Hogyan kell dolgozni egy meglévő költségvetéssel a QuickBooksban

A több száz vagy több ezer alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatokban két-három ember az év nagy részét vagy akár az egészet azzal tölti, hogy a költségvetési adatokkal dolgozik. Meglévő költségvetés szerkesztéséhez a QuickBooksban kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a Vállalat→ Tervezés és költségvetés→ Költségvetés beállítása parancsot.

A QuickBooks megjeleníti a Költségkeretek beállítása ablakot. Ebben az ablakban rögzítheti az egyes bevételekre és kiadásokra várt összeget a költségvetés elkészítésének évében minden hónapban.

2Válasszon költségvetést, vagy hozzon létre egy újat.

Az ablak tetején található Költségkeret legördülő listából válassza ki azt a költségkeretet, amellyel dolgozni szeretne. Új költségvetés létrehozásához (annyi költségkeretet használhat, amennyit csak akar) kattintson az Új költségvetés létrehozása gombra.

3 (Opcionális) Válasszon egy ügyfelet.

A költségkeret általában fiókonként történik. Ha azonban részletesebb költségvetést szeretne készíteni az ügyfelek, munkák vagy osztályok összegeinek becslésével, akkor az Aktuális ügyfél:Munka legördülő lista segítségével azonosíthatja azokat az ügyfeleket, akiktől bevételt vár, vagy akikre költségeket költ.

Megjegyzés: Az Ügyfél:Munka legördülő lista csak akkor jelenik meg, ha a jelenleg használt költségkeret létrehozásakor jelezte, hogy ügyfélenként szeretne költségkeretet meghatározni.

4 Jegyezze fel a költségvetésben szereplő összegeket a pénzügyi év minden hónapjára.

Írja be az egyes fiókokhoz költségkeretbe állítani kívánt összegeket a megfelelő hónap oszlopaiba. Ismét ne feledje, hogy a bevételi és kiadási számlák a költségvetésben az adott hónapra várt összegként szerepelnek. Az eszközök, kötelezettségek és saját tőke összegei a hónapra várható záró számlaegyenlegként szerepelnek a költségvetésben.

Ha az egy hónapra tervezett összeget a következő hónapok szövegmezőibe szeretné másolni, kattintson a Másolás a keresztre gombra.

5 (Opcionális) Állítsa be a sorok mennyiségét.

Ha úgy találja, hogy egy számla éves végösszege nem az, amit szeretne, visszaléphet, és módosíthatja az egyes hónapok összegeit, hogy a megfelelő összeget adja, vagy kattintson a Sorösszegek módosítása gombra. . Erre a gombra kattintva megjelenik a Sorok mennyiségének módosítása párbeszédpanel.

A Kezdés ekkor legördülő listából válassza ki azt a hónapot, amellyel kezdeni szeretne (akár az első hónapot, akár az aktuálisan kiválasztott hónapot). Ezután válassza ki, hogy növelni vagy csökkenteni kívánja-e a költségvetésben szereplő összegeket, és mennyivel (dollár összeg vagy százalék megadásával). Ha végzett, kattintson az OK gombra; A QuickBooks bezárja a párbeszédpanelt.

6 Szükség szerint ismételje meg.

Ismételje meg a 3–5. lépéseket minden olyan számlával, amelyhez költségvetési összegeket kíván rögzíteni.