listából válassza ki a megfelelő Ügyfél:Munka. A QuickBooks automatikusan kitölti a lehető legtöbb információt – általában legalább a Név/Cím szövegmezőt – az űrlapon. A példában a feladat „Unique Design for Grotto Shop”, az „Unique Design for Grotto Shop” pedig az a kitalált munka, amelyre a kitalált kiskereskedelmi vállalkozás vállalta.

Ha beállította a QuickBooks-t az osztályok követésére, a megfelelő legördülő lista megjelenik az űrlap felső közepén. Ha szükséges, használja a dobozt.

Nyugodtan módosíthatja az alapértelmezett beállításokat – például a dátumot és a becsült számot.

Adja hozzá a sorokat – részletek, részletek, részletek.

A Becslések létrehozása ablak adatait ugyanúgy kell kitölteni, mint a Számlák létrehozása ablakban.

Az egyik mező, amely egyedi a Becslések létrehozása ablakban, a Markup. A Becslések létrehozása ablak egyes verzióiban megjelenő Jelölés mező hozzáadja a sor teljes árának egy meghatározott százalékát. Tekintse meg a fenti képet, ahol a jelölési százalékok 100%-ban vannak megadva, így az Összes oszlopban az Összeg oszlop értékei megduplázódnak, vagy 100%-kal nőnek.

Ha azonban a megadott jelölés 100 (és nem 100%) lenne, az Összes oszlopban látható értékek 100 dollárral nagyobbak lennének. A Jelölés mező nem jelenik meg a Becslések sablon minden verziójában: csak az Egyéni becslés és az ajánlatsablonban.

Minden olyan sort, amelyet fel szeretne venni a munkabecslésbe, le kell írni a tétellistában. Ne feledje, hogy mivel gyakran ad el munkát ügyfeleknek és ügyfeleknek részben becslések alapján, általában érdemes a cikkek teljes leírását feltüntetni.

(Opcionális) Adjon meg bármilyen opcionális információt.

További információk gyűjtéséhez és tárolásához használja a Becslések létrehozása ablakban elérhető többi mezőt. Például, akárcsak a Számlák létrehozása ablakban, rákattinthat az Ügyfél üzenete legördülő listára, és kiválaszthat vagy írhat egy barátságos üzenetet.

A Jegyzet mezőben megjegyzést is írhat magának a munkával kapcsolatban. Esetleg adjon hozzá néhány megjegyzést a forgatókönyvhöz, amelyet a stúdiókban való bemutatásra gondolt. Bármi, ami megfelel az elképzeléseinek.

Ha más elemeket szeretne felvenni a Becslések létrehozása ablakba, testreszabhatja az ablakot. Kattintson a Formázás fülre a Formázás szalag megjelenítéséhez, majd kattintson az Adatelrendezés testreszabása gombra. A QuickBooks megjelenít egy párbeszédpanelt, amellyel szabályozhatja, hogy mely információbitek jelenjenek meg a becslésen.

Mielőtt kinyomtatja ezt a becslést, ne feledje, hogy a Becslések létrehozása ablakban lévő információk nem ugyanazok, mint az írott becslésen. A nyomtatott verzió megjelenésének megtekintéséhez kattintson a Nyomtatás gomb alatti lefelé mutató nyílra a Becslések létrehozása ablakban, és válassza az Előnézet lehetőséget a legördülő listából. Az eredmény egy egész oldalas kép, összezsugorítva, hogy elférjen a képernyőn.

Ha még nem mentette el a becslést, lépjen tovább, és kattintson a Mentés és új vagy a Mentés és bezárás gombra.

A becslés (vagy bármely képernyőn megjelenő QuickBooks űrlap) alaposabb vizsgálatához kattintson a Nagyítás gombra a Nyomtatási előnézet képernyő tetején, vagy vigye az egérmutatót a kép fölé. Ha a kurzor úgy néz ki, mint egy plusz (+) jellel ellátott nagyító, kattintson a bal egérgombbal. Mivel így az előnézetnek csak egy része látható, az ablakok alján és jobb oldalán található görgetősávok segítségével mozoghat a különböző területeken.

Vegye figyelembe, hogy a nagyítón mínusz (–) jel található, a Nagyítás gomb pedig a Kicsinyítésre vált. Ha egynél több becslést ad meg, a Nyomtatási kép képernyő Előző oldal és Következő oldal gombjaival megtekintheti a többi becslést. Ha végzett, kattintson a Bezárás gombra.

Amikor visszatér a Becslések létrehozása ablakhoz, kattintson a Nyomtatás gombra; A QuickBooks Pro megjeleníti az Egy becslés nyomtatása párbeszédpanelt. Kattintson a Nyomtatás gombra a becslés minden további nélkül történő kinyomtatásához.

Ha korábban nem használta a QuickBooks szolgáltatást becslések nyomtatására, először be kell állítania a nyomtatót ehhez a feladathoz. Ehhez válassza a Fájl → Nyomtatóbeállítás menüpontot, majd válassza a Becslés lehetőséget az Űrlapnév legördülő listából. Adja meg a becslések nyomtatásához használni kívánt nyomtatóbeállításokat. (Ez a folyamat ugyanúgy működik, mint más űrlapok, például számlák nyomtatásánál.) Kattintson az OK gombra, ha végzett.

Az Egy becslés nyomtatása párbeszédpanel, amelyet a QuickBooks megjelenít, miután rákattint a Nyomtatás gombra a Becslés létrehozása ablakban, szintén ugyanúgy működik, mint az Egy számla nyomtatása párbeszédpanel.