Hogyan kérhet dokumentumokat a QuickBooks online ügyfelektől

A QuickBooks Online Accountant (QBOA) szolgáltatásból bekérheti ügyfeleitől a szükséges dokumentumokat. Amikor ezt megteszi, a QBOA létrehoz egy e-mailt, és elküldi azt az ügyfélnek. emellett a QBOA segít nyomon követni a dokumentumkérés állapotát. Ha dokumentumot szeretne kérni egy ügyféltől, kövesse az alábbi lépéseket:

Jelenítse meg Ügyféllista oldalát.

Vagyis győződjön meg arról, hogy nem nyitott meg egy adott klienst.

A QBOA eszköztáron kattintson a Létrehozás gombra, majd a megjelenő Létrehozás menüben kattintson a Kérelem gombra.

A QBOA megjeleníti az Új kérés létrehozása képernyőt.

Dokumentumkérés létrehozása.

A képernyő bal felső sarkában található listamezőből válassza ki azt az ügyfél-QBO-céget, amelytől dokumentumokra van szüksége.

A QBOA kitölti az ügyfél QBO-cégéhez társított felhasználónevet.

Opcionálisan adjon meg egy határidőt a dokumentumok fogadására.

Az esedékességi dátum megadása segíthet sürgősséget rendelni az üzenethez, és elősegítheti, hogy ügyfele gyorsabban reagáljon.

Ha a rendszer kéri, írja be az ügyfél e-mail címét.

Írja be az e-mail üzenet tárgyát.

Írjon be bármilyen üzenetet vagy kérdést a tárgy alatti mezőbe.

Csatoljon minden fájlt, amelyet el kell küldenie az ügyfélnek.

Sorolja fel azokat a dokumentumokat, amelyekre szüksége van ügyfelétől.

A képernyő jobb oldalán az ügyfél által kapott e-mail előnézete látható.

Kattintson a Kérés küldése gombra.

Amikor először küld egy kérést, a QBOA felkéri, hogy állítson be Box-fiókot, és további képernyők jelennek meg, amelyek itt nem jelennek meg; az elsőn kattintson a Box bekapcsolása, a másodikon pedig a Hozzáférés megadása a Boxhoz elemre.

A QBOA e-mailt küld ügyfelének, amelyben az Ön által megadott információkat kéri.

Kérése állapotát bármikor ellenőrizheti; Amikor az ügyfele elküldi Önnek a kért dokumentumot, a QBOA értesíti Önt. A kérés állapotának ellenőrzéséhez jelenítse meg a QBOA Ügyféllista oldalát, és kattintson az ügyfél nevére a listában. A QBOA négy lapra rendezve jeleníti meg az ügyfél adatait. Kattintson a Kérelmek fülre; kérésével kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.

Kövesse nyomon a dokumentumkérelmeket.

Az ügyfele által küldött dokumentumok mellett zöld pipa látható; a Dokumentumok fülre kattintva megtekintheti az összes megosztott és privát dokumentum listáját.